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亚光科技  年第一妖鼠分歧转一致vv 晶方科技芯片5G微波华为中兴

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2429 22 宏柱 Lv.5 发表于 · 2020-2-13 11:21 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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亚光科技  年第一妖鼠分歧转一致vv 晶方科技芯片5G微波华为中兴

亚光科技 市场欠你10个涨停板军工芯片5G微波华为中兴

亚光科技 市场欠你10个涨停板军工芯片5G微波华为中兴

同行业的 航锦科技 晶方科技 5个月都涨了500%

亚光科技 卫星链军工芯片董秘在调研说:26亿收购成都亚光公司在军工、芯片等细分板块领域都是有实在业绩支撑的领头企业,让公司市值配得上公司的业绩是自已的一个目标(市值300亿股价估计30元目前14元)。



亚光科技的外销芯片业务增长也十分迅速。成都亚光采取自主研发的战略路径,大力发展自研芯片。该部分芯片除满足自身元器件、组件等产品需求外,主要用于供应外销客户。2018年,成都亚光的外销客户仅有7家。2019年,成都亚光的外销客户已超过100家,显示出市场对公司自研芯片质量和水准高度认可。此外,2018年,成都亚光的自研芯片销售型号数量为36项,2019年已经增长到接近200项。2019年,孙公司成都华光瑞芯微电子股份有限公司的自研芯片出货量同比增长196%。



假设2020年公司完成4亿左右的净利润,保守按50倍来估值的话,市值可以达到200亿左右,才算完成了董秘的目标。这个目标应该不难,因为有对标的军工、芯片股。比如军工芯片股景嘉微1.5-1.8亿的净利润,2019年市值高点就超过200亿。电源模拟芯片圣邦股份1.6-1.8亿的净利润,2019年市值高点就超过300亿。
三、 2020年公司股价催化剂
1、 业绩高速增长,假设2020年公司完成4亿左右的净利润,对比今年2.1-2.6亿的净利润,同比增长高达50%-80%。加上今年正好碰上军工采购高峰年,业绩仍有可能超出市场预期。如果与境外公司成功签订12.4亿船舶合同,那又将助推公司股价往上涨。
2、 公司微波核心射频技术军转民成功,2020年或与华为、中兴通讯、爱立信、中国移动和中国铁塔签订供货合同。公司控股子公司成都华光瑞芯微、成都亚光迈威、成都芯戎科技、北京亚光电子、长沙亚光电子都是民用芯片公司。
3、2020年北斗三号全球组网事件催








亚光科技V闻泰科技 北京君正 韦尔股份




韦尔股份收购豪威科技 2019年1月的29元涨到197元
闻泰科技收购安世半导体 2019年1月的17元涨到132元
北京君正收购北京硅成 2019年1月的17元涨到109元
上面3个内生 外延都涨了7到8倍跻身百元俱乐部



亚光科技收购26亿收购的成为A股中军用微波电路产品收入规模最大的上市公司。亚光电子建立于1965年,是原电子工业部最早建立的半导体器件厂家之一,是我国第一批研制生产微波电路及器件的骨干企业,目前在军用微波电路领域国内综合实力排名第三,核心产品主要应用于三大领域:雷达、导引头、航天通信。亚光电子2018-2019年承诺净利润分别为2.21、3.14亿元,收购报告书预测2020年净利润4.29亿元


亚光科技300123对标航锦科技隐藏很深的军工射频芯片龙
亚光科技才开始启动,至少30元股价,比航锦科技更牛的军民毫米波,兄没有关注到,苹果12即将用毫米波,公司的毫米波正与华为合作,这个才是大事


