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方向明确!周末重磅消息不断,这些板块或将起飞!

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560 7 水上轻舟 Lv.4 发表于 · 2020-5-17 21:57 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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本周大盘呈现小幅震荡走低的格局,周一沪指在创出2914.28点阶段新高后震荡回落。深市本周表现强于沪市,这主要得益于科技股近期走强。对于下周市场我们认为,投资者下周可注意国内重要会议的召开,预计管理层会继续维稳市场,而大盘指数波动会相对收敛,机会或偏向于科技股


周五各股指虽然是高开,但是开盘后持续的震荡下行,随后纷纷翻绿,直到沪指在60日均线形成支撑后方出现反抽,不过反抽的力度并不大。午后个股指二次震荡回踩,沪指再度翻绿。整体来看,周五各股指受到外围大涨的刺激高开后后低走,全天持续保持震荡整理的形态运行;盘面上的热点主要集中在因芯片、半导体等为主的科技股方面;两市成交继续萎缩,观望情绪浓厚


从技术图形来看,其实5月的第一周,市场走的是一种背离的趋势,指数上涨,但是量能始终跟不上,而第二周量价齐跌,但是没有破第一周的起点,在腾哥看着这是市场的一种良性的技术调整,消除背离,然后再开启新一轮上涨行情。现在需要的就是守住2860这个位置,可以震荡,只要不跌破,行情就不会结束。



但是从消息面上来说,周末的消息偏利空,最主要的就是M国又开始搞事情:


1、路透社5月15日发布的报道称,美国商务部再度延长华为的供货临时许可证90天至8月14日,但同时他们正在更改一项出口规则,意图打击华为的芯片供应链。


根据这项规则变动,即使芯片本身不是美国开发设计,但只要外国公司使用了美国芯片制造设备,就必须获得美国 的许可,才能向华为或其附属公司提供芯片。华为继续获取某些芯片或使用某些美国软件或技术相关的半导体设计,也需获得美国的许可。


这意味着,从芯片制造、到芯片设计EDA软件、再到半导设备,美国开始选择“釜底抽薪”的方式阻断全球半导体供应商向华为供货。


点评:美国将华为临时许可再延期90天,但升级芯片管制措施,所有采用美国公司技术的公司,必须经由美国同意才能和华为合作,台积电等对华为芯片供应难了。可以说,华为面临的环境极其恶劣,没有台积电的芯片,华为旗舰机就没法玩了,短期也没有替代,这是往死里整。

这一对华为“卡脖子”的最新举动,露出与中国高科技领域“脱钩”的端倪。针对美国此次限制升级,5月16日上午,华为通过心声社区发文称:没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难。回头看,崎岖坎坷;向前看,永不言弃。


全球最强大国家,举国之力围剿一家企业,这是欺人太甚。中方站出来反制,也是忍无可忍了!你制裁华为,我就禁你高通、苹果、思科和波音,互相伤害呗。今晚点名的高通、苹果、波音股价都下跌,这就是下马威。虽然我们是被动反制,但杀伤力不一定比美国低,不信可以试试!

当然,可以更多打对方的弱侧,直接打通用汽车,打波音,还有思科,这些对美国和美股都影响巨大。苹果悠着点,毕竟对中国制造业贡献还是很大的,产业链在中国庞大!打高通的话,可能小米、OV们会很难受;但在国家利益面前,必然一致对外了。

华为有很多核心技术,国家这么拼命保,就是保护我们的高端技术;尤其在5G上,我们是为数不多能打得出的牌。今晚中芯国际拿到大基金二期22.5亿美元的注资,华为+中芯国际的组合,在拼命跟美国制裁赛跑!所有中国半导体+芯片加油,我们只有一条路走,就是自主可控。


从过往的表现来看,尽管美国频频出招,资本市场上的半导体公司却并未受到太大影响。近几年来,A股芯片公司在国产替代及政策扶持的背景下,走出了一轮波澜壮阔的科技牛行情。统计显示,在过去五年里,芯片概念股兆易创新、韦尔股份、圣邦股份、至纯科技、卓胜微等累计涨幅均在10倍以上,成为同期A股涨幅最高的股票之一。


