手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

2020年02月19日五维复盘(这个板块可以媲美半导体!!!)

[看盘]
设置
2489 14 汇缘108 Lv.2 发表于 · 2020-2-19 21:43 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负。一个人知道自己为了什么活着,他就能忍受任何一种生活。----尼采

信息:看到消息,多地为战疫一线人员发强制休息令,在抗疫前线的勇士们,辛苦了,有你们的无私奉献才有广大人民的平安生活。真希望疫情早日结束。

指数:指数如昨日预期一样,短期涨不动了需要休息,今日两市就开始了调整,成交量仍然有3813亿,睿远基金发行旗下的第二支公墓基金,仅15分钟,认购金额就突破了60亿募资规模的上限,1小时募资200亿,全天认购到了约1200亿,创下国内公墓基金历史最高认购记录,太有钱了,还有很多钱还没进来,那么这里调整下去,科技趋势牛股反而是给上车机会。

情绪:
涨停超97,跌停16家。情绪近期疯狂后开始回归理性,但前排涨停仍然多,只是短期调整。

板块机会:
疫情使得云计算需求提前大规模爆发。关于云计算,投资圈里流行着一段话:“中国电信/移动买了浪潮的服务器,放在宝信/光环出租的IDC机房里,服务器上插着中际旭创/新易胜的光模块,服务器上运行着用友/广联达的saas软件。”
新的时代就有着新的需求。身处信息技术时代中,我们来到了一个信息时代的心阶段。在这一阶段中,对流量的需求急剧提升,“云”作为新一代信息技术的基础设施之一将迎来发展的黄金期,而那些构筑于云上的软件和硬件将随着云的膨胀而高速发展。
2019年云计算蓬勃发展。首先,信息技术基础设施云化,云基础设施规模超越传统设备: 权威机构预计云基础设施的支出到 2022 年将达到 886 亿美元,占据信息技术基础设施总支出的 57.6%; 其次,云计算产业市场规模持续增长,渗透率将突破 10%。
在云端设施建设不断加速下,相关公司的收入也在快速提升。英特尔 2019三季度,数据中心部实现收入 63.83 亿美元,同比增长 4.3%,环比增长28.10%,达到历史最优水平。
腾讯在2019三季度首次单独披露云收入,云收入同比增长80%,达到47亿元。2019年上半年,全球云服务和基础设施市场超过了 1500亿美元,中国公有云服务市场规模达到54.2亿美元。相较于国际巨头的巨额支出,中国的云计算市场仍然具有很大的增长空间。
行业关键驱动因素
1.服务云端化
全面上云的时代在2019年正式开启,后面将迎来迅速发展。
预计2020年 和大型企业上云率将达到 43%。对软件企业来说,下游需求爆发意味着2020年将成中国软件企业崛起拐点,软件企业将端迎来黄金时代。
美国已上市的TO B软件企业总市值超过6500亿美元,而中国至今仍未出现市值超过 200 亿美元的公司,预计2020年中国企业级 SaaS 市场规模将达到473.9亿元。
中国的TO B软件产业具有很大的发展空间。整体来看,海外成熟的TO B软件公司的 PS(市销率)中枢位于 10-15X 左右。国内成长型的TO B软件公司的 PS 中枢位于 5-10X 之间,与海外成熟公司相比都比较低,未来有较大的上升空间。
2. 5G规模建设带动天量数据
5G的性能提升可以体现在以下几个方面:5G的传输速率将比4G时代提升100倍;5G可联网设备数量高达100万个;5G速率达到1ms级别,频谱提升3-5倍。
5G带来的万物互联使得终端连接数持续增长,流量爆发将驱动数据计算、存储需求呈几何级增长,云服务正是应对该需求的最优解决方案。
这些都意味着5G时代将面临巨大的流量,如果河道里面的水多了,那就只能拓宽河道了。云基础设施的建设势在必行,而且还会随着5G建设的大规模展开而呈现加速态势。
3.疫情使得需求提前爆发
新型冠状病毒疫情使得人们居家隔离,宅居促使游戏、视频、线上教育等流量大户供不应求,相关应用多项数据破纪录。
春节期间,游戏+视频类 APP 盘踞 App Store畅销榜,西瓜视频、抖音、快手等视频软件称霸免费榜单,流量持续高增长;而在线教育又在政策的支持和自身刚性需求下,也得到了爆发式增长。

这又是一个数千亿的市场!相关板块有复制半导体行情潜力!
五维骑牛君为大家整理了一份云计算逻辑最硬的相关公司名单,大家点赞超过888个,就会得到这份精心挑选的名单。
查看全部打赏
  • 红鑫2010+10理想币 +2共享币 : 欢迎参赛.预祝好成绩.
本主题由 任务系统 于 2020-2-19 22:13 审核通过

举报

扔鸡蛋(0) 回复

安格12345
Lv.1
发表于 2020-2-22 23:58 复制 查看全部楼层
谢谢分享! 祝投资好运!投资愉快!理想因你更精彩!

举报

扔鸡蛋(0) 回复

庄稼汉K哥
Lv.1
发表于 2020-2-20 03:41 复制 查看全部楼层
#在这里快速回复#谢谢分享! 祝投资好运!

举报

扔鸡蛋(0) 回复

吴茨敏
Lv.6
发表于 2020-2-20 02:55 复制 查看全部楼层
谢谢分享! 祝投资好运!投资愉快!理想因你更精彩!

举报

扔鸡蛋(0) 回复

牛魔大小王
Lv.3
发表于 2020-2-20 00:28 复制 查看全部楼层
很详细,谢谢分享! 祝投资好运!!!

举报

扔鸡蛋(0) 回复

大侠qzg171
Lv.6
发表于 2020-2-20 00:26 复制 查看全部楼层
祝投资顺利!

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 免费注册登录

本版积分规则

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表