对比航锦科技
1、航锦科技旗下长沙韶光从事FPGA芯片、自主可控的图形处理芯片(GPU),威科电子,从事新能源汽车用电子模块、5G通讯用电子模块和高性能模块。两家子公司2019年实现利润即集成电路模块实现净利润约1.81亿元,同比增长55%。
市场表现从2019年11月14日70亿市值起步,到今天1月22日是200亿市值。
2、兰光科技旗下成都亚光电子股份有限公司,亚光科技的军工电子产品主要分为半导体元器件及微波电路两大类产品。该核心产品主要应用于雷达、导引头、航天通信、电子对抗等领域。2019年预实现净利润约3。1亿,同比预计增长70%,产品技术含量不亚于航锦科技的集成电路产品。
当前市值只有还只有140亿。
3、兰光净利是是航锦的1.72倍,但市值只有航锦的0.45,同样的军工高科技企业,同样的资质,增长速度比航锦更高,按航锦估值,200*1.72=344亿,而目前只有140亿。
4. 明年兰光将继续保持50%以上的增长,与航锦类似 。
目前一直未启动原因,是湖南资产,个人股东减持,减持股数在3000万股左右,这些减持极大地压制了股价,但减持不会让公司的价值发生任何改变。
调研显示:军工电子订单饱满,2020 年订单也有望继续快速提升 2019 年公司新接电子订单将近翻倍,其中 970 厂本部新接 电子军品订单已过 10 亿元,同比去年增长 50%左右。公司与下 游核心客户的战略合作进一步增强,预计未来将在天网、北斗、 导引头、雷达等方面都会有快速的订单增长。
第二、与航天某所开展预研和工艺线建设,体现公司技术与批产实力 公司在半年报中提到,正在与航天科工某研究所展开合作,在面向新一代微波与微系统产品方面展开预研 和工艺线建设工作,此次合作是继与中电科某所签署阵列天线 TR 组件订购合同以来的又一重大突破,充分表 明公司的技术实力和批产能力得到了客户广泛的认可。 TR 组件又叫收发组件,大量应用于有源相控阵雷达,主要用于实现对发射信号的放大、对接收信号的放大以及 对信号幅度、相位的控制,由低噪放、功放、限幅器、移相器等组成。一部有源相控阵雷达包含了成千上万个 TR 组件,TR 组件成本一般超过雷达总成本的 50%,市场空间广阔。
之三:积极拓展民用市场,有望受益于 5G 通信的快速发展 公司基于技术、人才和市场前景,前瞻布性局了 5G 通信领域,重点发展功率放大器件产品,努力实现军 用技术转化。2017 年,公司用于通信的毫米波功率放大器研制成功,GaN 功率放大器实现小批量量产。2018 年, 公司 5G 功放产品积极与华为、中兴通讯和爱立信等进行了对接拓展,进一步完善了 5G 芯片自主设计及器件 组件生产、战略合作伙伴进行流片和子公司成都达迩公司封装的 5G 产品产业链合作模式。随着 5G 通信市场迎 来快速发展,公司未来将有望受益。
之四:船艇业务开始回暖,有望为公司业绩锦上添花 5 月 6 日,公司发布公告称,近日公司与境外某特殊公司签署意向订单谅解备忘录,拟以 5 9 方式向客户 提供 14 艘 68 米海军巡逻艇,预计每艘价格为 1320 万美元,预计意向订单总额为 18,480 万美元。7 月 18 日, 公司发布公告称,近日收到《海事系统 15 艘沿海 30 米级巡逻船建造项目中标通知书》,公司已中标海事系统 15 艘沿海 30 米级巡逻船建造项目(01 包),中标总金额1亿元。船艇业务回暖有望为公司业绩增长带来 新的增量。
本主题由 任务系统 于 2020-2-13 11:29 审核通过
杨首府
Lv.1
发表于 2020-2-14 00:04 复制 查看全部楼层
感谢楼主分享
桃花岛64
Lv.3
发表于 2020-2-13 23:54 复制 查看全部楼层
谢谢分享,周末愉快!!
双发双发
Lv.2
发表于 2020-2-13 23:47 复制 查看全部楼层
谢谢分享!
联想想联
Lv.2
发表于 2020-2-13 23:22 复制 查看全部楼层
谢谢分享。
南亭4131
Lv.2
发表于 2020-2-13 20:07 复制 查看全部楼层
感觉实用谢谢
蜀龙88
Lv.5
发表于 2020-2-13 19:19 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!!!
老伯999
Lv.4
发表于 2020-2-13 19:19 复制 查看全部楼层
谢谢分享,投资愉快!!
吉祥如1
Lv.7
发表于 2020-2-13 19:09 复制 查看全部楼层
谢谢精彩分享,辛苦了
北方峻麟
Lv.3
发表于 2020-2-13 18:00 复制 查看全部楼层
感谢分享!!!
假装在炒股
Lv.0
发表于 2020-2-13 16:50 复制 查看全部楼层
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股市不服人
Lv.4
发表于 2020-2-13 16:49 复制 查看全部楼层
看了,谢谢分享!
≡火焰≡
Lv.4
发表于 2020-2-13 16:08 复制 查看全部楼层
感谢分享。
牛骑兵
Lv.3
发表于 2020-2-13 16:04 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想有你更精彩~
一蓑烟雨平生
Lv.4
发表于 2020-2-13 15:58 复制 查看全部楼层
谢谢分享,祝投资愉快!!!
陈雪寒
Lv.2
发表于 2020-2-13 15:54 复制 查看全部楼层
谢谢老板!!!!!!!!!!!!!!!!!
似水无痕13
Lv.2
发表于 2020-2-13 15:37 复制 查看全部楼层
谢谢分享,祝投资愉快
龙哥2014
Lv.5
发表于 2020-2-13 14:45 复制 查看全部楼层
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宏柱
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发表于 2020-2-13 14:19 复制 查看全部楼层
亚光科技  年第一妖鼠分歧转一致vv 晶方科技芯片5G微波华为中兴
我爱老董董
Lv.3
发表于 2020-2-13 12:00 复制 查看全部楼层
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无名人员
Lv.3
发表于 2020-2-13 11:55 复制 查看全部楼层
       
谢谢楼主分享!!!
要推网
Lv.6
发表于 2020-2-13 11:39 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!!!
慢123456
Lv.4
发表于 2020-2-13 11:36 复制 查看全部楼层
谢谢分享,祝投资好运!
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