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亮点突出!一季度债券承销榜单出炉

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250 0 实战股王 Lv.4 发表于 · 2020-4-1 15:16 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       2020年一季度初期国内发债规模明显受到疫情的影响,中美十年国债收益率的大幅下降和波动也让全球经济持续担忧,不过随后疫情防控债发行超过4000亿规模,带动一季度各类机构发行债券总额11.86万亿元,同比增长14%。


当季利率债发行总金额为3.51万亿元,同比增长16%。其中,国债发行总额为0.74万亿元,同比增长44%;地方 债共发行1.61万亿元,同比增长14%;政策银行债发行1.16万亿元,同比增长5%。

信用债方面,公司债发行火爆,同比增幅74%达到7836.3亿元。其中交易所私募债成为爆点,一季度共发行4459.0亿元,增幅91%。

金融债前三个月共发行8225.3亿元,增幅38%。其中证券公司短期融资券更是激增389%,金额达到2300亿元。

交易商协会品种中短期融资券持续升温,同比增幅42%,共发行1.37万亿元,与之相对的是中期票据和定向工具不愠不火,分别小幅增长7%和4%。

可转债与可交换债受疫情影响较大,分别同比下降66%和32%。

同业存单发行金额为4.06万亿元,与去年同期基本持平。



受国内外疫情影响,央行出台系列措施维系经济平稳运行,企业融资成本持续走低。根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间发行指数”显示,本年一季度发行成本稳步下降,在3月中旬达到近期低点后小幅反弹,目前在60-63区间波动。



债券承销排行榜


01总承销TOP50

按照Wind口径统计总承销金额,2020年1季度中国银行以总承销金额3986.7亿元夺魁,工商银行以3978.8亿元紧随其后,建设银行以3099.3亿元位居第三。




02银行承销量排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额。传统四大行优势明显,承销金额、数量方面均位居前列。中国银行以3986.7亿元排名第一,工商银行承销金额3978.8亿元排名第二。




03券商承销排行榜

按照Wind口径统计券商总承销金额,中信投建优势明显,以领先中信证券 105.3亿元夺魁,总承销额2703.5亿元。




04NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径,兴业银行以1817.2亿元位居第一,中信银行承销金额1716.8亿元位列第二,工商银行排名第三。




05信用债承销排行榜

信用债排行榜方面竞争激烈,招商银行以领先中信投建32亿元的微弱优势夺魁,总承销额2294.7亿元, 中国银行排名第三。




06承销资产支持证券

资产支持证券方面中信证券以承销金额426.1亿元位列第一,平安证券以356.3亿元位列第二,招商证券以227.1亿元位列第三。



分类债券承销排行榜


07银行分券种承销排行榜

非政策银行金融债方面,招商银行优势明显,以1048.0亿元夺魁,中国银行、工商银行分别以775.2亿元和645.3亿元位列二、三位。



短融中票

兴业银行、中信银行、工商银行位列三甲,其中兴业银行承销金额为1659.0亿元,中信银行亚军,工商银行排名第三。



定向工具

中信银行承销金额184.7亿元登顶,民生银行、兴业银行紧随其后,承销金额分别为166.8亿元和128.0亿元。



08券商分券种承销排行榜 公司债(Wind口径)

中信投建以1093.4亿元稳居首位,中信证券和海通证券分别以675.8亿元和405.4亿元位居二、三位。



公司债(证券业协会口径)

前三甲依然是中信投建、中信证券和海通证券,承销金额分别为1141.4亿元、714.1亿元和500.4亿元。



注:证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券、证券公司短期公司债券)和可交换公司债券。

企业债

企业债方面承销金额超过百亿的仅有1家海通证券,一季度承销114.8亿元,天风证券、国开证券位列二、三位,承销金额分别为77.2亿元和55.9亿元。



可转债

华泰证券以48.3亿元的承销金额摘得桂冠,中信投建承销金额为37.4亿元排名第二。



可交换债

光大证券承销金额31.0亿元排名第一,招商证券承销金额19.5亿元位居次席,中信证券位列第三,承销金额为18.3亿元。

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