2、中芯国际:大基金二期等多方注资15亿美元及7.5亿美元

中芯国际在港交所公告,中芯控股与国家集成电路基金等多方订立新合资合同及新增资扩股协议,国家集成电路基金II等多方同意注资15亿美元及7.5亿美元予中芯南方注册资本,中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。

点评:中芯国际拿到近200亿注资,加上回科创板的融资,手头一下多了近400亿,国家这是全力扶持啊!现在外围局势恶化,台积电宣布到美国投资120亿美元设厂,已经是“投名状”了,断供随时会发生。

现在华为在积极自救,不但把14纳米芯片转到中芯国际,把7纳米也放到中芯做进一步的研发;但中芯国际替代台积电,目前没有可能,甚至1-2年都很难,钱再多也需要时间!


对美国来说,现在是最后的窗口期,如果不能彻底打垮华为,以后就没有机会了;所以大统领撕破脸,要做最后一击。

但是,美国政客低估了我们的决心,想彻底摧毁华为?对不起,我们要拿苹果、高通、思科来陪葬。我们必须强硬刚回去,因为别无选择!华为如果倒了,产业升级的路就断了,自主可控就是空中楼阁,这一战不能输。

该来的还是要来,妥协是不可能的,也没有这条路,只有战斗到底!大基金二期等200亿注资中芯,对A股半导体+芯片是利好。产业链的长电科技、兆易创新、中微公司、北方华创、沪硅产业,安集科技等,下周还得继续狂欢!


3、今天下午18:50时左右,新华社授权发布《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,西部大开发战略又迎来重磅文件。



文件主要有以下内容:
1)强化基础设施规划建设,包括加快川藏铁路、沿江高铁、渝昆高铁、西(宁)成(都)铁路等重大工程规划建设。
2)加强可再生能源开发利用,包括加快风电、光伏发电就地消纳,继续加大西电东送等跨省区重点输电通道建设,推进配电网改造行动和农网改造升级等等。
3)强化开放大通道建设,包括完善北部湾港口建设,强化沿江铁路通道运输能力和港口集疏运体系建设。
4)优化能源供需结构,包括建设一批石油天然气生产基地,加快煤层气等勘探开发利用。


点评:这就是国与国之间的区别吧,M国在不断甩锅,在给别人扣帽子,举国之力来限制一个企业的发展;而我们的国家,积极发展,打铁还需自身硬,只有国家强有力的发展,才能让国人不受“欺负”。


对于这个消息,下周老基建板块或将迎来一波炒作,特别是西部地区的老基建。


总之,下周行情不会太差,但是事件风险不可不防。关于上面说的自主可控的科技股,我认为是一个中长期的路子,并不是短线拥有爆发力的方向,毕竟有些东西靠嘴说没有用。不过炒情绪的龙头可以积极关注。然后就是西部大开发,这个是直接政策利好,我觉得可以重点关注。还有就是2会马上就要召开,要关注政策面的变化,注意2会行情的到来。

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蜀龙88
Lv.6
发表于 2020-5-17 22:48 复制 查看全部楼层
谢谢精彩分享!!!祝投资愉快!!!

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阿仔2012
Lv.2
发表于 2020-5-17 22:25 复制 查看全部楼层
因为资金还在不断地涌入电信运营 、云计算、大数据、区块链 、互联网这些板块,选一些优质有潜力并且2015年以来没有大涨的股票,因为时间与空间的完美结合才是你利润的保障。上涨比较多的股票尽量不要追涨了,已经失去了最佳买入时机。/:M

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阿仔2012
Lv.2
发表于 2020-5-17 22:15 复制 查看全部楼层
下周以致未来相当一段时间电信运营 、云计算、大数据、区块链 、互联网这些板块该龙飞凤舞了,前一段时间医药、农业、基建都已有了表现,近一段时间板块轮动效应。

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