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国内云计算的春天到了?

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1562 11 沪深赢家 Lv.4 发表于 · 2020-2-12 10:13 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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来源:雪球App,作者: 格隆汇,(https://55188.com/1333325987/141021535

在线办公,在线视频,在线教育,在线医疗是当下最热门的概念。但大家是否意识到,所有的这些在线项目,都离不开云计算基础设施的支持。

从这个角度看来,云计算有望成为这次疫情最得益的板块。



一、云计算的历史

世界上最早的云计算概念出现在1963年。美国人J.C.R. Licklider提出了一个星际计算机网络的想法,该网络将允许“ ,机构,公司和个人之间的信息交互。“ 这个概念是后来互联网基本框架的灵感。

最早以书面形式命名云计算(cloud computing)的是一名在Compaq里工作的技术总监,他在1996年11在公司内部文件中提出,但当时云计算只是技术圈里一个小众词汇。云计算真正进入主流是在2006年8月的年度搜索引擎策略会上,谷歌CEO Eric Schmidt兴奋地宣称“云”领域充满机会,这个市场规模比人们想象的要大很多。

然而有趣的是,虽然谷歌意识到了云计算的巨大潜力,但将起发扬光大的却是亚马逊。亚马逊早在2006年就三款云计算的产品,微软在2010年2月发布云计算产品Azure,谷歌虽然一直有相关的产品,但直到2013年才发布核心产品Google Cloud。

有意思的是,目前这三家公司都在万亿美元市值俱乐部里。就在昨天,三家公司共创历史新高。



二、什么叫云计算

究竟什么叫云计算?

主流的云计算分类可以分为三层:IaaS(基础设施即服务),PaaS(平台即服务),SaaS(软件即服务)。

相信大家对这几个词并不陌生,但具体指的是什么可能并不清楚。简单地说,就是IT业务外包的一个过程。


就让我们拿最近最热门的在线视频来举例。你要建立一个视频网站,最传统的做法是你要买服务器,数据储存器;然后安装服务器软件;最后编写网站程序,形成一个视频网站。

我们称这种自己建立团队提供所有IT服务的叫做本地部署(on-premise)。需要配置一个庞大的IT团队,还要租用大量场地来存放昂贵的服务器。

在一些互联网企业发展初期,比如亚马逊,他们会定期投资IT基础设施来满足网站日益增长的需求。做法是添置比需求更多的设备,以避免网站在运行中崩溃(黑五购物节)。但在其他时候,设备有大部分算力是闲置的。

亚马逊就想,不如将部分“算力”租出去,这样资源即不会浪费,又可以赚钱。这就是云计算的基本概念。

有了云计算之后,建立一个在线视频网站不再困难。你可以购买IaaS服务,这样不用购买服务器,但仍然要自己装服务器软件;如果你购买的是PaaS,那你不用购买服务器,也不用安装服务器软件,只需写代码偏写应用程序就行了;你要是用SaaS服务,那你代码都不用写,只需根据在相关软件上设计网站并运营就行了。

云计算的出现让中小互联网企业节省了高额的IT维护成本和办公场地费用,让更多的资源投入到研发以及运营上。


三、中国云计算为什么一直处于发展初期

云计算概念2007年传入中国,云计算的风口从2010年开始兴起,2013年以阿里云和腾讯云为首正式进入高速增长期。

虽然云计算一直处于风口,但目前发展程度显然没有达到我们的预期。

国内云计算渗透率依旧很低。根据GGV的报告显示,中国网民人数是美国的3.2倍,中国的线上零售规模是美国的1.3倍,公司数量是美国的5.8倍,但是IT领域的花费却是美国的18%左右,

根据阿里公布的数据显示,中国2018在IT上的花费4070亿美元,美国1.164万亿,国内公有云的渗透率10%,美国公有云的渗透率22%。可见这个市场仍然有巨大的潜力。


原因主要是用户的使用习惯问题:

首先,在中国,个人用户和企业用户对增值服务的付费意愿较低,这需要一个长时间的积累过程。

其次,在中国,在还有大部分企业观念还停留在项目制付费的阶段,所以很多企业偏好私有云或者中国特色的行业云之中。

这样导致了国内公有云IaaS领域发展仍然处于极早期的状态,即使是市场份额第一的阿里云仍然在亏损状态,SaaS领域也没有出现市值较高的独角兽。

投资人的观点是,国内云计算一个看不到天花板的市场,但用户和企业的消费习惯改变需要时间和耐心。而这次疫情,正是一个帮助云计算腾飞的催化剂。

不管是在线视频,在线教育,在线医疗,在线办公,在疫情期间他们的网站或者APP都接受了前所未有的访问量,很多都超出他们能承受的范围,为了保证网站运行顺畅,必须购买额外云服务。

