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转:现在的A股就是两个男人的故事:任正非+马斯

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489 2 后生可畏 Lv.4 发表于 · 2020-3-27 22:18 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       略懂历史的人都知道,路线之争是最要命的。

其他的错误都可以犯,唯有路线错误不能。
在股市也是一样。回顾前几轮牛市,能很清楚的看到路线问题的重要性,就拿A股最大的两次牛市来举例吧:
2015年的牛市,路线是 互联网+ 和 一带一路;
2007年的牛市,路线是 房地产产业链 和 大宗商品产业链。
虽然中间有其他浪花,但是上两轮牛市的核心就是上述主线。抓住主线,就可以抱着股票长眠。
那么目前正在开启的这轮---姑且称之为局部牛市吧,它的主线是什么呢?
这个问题可是大是大非问题,找到并抓住它,就等于定下了战略。
我认为,本轮行情的主线就是两个男人:任正非+马斯克。

这两位是当今世界最有企业家精神的人,他们背后代表的产业链,就是本轮行情的核心。

说了也巧,二者背后,各自代表三个核心的领域:

任正非代表的三个领域:
5G;
芯片;
手机产业链马斯克代表的三个领域:
新能源汽车;
光伏太阳能;
太空产业链。
里面涉及到的公司,非常多,我们无法一一梳理,就简单的罗列下。

先看任正非背后代表的产业链

5G领域:这个例子不用举,因为带通信的,基本上全是
芯片领域:
芯片设计:兆易创新,景嘉微,紫光国芯,北京君正,富瀚微,等等;
芯片制造:士兰微,三安光电,中芯国际(H股)、华虹半导体(H股)
芯片设备:北方华创,至纯科技,长川科技,晶盛机电,等等
芯片材料:江化微,江丰电子,晶瑞科技,南大光电,等等
芯片测封:晶方科技,华天科技,长电科技,通富微电,等等
芯片存储:紫光国芯,兆易创新
手机产业链:
软件:以鸿蒙系统为核心,最具有代表性的公司--诚迈科技,其他公司有
常山北明,网达软件,中科创达,北信源,彩讯股份,等等等等、

硬件:京东方A,深天马A,TCL,联得装备,科大讯飞,等等等等
事实上,华为手机、5G以及芯片,有很多交叉重叠的,互为表里。

再看马斯克背后代表的产业链

新能源汽车产业链:
这个领域代表的公司也非常多,比如:
宁德时代,旭升股份,模塑科技,湘潭电话,赣锋锂业,亿纬锂能,奥特佳,石大胜华,横店东磁,等等等等。
光伏太阳能领域:
马斯克在太阳能上布局非常多,A股相关属性的公司有:
亚玛顿,秀强股份,山煤国际,通威股份,拓日新能,隆基股份。等等。

太空领域:
太空卫星,太空互联网,相关属性的公司有:中国卫星,中国卫通,天银机电,亚光科技,等等
需要说明的是,无论任正非背后代表的产业链,还是马斯克背后代表的产业链,其相关公司都是非常多,远非上述列举的例子能涵盖。
他们2人共代表6个领域,核心就是一个词:高科技。
终于,A股从喝酒和吃肉为代表的特色,转为高科技为代表的特色。高科技终于成了A股的核心战场,希望大家能在这个主线上,深入挖掘相关性公司,抓住本来行情的牛鼻子

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蜀龙88
Lv.6
发表于 2020-3-28 16:37 复制 查看全部楼层
多谢精彩分享。辛苦了!!!理想因你更精彩!!

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