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数据!数据!5G流量爆发前夜,IDC将迎最强风口!(附股)

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1776 8 紫狐作手 Lv.3 发表于 · 2020-1-22 21:53 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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本帖最后由 紫狐作手 于 2020-1-22 21:58 编辑

数据!数据!5G流量爆发前夜,IDC将迎最强风口!


5G流量爆发前夜计算需求持续增加。

IDC需求扩张的逻辑为:数据流量增长→计算(云和边缘)需求增加→云计算厂商资本开支投入增加→IDC基础设施建设增加。
  
当前时点,5G技术逐渐成熟,数据流量处于爆发增长前夜,对于算力的需求显著增加。同时,云计算厂商去库存基本结束,资本开支触底回升,IDC产业链的业绩将与之同步增长。

流量爆发前夜计算需求增加
  IDC即Internet Data Center(互联网数据中心),是计算机系统(包括服务器、存储等)的承载实体,是互联网流量计算、存储及吞吐的一种特殊基础设施,数据流量的增长和计算能力的需求是IDC产业发展的核心驱动力。
  4G时代开启后,国内移动互联网流量就呈现快速增长势头。截至2019年10月国内移动互联网DOU(户均流量)值达到8.5 Gbps,2019全年平均为7.5 Gbps,为2017年的4.3倍,如图一。
随着5G技术逐渐成熟,商用逐步落地,下游应用内容持续拓展(4K视频、云游戏、AR/VR、物联网等),预计5G DOU将扩大至当前的10倍,直接驱动大型数据中心及边缘小型数据中心部署需求。
同时,全球云计算产业的兴起,是推动IDC发展的另一重要力量。大型互联网云厂商持续布局云计算领域,带动云基础设施的需求扩张,也使得云计算流量快速增长。
  根据高盛预测,2019年云计算市场渗透率将突破10%,未来三年将继续以每年至少20%的速度增长;2019-2020年,全球云计算支出占总IT基础设施支出份额将超过50%。思科预测2020年全球IDC流量将达到17.1ZB/年,2017-2020三年CAGR为23.4%;其中IDC云计算流量2020年约为16.1ZB/年,三年CAGR为26.6%,但传统数据中心流量仅有4.8%的复合增长。



互联网数据中心简称IDC,就是利用已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信专业级机房环境,为企业、 提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。
预计5G商用后将仅用4G的一半时间达到5亿用户,通信技术的迭代更新持续不断的缩短下游用户转化及应用端数据量的爆发速度。根据华为2025白皮书预测,2025年全球部署650万基站5G,服务于全球58%人口即28亿用户;全球年存储数据量将高达180ZB;企业数据利用率将达86%;所有企业将使用云技术且使用率将达85%,数据量持续爆发。

国内上市IDC企业2019年全年累计涨幅60%-125%不等。进入2020年,我们预计国内云厂商资本支出的周期性复苏将带来IDC上架率、新增项目合同等指标明显改善,供给政策限制将持续保证一线城市IDC资源的稀缺性,同时IDC企业资产负债结构、融资渠道、融资成本等的逐步改善,亦将推动企业自身盈利能力持续提升。
经历2019年的估值修复之后,2020年市场上行的动力将更多回归IDC企业盈利能力本身。在一线城市拥有丰富IDC资源储备,或和国内云计算、互联网巨头深度绑定的第三方IDC企业仍将持续是我们的首选。
数据港(603881)是国内唯一同时服务阿里、腾讯、百度和网易的数据中心运营商


奥飞数据披露2019年度业绩预告。预计2019年盈利9,880万元-10,520万元,比上年同期上升70.56%-81.60%。

奥飞数据(300738)公告称,公司1月3日与阿里巴巴(中国)有限公司就华南地区数据中心资源锁定签署了合作备忘录。
奥飞数据将利用双方约定的数据中心场地合作建设数据中心机柜资源,并负责数据中心总体项目实施(包括项目投资、方案设计、工程建设和交付、运维保障),整体项目符合阿里各项设计、建设、运维等规范标准。阿里则作为最终使用用户,向公司承租上述机柜资源,机柜计费采用“租电分离”模式。自备忘录生效之日起至机房交付验收之日为机房建设期,自机房交付验收之日起的8年为机房服务期。
根据协议约定,合作期内预估总金额约为5亿元,具体实际金额仍需经过合作当事方另行签订的协议为准。
奥飞数据表示,备忘录的签署有助于公司在数据中心领域的经营规模进一步扩大,增强在数据中心领域的核心竞争力;同时有利于增进公司与阿里之间的战略合作关系,对未来深化双方在数据中心领域的业务合作具有重大意义。

光环新网(300383)目前在北京、上海及周边地区有多处数据中心

宝信软件(600845)是全国领先的非电信运营商体系IDC服务商

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本主题由 任务系统 于 2020-1-22 22:09 审核通过
跟着刀哥混
Lv.2
发表于 2020-1-23 14:33 复制 查看全部楼层
祝大家新春快乐,阖家幸福安康!
春天水乡
Lv.6
发表于 2020-1-23 14:31 复制 查看全部楼层
祝大家新春快乐,阖家幸福安康!
贵溪银矿部
Lv.0
发表于 2020-1-23 13:42 复制 查看全部楼层
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紫狐作手
Lv.3
发表于 2020-1-23 08:30 复制 查看全部楼层
IDC即Internet Data Center(互联网数据中心),是计算机系统(包括服务器、存储等)的承载实体,是互联网流量计算、存储及吞吐的一种特殊基础设施,数据流量的增长和计算能力的需求是IDC产业发展的核心驱动力。
紫狐作手
Lv.3
发表于 2020-1-22 23:46 复制 查看全部楼层
奥飞数据将利用双方约定的数据中心场地合作建设数据中心机柜资源,并负责数据中心总体项目实施(包括项目投资、方案设计、工程建设和交付、运维保障),整体项目符合阿里各项设计、建设、运维等规范标准。阿里则作为最终使用用户,向公司承租上述机柜资源,机柜计费采用“租电分离”模式。自备忘录生效之日起至机房交付验收之日为机房建设期,自机房交付验收之日起的8年为机房服务期。
根据协议约定,合作期内预估总金额约为5亿元,具体实际金额仍需经过合作当事方另行签订的协议为准。
紫狐作手
Lv.3
发表于 2020-1-22 21:57 复制 查看全部楼层
DC即Internet Data Center(互联网数据中心),是计算机系统(包括服务器、存储等)的承载实体,是互联网流量计算、存储及吞吐的一种特殊基础设施,数据流量的增长和计算能力的需求是IDC产业发展的核心驱动力。
紫狐作手
Lv.3
发表于 2020-1-22 21:53 复制 查看全部楼层
IDC需求扩张的逻辑为:数据流量增长→计算(云和边缘)需求增加→云计算厂商资本开支投入增加→IDC基础设施建设增加。
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