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光伏再迎刺激,逻辑梳理

[概念]
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378 2 草上飞天 Lv.4 发表于 · 2020-3-11 21:58 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       昨天国家发布了《关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项 的通知》,这件事情让年前分别以山煤国际为代表,年后以秀强股份、通威股份等为代表的不同方向的炒作,又一次回到我眼前。随手看了一下,意外的发现,光伏板块曲线阶段新高,并且微微回踩,转头向上,这些现象综合起来,感觉有必要梳理下这个板块的条条缕缕。

和光伏相关的炒作,大概经历了3个方向:
1、光伏厂商产能扩容;
2、HIIT电池规划上马和扩容;
3、特斯拉光伏屋顶进军中国;
在这三个大方向之下,每个方向又有各自的侧重,下面详细梳理对应标的。
1、光伏产能扩容:
a晶圆生产:166mm:隆基股份;210mm:中环股份、通威股份、东方日升
还有,晶澳科技、协鑫集成
b/逆变器:锦浪科技、科士达;
c/产能扩容,设备先行:晶盛机电,晶圆生长设备龙头;
北方华创,前端工艺设备;
迈为股份,后端工业设备;
捷佳伟创,全工艺设备,受益最大的公司;
帝尔激光;
中微半导体;
如果光伏行情启动,优选设备厂商,今年实锤受益的板块!
2、hiit高容电池,代表着行业的制高点:东方日升,通威股份,山煤国际(山煤只是规划,未实锤)
设备端同样推荐捷佳伟创、迈为科技。
3、特斯拉的光伏屋顶,除了电池以外,增加了光伏玻璃的范畴:秀强股份、亚玛顿、福莱特、正泰电器、隆基股份、锦浪科技。

希望如果有一天行情启动,你能看懂,能知道每只票行情演绎的逻辑,股票投资是件专业的事情,加油!

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