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516 0 钱是浮云 Lv.3 发表于 · 2020-3-26 09:32 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天A股按预期上涨了,市场赚钱效应不错,板块轮动效果也还行,不过不少股民并没有开心得起来。为什么?还是对比心理作祟,没有对比就没有伤害。毕竟晚间人家美股道琼斯暴涨超11%,而今天A股沪指仅仅上涨了2.17%,比我们早收盘的日经指数涨超8%,比我们晚收盘的恒生指数也有3.81%的力度。这一看,心理就容易不平衡。但反过来想想,人家前几天惊心动魄的熔断下,我们却还相对坚挺,今年创业板不仅没有下跌还上涨了7.77%,安慰一下自己也就过去了。

综合来看,今天黄金、汽车、航运、消费电子、流感、农业种植、养殖业、白酒、虚拟现实、高铁、地产、口罩都有轮动反弹的迹象。黄金就不用说了,在美国无限的宽松政策下,外盘现货黄金受到刺激涨破1600,国内的黄金股势必是要牛一下的。汽车和航运等不言而喻,疫情改善,武汉都在推动复工了,这种走强主要是困境反转下的估值修复;流感和口罩走强主要是海外疫情形势严峻,国内依旧有出口刚需;至于虚拟现实今天午后一点多突然走强,弘高创意易尚展示、华凯创意,博瑞传播几乎是同时封板,共振性不错,明天或继续走强。当然,今天的走势,其实早上也在预料之中,因为市场几乎只能涨这些。

虚拟现实我们不陌生,易尚展示就是2015年中VR概念第一龙头。虚拟现实囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体,通过计算机虚拟环境给人以真实的画面沉浸感,行业仍然处于高速增长期。虚拟现实当下有两大契机:第一个是5G商用加速,技术支撑慢慢起来;第二个是疫情之下,我们的消费惯发生变化,最近云办公和在线教育都火爆过一波,会畅通讯二六三的走势至今历历在目。但其实,虚拟现实就是宅经济最直接的细分受益领域,现在轮动到它也是意料之中。



最近一直有朋友问到芯片板块,这里也提一下看法。芯片走的是国产替代行情,是科创板政策背景下的产物,是风口上的猪。雷军说过,风口上的猪会飞。但其实,它也容易摔得粉身碎骨。当芯片股不断上涨时,大家从分歧转为一致,在公募产品的发行下板块持续上冲,最终泡沫就出来了。这时候有些分析师就出来安慰散户,说芯片是中国的核心资产,芯片是真正的科技弄潮儿。妈的,之前还说大消费值得拥抱,说白酒是中国核心资产,一看贵州茅台和五粮液走势不对劲,转眼就寻找新欢了。



在我看来,芯片这波回调其实是正常洗盘,部分估值虚高的股票势必是要歇菜,因为业绩现阶段跟不上市场的热情;但也会有部分真正的成长股会脱颖而出,它们极有可能不是现在涨得最高的那些。科技股向来都是一念天堂一念地狱,牛市的时候你觉得它很好,可以给很高预期;熊市一到,你就马上想着跑路。最著名的科技股暴风科技和乐视网现在走成这个样,多让人唏嘘不已,如果你在2015年最高点接盘,抱着长期价值投资的理念,现在估计已经卸载软件了。



今晚就聊这么多,晚安。

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