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8468 44 st0988 Lv.6 发表于 · 2020-2-8 22:35 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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受疫情影响湖北地区复工时间延后,相关企业一季度经营、生产或有所影响,但对全年收入影响有限。通信行业中上游无线射频元器件、光器件、通信设备等偏硬件制造企业受疫情影响较大,但一季度收入、利润占比较低,且目前产能仍有盈余,后续通过快速恢复产能有望追上进度。通信行业需求节奏主要由运营商招标把握,预计运营商招标可能有所延迟,但全年来看,对5G建设不会产生太大影响,维持今年5G基站建设规模60-80万站的判断。在正式恢复后,运营商将加快招标步伐,对应厂商会加紧扩大产能,全年预期目标维持不变。建议重点关注【中兴通讯】、【世嘉科技】;受在线游戏、视频等应用驱动,预计春节期间流量大幅增长,数据中心产业链有望核心受益。参考2003年SARS爆发,运营商在一、二季度电话和短信业务暴增,此次疫情正逢春节,王者荣耀等游戏日活创新高,运营商流量有望同比大增,带动IDC、服务器、交换机、光模块等需求增长。往年受春节休假影响,一季度IDC上架和建设较慢,但今年受到疫情影响,IDC上架速度有望加快。建议重点关注【光环新网】、【宝信软件】、【星网锐捷】、【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】
    疫情加速远程视频会议应用落地,下游应用加速发展反促5G建设,5G产业链形成良好闭环。云视频会议系统需求是5G带来的新风口行业,将成为2020年5G应用主要落地方向,此次疫情明显加速远程视频办公的普及落地。同时,5G应用的加速发展也将驱动5G建设的加速,预计2020年三大运营商仍将着力5G建设,5G产业链有望形成良好闭环。建议重点关注【会畅通讯】、【亿联网络】、【二六三】、【齐心集团】(招商轻工组覆盖)投资建议:5G建设进入落地阶段,5G通信网络建设落地拉动行业中上游产业进入向上周期,5G带动的IT云化趋势确立,下游物联网等应用需求逐步兴起,结合核心器件进口替代自主可控趋势,通信板块景气度持续向上。重点推荐:中兴通讯(通信设备龙头)、光环新网(IDC龙头)、宝信软件(IDC龙头)、会畅通讯(云视频优质企业)、中国联通(运营商边际改善+5GToB大机遇)、世嘉科技(射频天线及滤波器)、天孚通信(无源光器件龙头)、中际旭创(全球高速光模块龙头)、星网锐捷(交换机第二梯队龙头)、亿联网络(全球SIP话机龙头+云视频)等。建议关注:浪潮信息(服务器龙头)、新易盛(5G光模块+数据中心突破)、海能达(专网龙头拐点向上)、号百控股(中国电信5G影音娱乐核心平台)、光迅科技(光模块龙头+光芯片)。
    本周组合
    重点推荐:中兴通讯、光环新网、中国联通、星网锐捷、世嘉科技、天孚通信、中际旭创、宝信软件、海格通信、亿联网络、会畅通讯
    建议关注:浪潮信息、紫光股份、烽火通信、海能达、华工科技(招商电子组覆盖)、新易盛、号百控股、数据港、光迅科技、齐心集团(招商轻工组覆盖)
    风险提示:中美贸易摩擦升级、新型肺炎蔓延超预期、5G投资规模不及预期、云计算投资增速减缓
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推荐的股票名称:亚联发展,股票代码:002316

推荐理由:底部反弹

时分线 日线 周线 月线
选股日期 股票代码 股票名称 买入价 现价 日最大涨幅
2020-2-8 22:35 002316 亚联发展 8.00 8.71 -
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  • 红鑫2010+10理想币 +2共享币 : 欢迎参赛.预祝好成绩.
宁静致远110
Lv.3
发表于 2020-2-15 08:55 复制 查看全部楼层
谢谢分享,祝投资好运!
艾艾贴
Lv.3
发表于 2020-2-15 08:40 复制 查看全部楼层
感谢分享,理想有你更精彩~
默默真美
Lv.4
发表于 2020-2-15 08:38 复制 查看全部楼层
st0988 发表于 2020-2-10 20:26
与3800只股票相比还多吗

买口罩得买药、水果、面条 多地药店哄抬物价被查处
默默真美
Lv.4
发表于 2020-2-15 08:38 复制 查看全部楼层
st0988 发表于 2020-2-9 08:11
机构预测1月CPI同比增长4.9%左右,货币政策维持充裕。述评:预期利空。

买口罩得买药、水果、面条 多地药店哄抬物价被查处
九陽神功
Lv.5
发表于 2020-2-10 20:28 复制 查看全部楼层
感谢分享!
九陽神功
Lv.5
发表于 2020-2-10 20:28 复制 查看全部楼层
感谢分享!
st0988
Lv.6
发表于 2020-2-10 20:26 复制 查看全部楼层
汉上风采 发表于 2020-2-9 22:22
你推荐的也太多了,能精选1两个吗

与3800只股票相比还多吗
闻风可相阅
Lv.4
发表于 2020-2-10 16:48 复制 查看全部楼层
谢谢分享,辛苦!
汉上风采
Lv.2
发表于 2020-2-9 22:22 复制 查看全部楼层
你推荐的也太多了,能精选1两个吗
九牛2020
Lv.1
发表于 2020-2-9 12:00 复制 查看全部楼层
新手点赞,你好棒。
红鑫2010
Lv.8
发表于 2020-2-9 10:58 复制 查看全部楼层
欢迎参赛.预祝好成绩.
周同朝130
Lv.4
发表于 2020-2-9 10:04 复制 查看全部楼层
多谢大神指点!
铁桥英雄传
Lv.3
发表于 2020-2-9 09:23 复制 查看全部楼层
风险提示:中美贸易摩擦升级、新型肺炎蔓延超预期、5G投资规模不及预期、云计算投资增速减缓
亚力男勇
Lv.3
发表于 2020-2-9 08:42 复制 查看全部楼层
st0988 发表于 2020-2-9 08:12
哈哈哈是主力的连续大涨的你买到了吗

说的太经典了
st0988
Lv.6
发表于 2020-2-9 08:12 复制 查看全部楼层
詹士 发表于 2020-2-9 07:11
中药不是主力,对付病毒的最好方法就是阻断传播和个人免疫力

哈哈哈是主力的连续大涨的你买到了吗
st0988
Lv.6
发表于 2020-2-9 08:11 复制 查看全部楼层
机构预测1月CPI同比增长4.9%左右,货币政策维持充裕。述评:预期利空。
詹士
Lv.6
发表于 2020-2-9 07:11 复制 查看全部楼层
中药不是主力,对付病毒的最好方法就是阻断传播和个人免疫力
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