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未来两周低价特斯拉+新基建的妖股在哪?

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725 2 牛比烘烘 Lv.4 发表于 · 2020-3-1 17:17 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       1、东方电热由于美帝疫情,影响盘面。东方电热情绪上本身 就应该 继续顶一字的。


特斯拉电动车里面最重要的散热器+5G新基建双龙头,盘面周五的情绪影响到东方热电的走势,尾盘资金翘跌停本身,如果这票在正常情况下根本没有人会去翘跌停的,当时的 氛围太恶劣,有人翘跌停代表这票有大资金在慢慢建仓,缓和一下下周一的情绪,明天指数止跌之后有可能立刻拉起成为三月份 第一只 指数共振 龙头。

2、这两天5g 利好+互动公告 及公司 产品切入5G散热赛道+公司积极研发新产品 切入 电动车散热已和各大厂商合作。


2019年成长动力依旧。民用电加热器收入端将依然保持较快增长:1)空调电加热器市场集中度仍有提升可能:公司将主动寻求核心公司更多供应比例,在巩固老客户的同时大力拓展新开户。2)其他领域民用小家电开拓:成为苏泊尔战略供应商,新能源汽车和轨交业务开拓。工业电加热与工业设备领域迎来收获期。

积极开拓小家电和新能源汽车电加热器市场,发展前景空间广阔。公司管理层早在几年前就开始布局小家电、新能源汽车等领域电加热器,目前已经取得良好成效。小家电方面,欧洲国家市场空间较大,同时国内保有率低,需求也在不断释放,公司海内外市场拓展顺利,未来将持续放量。新能源汽车电加热器方面,公司是国内唯一能生产有集成控制系统的企业,并且是比亚迪、上汽等一线厂商的一级供应商







3、TESLA视角下的动力电池格局推演-双寡头格局初现,高镍三元方向不可撼动


2006 年 8 月 3 日,特斯拉汽车公司共同创始人兼 CEO 埃隆马斯克(Elon Musk),宣布了《特斯拉秘密宏图》(Tesla Master Plan)第一章,同时他提到 了公司的首要目的是致力于可持续发展,帮助推进能源经济从依赖石化燃料 的开采燃烧向依靠太阳能等清洁能源转型,公司的战略是从高端市场切入,逐渐进入价格更亲民的更大的市场。从第一代 Roadster 到 Model 3 和 Model Y,显然《特斯拉秘密宏图》第一章已在大家的瞩目中实现了,现在的特斯拉正 在朝着完成第二章逐渐迈进。
松下特斯拉的主要矛盾集中在汽车销量、电池产能与电池价格上。
1) 汽车销量:2018 年 Model 3 交付速度陡然加快,特斯拉认为松下的产能 不足限制了 Model 3 的产量,Musk 本人一直对特斯拉的销量一直备有信 心,而松下对短期电动车的需求增速持怀疑态度。
2) 电池产能:Musk 在 2019 年 4 月于推特上抱怨松下的产能从 2018 年 7 月开始就限制了 Tesla 的产能。松下因为对特斯拉销量的怀疑,以及 GG1 常年亏损的影响,扩产意愿不足。
3) 电池价格:特斯拉对松下电池的价格抱怨已久。据外媒报道,Musk 曾不 止一次向津贺一宏提出希望压低松下动力电池的价格,都被津贺一宏坚 决否定。
另外,特斯拉-松下的矛盾还体现在企业背景、企业性格、未来发展方向的定位、高管性格和企业管理等方面。其实 2017 年 8 月前特斯拉电池技术总监 Kelty 的离 职也为 2018 年特斯拉-松下的矛盾埋下了伏笔。Kelty 在 2006 年加入特斯拉之前,曾在松下任职 14 年,并牵头了 2009 年特斯拉与松下的合作谈判



全球主流企业纷纷进行高镍化布局 为尽快占据市场有利地位
目前国内的宁德时代、国轩高科、比克动力、力神电池、远景AESC、蜂巢能源、塔菲尔、万向一二三、亿纬锂能、孚能科技、比亚迪、桑顿新能源、远东福斯特、鹏辉能源、卡耐新能源,国外的LG化学、SKI、三星SDI等电池企业都在近两年陆续布局了NCM 811。国内三元材料厂容百科技高镍三元材料出货量领先,容百科技董事长白厚善表示,公司NCM811高镍正极材料已经是技术成熟的产品,未来2至3年内,高镍产品仍会保持领先的市场份额,成为公司主要业绩来源。其他三元材料及三元前驱体企业也纷纷布局高镍产线,期望在补贴退坡及市场竞争剧烈情况下,能快速发展高镍化技术创新,占据市场有利地位。
目前国内及全球市场三元材料仍是523产品为主流,但考虑到三元高镍化的优势,其镍含量高、钴含量低,具备高能量密度和低成本,NCM811和NCA的单体能量密度能达300Wh以上,比NCM523、NCM622的能量密度高很多,因此三元向高镍化发展是未来趋势。SMM预计中国新能源市场在2023年进入高镍时代,全球将在2021年完成高镍目标




目前国内及全球市场三元材料仍是523产品为主流,但考虑到三元高镍化的优势,其镍含量高、钴含量低,具备高能量密度和低成本,NCM811和NCA的单体能量密度能达300Wh/kg以上,比NCM523、NCM622的能量密度高很多,因此三元向高镍化发展是未来趋势。SMM预计中国新能源市场在2023年进入高镍时代,全球将在2021年完成高镍目标

但是上面的票都太贵,上海证券报这两天出的消息也说特斯拉 电池要用 低镍高钴,干电机电池,两市只有 东方电热 澳洋顺昌有镍的概念,所以这是严重低估目前只有3元的票。

无论是新基建5G还是特斯拉逻辑都是非常纯正的而且市场也认可,无论炒哪个都是小而美,当初秀强和模塑科技 起来 的时候 形态也类似。

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吴茨敏
Lv.6
发表于 2020-3-2 02:39 复制 查看全部楼层
谢谢分享! 祝投资好运!投资愉快!理想因你更精彩!

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