还有很多企业把业务从线下转线上的企业,他们马上建立本地部署的IT服务并不现实,公有云是他们快速实现线上化的最佳手段。

疫情加速了用户观念和消费习惯的改变。举个例子,这次疫情激发了在线生鲜行业,很多以前不习惯用手机的大妈,都开始线上买菜,当他们体验到线上买菜的便利后,就不一定会回到实体菜市场。同理,很多企业将会发现IT上云的好处后,再也不会回到本地部署。

对于云计算这个行业,规模效应是关键。当越来越多用户使用云计算之后,促使云计算提供商购买更多基础设施,基础设施的大规模采购降低购买单位成本,提供商将节省的成本转嫁给用户,云计算的价格也会随着下降,更低的价格同时吸引更多的用户,形成所谓的云计算“良性循坏”



四、云计算产业链

今天,云计算不再是巨头互联网公司共享空置算力的手段,而是一个完整的产业链。

根据Gartner去年11月报告显示,全球云计算市场规模在2020年将达到2664亿美元。

从上中下游来看:

1)上游企业提供底层硬件设备及基础设施,包括IDC、服务器、网络设备、存储设备等核心设备;

2)中游企业提供软件基础设施、平台及应用相关服务,即IaaS+PaaS+SaaS;

3)下游客户则包括企业及个人用户,其中企业用户仍以互联网厂商为主。


在上游供应链中,值得关注的有浪潮信息中科曙光紫光股份

其中浪潮是国内第一大品牌服务器厂,公司凭借高端服务器、海量存储、云操作系统、信息安全技术为客户打造领先的云计算基础架构平台,基于浪潮政务、企业、行业信息化软件、终端产品和解决方案,全面支撑智慧 、企业云、垂直行业云建设。按收入计算,浪潮服务器市场份额已经达到全球第三。

在中游,IaaS+PaaS头部提供商阿里,腾讯,百度,金山软件将继续受益。

从2019上半年IaaS市场份额来看,阿里云占据市场份额43.2%,腾讯云为12.2%,金山云、华为云、百度云市场份额均为 5.2%,并列第五。


国内公有云仍在高速投入阶段,暂时还不盈利。以阿里云为例,阿里云自然年Q3收入同比增长64%至92.91亿元,调整后的EBITA亏损为5.21亿元,亏损率为-6%。对比国外成熟的云计算市场,亚马逊AWS业务的运营利润高达25%,可能看出服务提供商强大的盈利能力。

不同于上游企业以卖设备为主,收入具有不确定性。中游这些基础设施服务提供商收费方式以订阅模式为主,决定了中游服务商收入更具有稳定性。可以预计的是,但国内公有云达到一定规模之后,将会接近达到国外云计算厂商的盈利水平。

在SaaS端,ERP管理商用友网络,金蝶国际,远程视频软件Zoom等企业管理软件值得关注。


五、

无可否为,此次疫情将加快IT产业向云端迁移。随着在线办公、在线视频会议、在线医疗、在线教育等业务云化的进程将显著加快,云计算需求大增。首先得益的是上游设备制造商,随着云计算用户规模增大,中游服务提供商有望加快盈利的脚步。

与其他很多概念不一样的是,云计算的商业模式在美国已经得到验证,从现在美股走势上看,云计算头部企业亚马逊,谷歌和微软屡创股价新高,可见市场空间有多大。

国内云计算的市场一直是星辰大海,这次疫情这不过是其中一个催化剂。


≡火焰≡
Lv.4
发表于 2020-2-12 21:02 复制 查看全部楼层
感谢分享。
风七件事
Lv.2
发表于 2020-2-12 20:49 复制 查看全部楼层
驱蚊器翁群翁群二翁
蜀龙88
Lv.6
发表于 2020-2-12 20:47 复制 查看全部楼层
谢谢分享!.....
股市菜刀
Lv.4
发表于 2020-2-12 20:40 复制 查看全部楼层
控制交易节奏,做到涨跌不惊。
双轮驱动
Lv.2
发表于 2020-2-12 20:33 复制 查看全部楼层
控制交易节奏,做到涨跌不惊。
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  • 股市菜刀+2共享币 : 愿有明月,驱散黑暗,带来光明;
吉祥如1
Lv.7
发表于 2020-2-12 19:36 复制 查看全部楼层
谢谢精彩分享,辛苦了
一蓑烟雨平生
Lv.4
发表于 2020-2-12 11:09 复制 查看全部楼层
谢谢分享,祝投资顺利!!!
亿阳99
Lv.2
发表于 2020-2-12 10:50 复制 查看全部楼层
谢谢分享,辛苦了!
九陽神功
Lv.5
发表于 2020-2-12 10:19 复制 查看全部楼层
感谢分享!
九陽神功
Lv.5
发表于 2020-2-12 10:18 复制 查看全部楼层
感谢分享!
人初心善
Lv.2
发表于 2020-2-12 10:18 复制 查看全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。
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