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赛意信息——腾飞之必然

[个股]
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1332 13 高手不高 Lv.4 发表于 · 2020-6-6 21:37 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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对我一直看好的300687赛意信息今日不扯太多复杂内容我只说两点:


第一点 、从这次发债的两大关联方说说:

(1)与美的集团及其关联方关联交易的背景
美的集团于 1968 年成立于中国广东,是一家覆盖消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、数字化业务四大业务板块的全球科技集团,在全球拥有约 200 家子公司、28 个研发中心和 34 个主要生产基地,员工约 15 万人,业务覆盖 200 多个国家和地区。2019 年,美的集团实现收入 2,793.81 亿元,同比增长 6.71%, 实现归属于母公司股东净利润 242.11 亿元,同比增长 19.68%。美的集团作为其所在领域的龙头企业,信息化系统支撑了其流程建设和市场发展,是其业务创新和流程变革落地的承载平台。随着业务不断扩张,必然持续在信息化系统方面加大投入。在此背景下,美的集团的信息化建设需求不断增加。发行人自成立至今,主营业务一直围绕企业信息化建设开展。在为客户长期提供信息化实施开发服务过程中积累了丰富的经验,并培养了大量综合素质和业 务能力过硬的 IT 人才,陆续取得了多项优秀服务商荣誉;在电子信息及高科技 行业客户方面,公司行业积累较深,形成了涵盖企业研发、生产、采购、销售及 7-1-6 售后业务一体化的、端到端的行业解决方案;公司上述方面的业务实践经验、技术沉淀及专业能力是其为美的集团提供高质量服务的基础。基于美的集团及其关联方在信息化建设需求和发行人在电子信息及高科技行业的信息化实施开发服务的专业能力,发行人自 2005 年起,即与美的集团建立了日常业务往来,为其提供企业级应用系统解决方案服务。2014 年 10 月,发 行人于顺德地区设立分公司作为全国性的研发及实施交付基地,提供集中开发交付业务。为更好地服务美的集团,发行人在顺德分公司建立了专门服务于美的集 团的实施交付团队,并针对性地建立了一套从售前、售中到售后的标准化服务体系,提供包括配备专职顾问、跨部门快速资源协调、本地化资源售后服务快速响应等服务内容,确保服务质量及响应速度。


(2)与高济科技关联交易的背景
高济科技系高瓴资本为高济医药有限公司(以下简称“高济医药”)并购各 地中型医药流通终端企业、药房公司提供 IT 系统支持所设立的科技公司,高瓴天成系高瓴资本下属基金,因此高济科技为发行人的关联方。高济医药是一家专注大健康领域战略性投资与运营的实业公司,致力于促进中国大健康产业的不断发展。区别于一般财务投资者,高济医药作为合作企业的业务伙伴,注重打造行业平台并参与长期经营。同时,高济医药注重建立专业化的总部运营管理团队,在运营、财务管理、人力资源管理、信息化建设等方面为业务提供专业支持。高济医药的发展离不开专业的信息化服务提供商的支持。 发行人作为一家专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商,十余年来专注于企业信息化服务行业,为华为、美的等大客户提供了长期、专业、高质量的服务,积累了丰富的技术服务管理经验与个性化业务经验。 2018 年,高济科技在一期供应商选型阶段,通过招标形式,引入了包括 IBM、东软以及发行人在内的服务商开展竞争性招标,发行人通过招投标方式成为高济科技供应商后,开始为高济科技及其关联方高济医药提供SAP 等企业级管理应用软件的规划、咨询及相关实施服务,通过为其建立 IT 管理系统,以支持其对门店业务进行采购销售、仓储物流、成本管理、财务核算的管控和梳理。赛意信息跟美的历来有很深的渊源,一直备受加持,高瓴资本算是资本界的巨鳄也是对赛意信息青睐有加!公告减持却迟迟舍不得……



第二点、赛意信息是华为云战略伙伴

公司在一季度受疫情影响的情况下,营收仍较上年增长16.58%。公司在手订单较为饱满,华为业务保持平稳。华为云一季度增长180%,位列所有云服务厂商第一,作为战略伙伴赛意信息,今年一季度公司营收相比去年增长了16.58%。公司是华为云的战略合作伙伴,和华为云开展紧密合作,此前在新零售、生物技术、汽车整车等行业龙头客户中持续推动,并在多家制造业企业中实现SAP S/4 HANA及ORACLE EBS等大型ERP基于华为云的云端部署并顺利运行。华为订单占公司营收的比例是38.51%。赛意信息在制造企业上云业务领域与华为展开深度合作,并成为了华为云领先级解决方案合作伙伴。未来将依托华为云快速推进,实现自身客户的拓展,为公司带来更多优质订单。很多人对阿里云不陌生,19年营收274亿,然而很少人了解华为云。2020年5月18日下午召开的华为2020全球分析师大会简单的几个问题中深度阐述了华为云的分量。再度提到了任正非把华为云形容“黑土地”三个词!

在国产替代大背景大浪潮下,科技兴国是战略。公司有美的集团和高瓴资本加持加上在国家政策大力扶持和5G时代下的深度携手华为赛意信息宛如已经坐上了一趟即将起航的高速成长列车。张成康董事长透露公司市值2020年目标做到100亿我觉得一点都不为过我觉得今年应该会远超100亿的市值,按总股本2.18亿算,股价至少要上45.9元,当下股价才18.12元,那未来股价还有将近两倍的上行空间。一直都是榜上大佬并插上工业互联+华为云的腾飞翅膀应该在乘上一定倍数才合理。未来市值完全可以去对标半年涨幅9倍的 300598 诚迈科技 其目前市值都192亿。然而300687赛意信息 目前市值是39.43亿 那么股价有将近5倍的腾飞的空间。我相信有眼光机构大户游资迟早会盯上赛意这块宝的!相信自己选择的选择自己相信的!时间会是最好的诠释!

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未来的天上
Lv.3
发表于 2020-6-7 21:20 复制 查看全部楼层
感谢楼主精彩分享!祝您投资愉快!

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戒不掉的烟
Lv.3
发表于 2020-6-7 21:16 复制 查看全部楼层
   谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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江门750
Lv.4
发表于 2020-6-7 21:08 复制 查看全部楼层
谢谢分享,投资愉快!

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笑看风云668
Lv.3
发表于 2020-6-7 19:25 复制 查看全部楼层
感谢楼主精彩分享!祝您投资愉快!

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华宇牛市
Lv.3
发表于 2020-6-7 18:53 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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山水剑
Lv.3
发表于 2020-6-7 18:22 复制 查看全部楼层
感谢楼主精彩分享,祝您投资顺利!

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甲皓木
Lv.6
发表于 2020-6-6 23:52 复制 查看全部楼层
感谢楼主精彩分享!祝您投资顺利!

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每日一拳
Lv.4
发表于 2020-6-6 23:20 复制 查看全部楼层
感谢楼主精彩分享!祝您投资顺利!

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健康1965
Lv.6
发表于 2020-6-6 22:40 复制 查看全部楼层
谢谢分享,

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笑看风云668
Lv.3
发表于 2020-6-6 22:26 复制 查看全部楼层
一板是以试错为主,二板是确定龙头种子。

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闻风可相阅
Lv.6
发表于 2020-6-6 22:07 复制 查看全部楼层
谢谢分享!!!

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奔跑的菲力
Lv.4
发表于 2020-6-6 22:03 复制 查看全部楼层
感谢精彩分享,祝您股市长红!

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晨阳2018
Lv.4
发表于 2020-6-6 21:44 复制 查看全部楼层
谢谢分享!

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