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C2M,网红经济后的下一个盛宴

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383 1 后生可畏 Lv.3 发表于 · 2020-3-27 17:33 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       很多人昨晚看到美股都在吹,但龙哥是那个站在楼下大喊让大家“下雨,快收衣服的人”,中午收盘大家可能还不能理解,但到了尾盘就知道这“收衣服”是多么的重要了……


一盘面分析

昨天市场的大涨缩量说明资金参与度并不高,很多活跃资金都并不看好反抽行情而选择了观望,这一点在今天的市场中仍然有所表现,早盘市场冲击2800点依然没有放量,继续维持缩量的现象,这一点或将在后续的二次下探中被打破。

龙哥在昨日的《放弃幻想,反抽结束,等待下一次反弹到来》中已经分析过了,今日创业板完成反包,就是出清节点,市场将进入重新回踩状态,所以龙哥并不看好指数的表现。

题材上今天C2M、水利建设、铁路基建、酿酒等板块涨幅相对较大,农业、国产软件、芯片、消费电子、云计算等板块相对较弱。

市场情绪整体大分化,涨停股数量52家,连板家数9家,换手板溢价-0.82%,跌停板数量15家。






二热点题材

C2M

C2M,即顾客对工厂,核心内涵是“定制化生产”,依靠互联网将各个生产线连接在一起,是一种基于计算机技术随时进行数据交换,实时监测消费者需求,并根据关键需求设定供应商和生产工序,最终生产出个性化产品的工业化定制模式。

听起来很花里胡哨,简单来说就是以前索菲亚的定制家居一样,你说出你的需求,工厂定制化生产,减少中间流通环节,实现厂家对客户的一站式服务,实现零库存。

简单来说,今天C2M炒作有4个细分:
1、家电。惠而浦(2板)
2、家居用品。奥普家居(2板)、菲林格尔
3、服装。天创时尚、奥康国际、美邦服饰、贵人鸟、朗姿股份、如意集团
4、其他。德力股份(玻璃用品)、青岛金王(日化)、思特奇(软件数据)、慈星股份(机床)
目前来看惠而浦的市场预期最高,卡着二板的高度,领先同品类一个身位,普奥家居虽然也是二板,但他自身的C2M概念不如惠而浦突出,所以这里惠而浦可能会是一字到头。









C2M相对于整个市场来说属于低位,且切合目前刺激消费的大局,周末很可能会发酵,但今天板块太过于一致了,下周一必然会有大分化,届时就是验证板块成色的时候了,如果扛着了,可能会成为下周市场的核心题材。


基建

今天水利和铁路基建两个板块都有一些异动,这两个板块都可以放在基建范畴里面进行讨论。




因为昨夜G20各个国家都除了一些刺激政策,而目前国内尚未发布,所以资金才会蠢蠢欲动博弈一个周末利好刺激的可能,毕竟08年的4万亿可是激活了一波基建类的行情。

但说实话,这个题材现在来看还是比较的支流,高层对于未来资金的流向也更多的倾向于新基建路线,所以机会不大。

三明日观点

缩量的窄幅震荡行情是最难操作的行情之一,因为没有弹性,而短线最怕的就是没有波动,大涨大跌这种大幅的震荡往往都是孕育大波动行情的机会,而窄幅震荡这种没波动的行情一般来说短线基本是赚不到钱的。

暂时看短线的大机会肯定是没了,要等待指数走出新低之后才会有新的行情,届时将是一波持续性更高的反弹,而不是像现在这样的反抽。

暂时看创业板应该还有一个反包新高的机会,届时就是真正的出清节点了,预计在明后天,然后市场会重新开始回踩。

四龙头点评

惠而浦:卡着二板高度的C2M龙头,或将一字到头。

以岭药业:承接尚可,下周继续关注,但盘子太大确实是个硬伤。

通光线缆:尚未完成反抽的老妖,下周继续关注转债套利机会。

五龙哥操作

因为早盘就分析过,这里C2M作为低位刚启动的热点,前排核心品种性价比还是有的,所以排了一般奥康国际,十点半左右开板成交了,今天就一笔单子,其他都买不到,下周机会肯定会比这周多,我们拭目以待。

PS:以上内容纯属个人想法和判断,非荐股。所有逻辑和思考仅为龙哥复盘所用,千万不要因此而去买卖,具有非常大的风险。

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蜀龙88
Lv.6
发表于 2020-3-27 21:46 复制 查看全部楼层
多谢精彩分享, 交流,辛苦啦!

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