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两会的思考,是来创业还是好好上班?

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700 11 秋冬的春夏 Lv.2 发表于 · 2020-5-22 23:34 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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财联社说,2会中提到“就业”有39次,第一是“发展”。从身边看,很多公司都裁员,看来今年的很重要的问题就是失业。如何解决失业?一个是宏观的财政和货币政策呗,一个就是倡导自己创业呗。很多年不提的“大众创新,万众创业”,在今天也提到了。

这就有了2个思考。1是经济形势如何?2是创业这条路有哪些?

我们要乐观地对待这个世界,所以先思考下第2个问题。中国农村人口有3.4亿左右,失业岗位更多也是没有技术壁垒的岗位,这些人,更多是农民工,或者总体学历较低的人。

近期,各大电商平台注册量都有所增加。拼多多一季度的月活跃量超过了淘宝。而拼多多以价格低,性价比高著称。根据统计,三四线城市群体更注重性价比。一二线城市群体更注重品牌影响和服务体验。

1拼多多厉害.jpg


说到电商,不免就想到了最近特别热的网红直播。2020年总体是直播电商的元年。下图是5月份与知名网红主播薇娅,李佳琦有合作的上市公司的表现。于是我搜了下淘宝、抖音等,发现很多一二线明星都有直播带货的平台。
2薇娅李佳琦统计.jpg


其中有一个很吸引人的就是董明珠的带货。快手,3小时卖了3亿;京东,3小时卖了7亿。但是直播带货这个领域,恐怕不是我们表面看到的。按照董明珠的卖法,平均每秒都能卖到6台空凋,这样的成交是在卖零食吗?难道全国都在等她直播?至少我是事后才知道的。在微博上找到下图。可见给下游代理商带来不小压力啊。其实,刷单这事,是一个很早的产业了,只不过现在拿到直播上了。同样,薇娅在5月说7分钟卖了1750台车,(定价10万左右的车),你信吗?

3董明珠吐槽.jpg


所以,不是表象。背后有水分。但是思考,A股的博弈性质,炒作性质,挖到这样的深度也没有强大效力。所以,研究要深,做事要度。

还是思考这个领域。既然这是全新的商业模式,那么就不要低估。炒股后知后觉层面,还是看业绩。所以,网红直播带货领域,后面还有看头。需要做的就是挖掘网红直播带货的属性。那么,都有哪些呢?自然是与老百姓生活相关的大消费领域。不过,眼下正是退潮期,先看。

对于2会提到的“创业”,专门还提到了一个词“跨境电商”。这个政策肯定会有倾向,为了对冲疫情的影响,扩大外需是必要的。但是眼下,外需压力还挺大。从做生意的角度,不妨开个跨境电商的店啊。很多平台,阿里巴巴国际站,亚马逊,虾皮等等。这给做生意的,就是一个小商机。

回到前文提到的第1个思考,就是经济形势的问题。

还是总结性的思考几个点。1,对于房地产。2,宏观数据的聊聊。

先上图。2016年高德数据统计,全国共计30万小区,其中上海12000个,现在四年过去了,自己去想想。但是,还是要努力做到保证房住不炒啊。

4房子.jpg


房子问题,就要结合债问题。1个是发行1万亿特别国债,抗击疫情用的。既然是抗击疫情用的,那么,用在哪儿?自然是武汉、就业(比如帮助中小企业实现贷款啊)这些。

具体操作上,我看Wind有券商分析师说,会类似于1998年的方式。商业银行,特别是5大行从央行手里认购,央行再给予流动性支持。几个要素:1个是怎么提供流动性?定向降准,再贷款,这都行。2个是利率,估计一般会参照再贷款利率。那么,就引申出对债市的思考,债市的行情比股市会如何?

除了1万亿特别国债,财政政策上还有地方债3.75万亿(比去年可是增加了1.6万亿),还有一个再减负2.5万亿。这些数字的影响,新闻报告很多,我也不想说。这里,就是说逻辑。可见现在疫情下行压力巨大。

往好的说,既然坚持房子是住而不抄,那么拉动经济的主力后面将不再是房子。那么,中国的经济结构,必然是有下行压力。再加上疫情,可想了。

新闻上渣打银行统计说,截至2019年底,我国总体债务占GDP比例达255%,2020年将至少再上升20个百分点。所以,疫情结束后,会是报复性消费,还是理性消费呢?

但是,也要有个大局观。我国改革开放以来,这么大的成就,要是悲观,还轮不到我们这个时代。刚建国那会儿更是一穷二白。我说的大局观意识就是要充分去思考党的领导脉络。没有任何奉承。自己的一个教训。去年刚出科创板的时候,还在悲观,因为当时思考的逻辑是科创板实质还是审核制。知道今年出台创业板注册制,全面放开外资,我才恍然大悟,有些事,总要有人做的。

所以,新闻上怎么去评论没有设定经济增长目标也好,现在是不去假大空的去强制刺激,而是守住我们的根基。这也就是为什么出现“6保6稳”。

守住我们的根基,主要还是科技为主的大国竞争问题。贸易战问题,我总结了一个公式,拿去套吧。


5贸易战图标.jpg


这里主要讲的是思维问题,至于操作股票,还是要结合盘面和量化,这么差的行情,我再说题材不就是找事吗?但是这样的跌也有几个思考。

1个是“2会”这么多年了,也应该有公式了,公式=开会前会护盘+离开会3-5天之前赶紧跑路+开完会之后小跌一下+后面就顺应在大行情下跌出清后一般会涨一波。

我在前几天就写了,虽然是开篇。

2个是这样的跌就是把前面的题材去掉,需要新的题材引领,这个还是需要等到开会结束后。

这股看看能打出几个板,行业垄断级,参考斯达半导。(更多好东西,关注微信公号:估值江湖)
6最后新产业.jpg


本主题由 任务系统 于 2020-5-22 23:55 审核通过

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飞马天空
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飘逸116
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夏墨
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夏墨
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横竖钩
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飘逸116
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南山_雪狼
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依旧如初
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飘逸16
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飘逸116
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可日广
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