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半导体产业链最强!

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421 1 量学投资 Lv.2 发表于 · 2020-1-15 23:16 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天趁着昨晚悲观情绪升温,顺势来了一波杀跌洗盘。


盘前消息,路透社援引美国财长姆努钦:除商定的对约1200美元商品关税减半(15%减到7.5%),其他关税将保持不变,直到中美达成第二阶段协议。特朗普可能会考虑在第二阶段取消关税。


市场理解为第一阶段协议出现反复,加上昨天高开低走,悲观情绪升温,导致今天开盘大幅杀跌。


但实际情况是:第一阶段协议中,12月份要取消的,已经取消了(12月份执行的是2500亿还是25%,1200亿从15%降到7.5%,原计划2019.12.15日对1600亿征15%税的计划取消);


最新的表态,是针对剩下的部分,即第二阶段协议要谈的内容,不是说第一阶段协议的要反悔。


今天新的消息,没有任何突发利空的意思,本来第二阶段的就还在谈,在达成协议之前,不取消,逻辑上没有任何问题。跟之前预期的一样,根本算不上利空!


但一大帮人现在脑子里只有一个印象:特朗普不靠谱,容易变卦。


根本不会去具体问题具体分析。


今天下午探底回升,科技股继续暴涨,就已经非常明显了,根本没啥事儿,又有一帮人被洗出去了,好事儿。


今晚新华社的消息:


当地时间14日上午, 中央 委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤在美国华盛顿分别会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃,美国全国商会会长多诺霍、美中贸委会会长艾伦。刘鹤表示,国际货币基金组织、美国全国商会、美中贸委会在中美经贸磋商中做了很多有益工作。中美双方在平等和相互尊重的基础上,达成第一阶段经贸协议,并将于明天正式签署。


这么说,咱们还得等一天,不急。


市场现在很强,诚迈科技星期六两大妖股打头阵;


科技股暴涨,今天下午是三安光电打头阵,太极实业华天科技涨停。


这几只都是半导体产业链,三安光电是半导体材料(化合物半导体),太极实业和华天科技都是封测概念。


包括最近几天特别强的北方华创、中微公司,也都是半导体设备公司。


最近这一波,还是半导体产业链唱主角。


主要原因有二:


一是今天盘后的消息,美国 考虑限制中国从美国获取半导体方面的技术,并企图阻挠荷兰阿斯麦公司向中国出售产品。


二是2020年进入国产替代的大年,比如北方华创、中微公司,都是近期中标了半导体设备的大单。


另外很重要的一点,最近也讲过,现在的市场,都是券商吹票、机构+游资抱团炒作的模式。


三安光电前几天也是被券商抱团推荐的票,今天来了一个大爆发。


背后的逻辑,其实也非常简单。


目前市场的增量资金,主要就是外资和机构。


这些资金,基本上就是加仓自己的持仓,也就是部分的优质股,然后就成了强者恒强的结果!


这种严重分化的现象,说了很久了,而且还会持续下去。


目前的市场,没啥好担心的,继续持股待涨,继续看好大科技、硬科技、科技龙头!

春天水乡
Lv.6
发表于 2020-1-16 13:05 复制 查看全部楼层
不错不错,还可以的。
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