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关注中芯国际的供应商

[个股]
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1071 17 散户柚子 Lv.3 发表于 · 2020-5-18 08:31 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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关注三只个股:长电科技  北方华创  中微公司

受制于美国最新的法规限制,华为将大量14nm订单转给了国内的中芯国际,所以这一波华为受控最大的受益者是中芯国际及其供应商。

中芯国际的晶圆制造扩产最主要利好上游的设备制造商:中微公司+北方华创。中微公司的7nm刻蚀机是大陆唯一打入台积电供应商的大陆设备制造商,5nm技术也即将跟随台积电一起量产。而本次14nm技术大扩张最大的利好就是北方华创的全系列设备,但北方华创在刻蚀机领域距离中微仍有差距。想必大家能理解为什么中微公司的估值显著高于北方华创。以市净率来看,中微公司29.76VS北方华创13.63。

所以股市里没有无缘无故的爱与恨,搜寻并探究背后的逻辑很关键。但北方华创不是一无是处,北方华创的领导是中芯国际的嫡系部队,这一点与长电有着同样的天然优势。

下游受益最多的自然是封测行业:芯片制造的末端环节,也是中国储备技术最丰富的一环。长电号称世界第三、中国第一的封测厂商,但是盈利能力实在有点感人,这一轮上涨的主升逻辑就是中芯国际的配套封测厂商,当然同样受益的还有华天科技。通富微电主要配套美股AMD封测,而晶方科技主要是CMOS摄像头芯片封测,所以不要在群里继续问大锤为什么晶方科技吊车尾了!

不过长电科技的盈利能力还是相当弱的,大锤估计今明两年可能有质的飞越,目测今年盈利10亿上下,明年突破20亿。综合来看的话目前25倍PE,3.88pb估值还可以,今年仍有机会突破40元(其实是2月提出的目标)。

除了以上三个企业,还有一部分设备、材料供应商,其实它们的主要问题还是技术突破太慢,跟不上市场主流节奏。目前主流的晶圆制造是14Nm成熟工艺,也就是中芯国际即将量产的技术。而中芯国际量产后世界主流的工艺将变成7nm甚至5nm,这次台积电投产的美国厂就是5nm技术。虽然还有一代半的差距,但也是中国距离世界先进水平最近的一次。
推荐的股票名称:长电科技,股票代码:600584

推荐理由:世界第三、中国第一的封测厂商

时分线 日线 周线 月线
选股日期 股票代码 股票名称 买入价 现价 日最大涨幅
2020-5-18 08:31 600584 长电科技 32.01 29.84 4.47%
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  • 红鑫2010+10理想币 +2共享币 : 欢迎参赛.预祝好成绩!

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小雨师
Lv.5
发表于 2020-5-18 10:28 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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刀风无影
Lv.4
发表于 2020-5-18 09:19 复制 查看全部楼层
受制于美国最新的法规限制,华为将大量14nm订单转给了国内的中芯国际,所以这一波华为受控最大的受益者是中芯国际及其供应商。

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小鱼想飞
Lv.4
发表于 2020-5-18 09:01 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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红鑫2010
Lv.8
发表于 2020-5-18 08:53 复制 查看全部楼层
  欢迎参赛.预祝好成绩!

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散户柚子
Lv.3
发表于 2020-5-18 08:35 复制 查看全部楼层
受制于美国最新的法规限制,华为将大量订单转给了国内的中芯国际,所以这一波华为受控最大的受益者是中芯国际及其供应商。

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