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6月3日晚盘 都是我们的老剧本,赚钱越来越无聊

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415 4 牛比烘烘 Lv.4 发表于 · 2020-6-3 22:46 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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Part1 昨日复盘回顾


真的没什么好回顾的,市场一直在按照我们的剧本在走。提前做好准备,符合预期就上车。周一立了一个flag,半个月让大家收益50%。我买的每一只票,在群里都有通知大家。到目前为止只点了艾可蓝、茂业商业、赛腾股份三只,大家持有就不要动了。这周先让大家实现25%的收益再说。
Part2 大盘 题材

看看昨天的晚盘和今天的午盘就好,就不多说废话了。
Part3 一日一醒

本周的市场出现了明显的变化。利空出尽,给了各路资金一个短暂的做多的窗口。这也是我上周末喊出让大家全仓杀入的原因。我们唯一要做的就是跟上资金的脚步。
一、机构资金
调仓换股消费电子。芯片炒的是市梦率,机构肯定不会去,就在食品和医药里面抱团,直到食品和医药的估值比芯片还离谱。本周机构资金开始兑现食品和医药,进入消费电子了。
消费电子的优势在于产业链稳定,所以里面的估值大致还能算得出来。5G的换机潮带来多少手机增量?各个公司在产业链的地位如何?能分多少油水?这些问题在天风证券这种高科技专家眼里一目了然。
这些超级大龙头,三天不声不响的涨了20%左右,不香吗?
说句题外话,机构的研报,也就天风证券可以认真看看。其他券商的研究员全是垃圾,连尊重常识都做不到,他们的研报就是一堆收割韭菜的好素材而已。
二、一线游资
反复在省广、容大感光、南大光电、未名医药这些大妖里面活跃。
只有这种日成交量几十亿基本的个股,才能让他们动辄上亿的资金自由进出。这些大神对于股市情绪有着精准的把控,加上完整的团队和专业的操守,能够在震荡市游刃有余。
作为小散根本跟不上节奏,一步踏错,大面接踵而至。

三、二三线游资
地摊经济就是他们弄出来的。但是这帮吃独食的王八蛋,实在太没格局了,天天顶一字,不容他人染指。
既然人家都包场自娱自乐了,小散就不要去凑热闹,遭人嫌弃了。

大的机会就这么多,各路资金的风格鲜明,都有自己赚钱的路数,想来想去,还是割机构的韭菜最稳当。
Part4 AI芯片

在午盘里说要和大家聊聊AI芯片,在此就跟各位老师汇报一下我的想法吧。
一、大家反复在炒芯片的自主可控,实际上中国芯片的希望根本不是中芯国际的苦苦追赶,而在于AI芯片和云计算的弯道超车。
芯片的终极未来在于量子计算,虽然我挺看好潘建伟团队,但是远水解不了近渴了。
中芯国际更是扯淡,电子产业大约两三代的能力差距哪里是那么容易追赶的?就像现在我们都在慢慢普及5G手机了,有人还在用着2G的功能机。这种都可以用光年计算的距离,即使举国之力猛怼,也只能祝福一句:大力出奇迹。
我设想的理想的计算场景是云计算提供基础的后台计算能力,AI芯片提供精准的场景应用服务。就以手机为例,除了那个主控芯片咱们搞不定以外,其他林林总总的芯片都可以国产化啊,如果主控芯片的计算支撑改由云计算提供,其他芯片升级为AI芯片,马上吊打高通。
二、国内有个AI芯片四小龙的说法:云天励飞、地平线、深鉴与寒武纪。今天股市炒的就是寒武纪上市。
我看好AI芯片,不代表我看好这些独立的AI芯片设计公司。AI的学能力来自于对于某个场景的数据处理,在对数据的处理中不断进化、迭代,变得越来越“聪明”。所以这些独立的AI芯片公司有一个致命的bug——数据从何而来?阿里、华为、百度、腾讯、字节跳动,这些互联网行业的庞然大物在特定场景下都积累了海量的数据,但是人家都有自己的AI团队,凭什么把数据拿出来分享?
以后再遇到AI相关的题材,就知道这是游资套路,炒炒而已,做不得真。
Part5明日推演

觉得明天应该是和今天差不多的套路。早盘分歧一下,然后震荡向上。有几个大坑要注意:
1、各种高标不见得每次这么好运,妖股也有见顶之日。
2、那些跟风股坚决不上,妖股做情绪博弈的基础是自己的高人气,跟风股就算了。
3、市场没有增量资金,不可能是普涨格局,跟着资金走,那些没人搭理的个股和题材,即使逻辑再强,也一文不值。例如我其实还挺看好的大众的新[gubar]能源车[/gubar]。
4、这几天市场分歧的一直不够,积累了太多的获利盘,万一哪天修复不起来,市场绝对是百股跌停的节奏,到时候毫不犹豫地坚决离场。
几个机会要把握一下。
1、地摊经济的几个龙头,周四、周五应该有上车的机会。只做市场最认可的绝对龙头,打板被市场选择的绝对王者。以今年市场的惯例,这个龙头应该会像容大感光、省广集团、供销大集一样,成为市场的又一个超级大妖。我觉得这个大妖,大概率在广百股份、茂业商业、银都股份中产生。
2、消费电子去割机构的韭菜吧。觉得消费电子也到了加速的时候了。精研科技、赛腾股份这些机构明牌的个股,勇敢上车呗。
3、这几天市场最牛逼的个股是奥福环保。4天时间,从45涨到了80,国六作为一个小容量的支线题材,机构还在不断大买,反正我一直在艾可蓝里面坚守。,总算有人开始吹国六了,明天开始,各位韭菜就要给我们抬轿子了。

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南山_雪狼
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发表于 2020-6-4 06:06 复制 查看全部楼层
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飘逸16
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飘逸16
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南山_雪狼
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