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哪些公司受影响,哪些受益?

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795 15 小小花猪 Lv.4 发表于 · 2020-5-18 00:30 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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文:面条哥。


*

比如说某个设备的某个螺丝钉是用美国产的螺丝刀更拧上去的,那么这台设备就不能卖出华为。

确实够流氓!

别的方面还有或许,但在半导体环节,想要完全绕开美国,这基本是不可能的。

在晶圆制造的EDA软件领域,基本上被三家公司垄断,分别是Cadence、Synopsys和Mentor Graphics,市占份额达90%以上;这三家公司在国内EDA市场规模占比达95%以上。

在晶圆制造的设备领域,全球前五大半导体设备公司ASML、应用材料、东京电子、Lam Research、KLA市占率合计超过75%,国内虽有中微半导体,北方华创等公司在部分领域实现突破,但规模相比海外龙头依然非常小。

虽然声明里说,为华为和海思生产代工前,需要获得美国 的许可证。但大家都明白,这许可不可能批下来。

这样一来,不仅台积电无法向华为供货,就连中芯国际,华虹等也无法向华为供货。

对华为的影响,*——海思半导体,其旗下芯片不可避免受到较大影响。其业务主要涉及运营商,云计算,手机终端,汽车等领域。

其他分析估计大家都看得比较多了,直接说干货,对相关公司的影响:

1)短期来看,华为的原供应商,美国的半导体公司受损最大,高通,台积电,应用材料等周五股价大幅下跌。

2)国内的半导体相关公司必然会受益于政策的大力扶持和订单转移,如中芯国际,卓胜微兆易创新等是最大的受益方,短期有望站上风口。

另外,对科技股而言,二季度业绩可能会受到一些影响,行情上可能震荡为主,三季度大概率会卷土重来。科技股仍将是未来几个月的投资主线,也是后面超额收益的主要来源,


3)华为产业链其他环节的供应商,随着华为终端市占率的下降和市场情绪等方面的影响,短期业绩股价会面临一定的压力,但中长期来看,华为订单的下滑将会通过其他客户的增长得到对冲。

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今天就这些吧,祝股市长虹,祝大家净值新高!

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甲皓木
Lv.6
发表于 2020-5-18 09:01 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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一剑再封侯
Lv.3
发表于 2020-5-18 08:23 复制 查看全部楼层
谢谢精彩分享!!!祝投资愉快!!!

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散户柚子
Lv.3
发表于 2020-5-18 08:17 复制 查看全部楼层
受制于美国最新的法规限制,华为将大量14nm订单转给了国内的中芯国际,所以这一波华为受控最大的受益者是中芯国际及其供应商

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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-5-18 07:51 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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