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470 1 牛财股票 Lv.4 发表于 · 2020-4-8 18:11 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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01
近期热点RCS


先说一下什么是RCS:

三大运营商联合推出的RCS可以理解为超信,以前短线只能发发文字、图片什么的,但是RCS可以发送文字、图片、视频、文件,也可以群聊,等于是取代了微信等社交类软件的功能。

另外,因为手机号本身都是和身份证绑定的,所以RCS还可以集成包括线上支付、买票等功能,把支付宝等工具类的APP活也干了。此外,内容创作这一块,RCS短信还可以进行内容和服务的分发,又有了的功能。RCS几乎可以集成所有APP的功能,又打通APP之间的屏障。

我看介绍我最喜欢的就是黑名单功能,之后骚扰电话骚扰信息都能拦截,这点不错。

但我认为RCS饼很大但是实施起来很难,我们很多人对于短信来讲都停留在传统意义上,再就是三大运营商没有互联网基因,
之前我记得搞了个飞信也是搞着搞着就没了。炒炒概念还可以别当真。

RCS相关企业名单:


具体相关公司我就说一家,我也怕朋友们上头,梦网集团是国内最早落地RCS的企业之一,目前这家公司属于纯正的RCS。

第二个讲的就是消费电子,今天重点讲逻辑。

昨天立讯精密,蓝思科技同时公布Q1季度的业绩,整体两个企业Q1都是超预期都不错,但是市场之前已经对Q1的业绩给出了高估值,这类超预期消息肯定是会给板块带来一定积极的影响。


这是我今天早上讲的,今天蓝思科技和立讯精密也拉出来上引线,直接说立讯精密,我看了一下立讯精密材料的库存大比例增加,之前一般情况下都是最多满足2周,现在的库存可以满足4-8周,公司生产用的部分胶水,都是来源于美国,现在很多国际航班交通管制比较严,所以材料库存提高可以理解。

注意的是,这两家企业Q1的业绩是去年4季度已经定好的,3月份销量下滑下游手机厂肯定会在上游减单,华为,苹果都会砍单。

中金也公布智能手机出货量下调7%,其中Q2疫情影响叠加,全球出货同比降幅达到2020年4个季度最大的26%。现在市场对于消费电子已经定性了(业绩或多或少都会有影响),像立讯精密海外营收占比近90%,歌尔股份占比80%,如果已经没影响我是不信的,除非公司卖的是口罩。现在市场还没给消费电子相关企业定量(也就是不清楚影响到底持续多久,板块跌多了还是跌少了),所以目前谈反转还是太早。

02
来看今天的大盘



今天大盘受到美股昨夜高开低走的影响今天出现回调,农业,猪肉属于今天的重灾区,很意外的是科技股,昨天虽然也有获利盘,但是整体抛压不大。从资金态度上来看,今天整体流出说明资金对于市场还是信心不够,而且今天在没有主线的情况下资金也每个版块都在试。

短期内如果继续缩量,大盘还会出现回调,但是即便是回调也不会很多,回调依然是优质股的补仓阶段,特别是半导体,PCB这类,已经持有的还是不要乱动,继续等利润放大。

整体走势还是要看今夜的美股,目前不担心大盘是否继续大幅度回调,因为现在我整体仓位都不贵,只要逻辑和业绩没问题,即便是在回调20%,我也选择补仓。还是那句话朋友们,不要乱动。今晚华为发布会不知是否有惊艳的新品或者宣布产品国产加工商。

今天复星医药破了新高,苦了坚持持有的朋友们了,虽然时间长但是这段时间的收益非常可观,坚持持有的朋友们20%的收益肯定是有的。

1、华兰生物公布自己的Q1季度报,营收6.78亿元同比下降2.6%,净利润2.6亿元,同比下降4.7%,这是我观察华兰这么多年第一次出现Q1季度下降的情况,首先公司的血浆业务受疫情影响下滑的很厉害,因为疫情影响Q1医院的手术量大幅度下降,白蛋白需求减少。

目前公司疫苗的放量还是不及预期,但是市场给予的预测都很高。再就是,华兰现在的股价和业绩已经基本不搭噶了,这段时间的上涨完全也是靠着自己公司疫苗的热点,如果这个业绩肯定支撑不了当前的市值。华兰的血浆下降给我们一个信号,天坛这类纯血浆业务的企业Q1其实大概率也会下降。

再就是华兰生物是我去年9月份的时候讲的,而且当时价格只有33块左右。大家可以看一下。

华兰生物相关文章:这只医药股!赞不绝口!

2、说一下分众传媒首先疫情影响广告这个行业的公司也不能独善其身,这类媒体广告在疫情情况下虽然也有投放,但是相比之前的转化或者广告展示来讲都是大不如前。现在分众传媒属于两头挨打,一边交着房租,一边用户流失,还没有收入。再加上前期投放大的企业有时候急需资金回流,所以分众传媒日子不好过,朋友们多加小心。

3、美亚光电公布2019年全年业绩,营收同比增长21.6%,净利润增长21.58,业绩可以说非常不错,略超预期,公司增速最快的产品依然是口腔仪器,增速达到31%,虽然点击半径不如欧洲的大,但是价格比德国的仪器便宜很多,这就是优势。继续看好。

4、持有半导体、5G、PCB的朋友们拿好一定要不要动,一定要听句劝,之前补的价位应该都不高,这和钓鱼一个道理,只要鱼饵,鱼竿没问题就是等,我确定这个池子里有鱼,股市中赚钱就是你承受了很多人承受不了的回调,拿住了很多人拿不住的好股票,这就是赚钱。不要乱动!

END


天就分享到这里,感谢大家的观看,再次祝大家投资顺心,股票长红。
本主题由 任务系统 于 2020-4-9 18:30 解除限时高亮

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蜀龙88
Lv.6
发表于 2020-4-8 18:54 复制 查看全部楼层
谢谢楼主的分享!交流!辛苦啦!

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