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半导体的逻辑

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379 1 斗酒论金 Lv.2 发表于 · 2020-6-23 10:34 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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我整一段,省得大家花时间去看什么资料,东看看西看看,看花眼,南整整北整整,整晕头。这一段很粗俗和直白。


高端制造业这五个字,首先是要理解“制造”二字,也就是“制作”+“创造”。考语文都要这么分拆理解。那么制作包括了几个模式——ODM、OEM,ODM比OEM值钱,你放哪个行业都是这个规律,人家能设计,设计这一环就值钱。当然,前提是看设计的人不能是脑残,更不能是有决定权的脑残,否则全崩。创造不是机械化地重复,是改良和提高效率,也就是这一步才是根本上提高生产力的地方。

那么“高端”是什么?用最俗不可耐的表达方式表达,可以是:人无我有的且有用的,高端;人有我优的且有用的,高端。而不是无理解为必须要奢侈品才是高端,你错了。比如:郭德纲讲黄段子收高价,那叫高端表演,你认不认?你不认他高端有大把人愿意花高价买张二楼靠后的票,这个票价已经证明了他高端,用不着你来否定。这是正确的逻辑理解路径。

把核心词汇给理解通透后,你来告诉我,什么行业是首当其冲的高端制造业?半导体。这个用臀部想都能出来吧?

那么弄懂半导体行业逻辑,不需要那么天花乱坠和看上去花里胡哨的学院派,一句话:把大象关进冰箱一共分几步,你就用同样一个套路把半导体给整明白。需要那些厚厚的一堆材料吗?不需要。当然,我选择性看了一部分,这是事实。但我会挑对的地方看。

第一步,打开冰箱门———上游需要设备和材料吧?没这个你做个毛线半导体啊。设备有制造设备、清洗设备和检测设备三大类吧?市场把制作设备中的光刻胶怼上了天,还剩下清洗和检测没上天(必然上天,时间问题)。但,首先,你要思考为毛制造设备上天,后面俩相对低迷(其实也不低迷)?这个是不是核心问题?那是不是要去找真相和答案?自己去找!另外,整个半导体上游过程中是不是需要特殊气体?没气体就做不了,你得懂这个。不用化学考高分都可以懂,百度“半导体全国哪个大学最牛逼”这十二个字、自己去看。好,打开冰箱门有:制造设备(北方华创)、清洗设备(至纯科技科技)、检测设备(我忘了,对不起)、气体(南大光电),制造设备中的细分光刻胶(江化微)。

第二步,麻烦把大象塞进冰箱,不要怕,怼进去——中游(设计、创造、封测)。这里我用创造这个词,上游是制造。懂了吧,值钱的和牛逼的一步是设计,逻辑IC设计。那么这个细分行业有5家牛逼 PLUS 设计企业,华为不是不能设计,而是华为设计的没办法落地,那就是华为设计稿不是不好,是设计者不能光懂设计,还要懂这个设计完能不能做出来。所以既懂设计又了解下一步制作环节的人才,巨贵无比,年薪是大家的上司的年薪的5-8倍,高度稀缺,挖又不好挖。聚焦那5家足够了。封测就是把那些东西给组成并测试好,这个组装请不要理解为是拼图或拼积木……那个是技术活,做了8年以上的普通员工也是可以全款无压力买房的那种人,这才算是客观认识了吧?封测企业就拿四家牛逼:晶方科技、通富微店、华天科技和长电科技。其余的杂毛,请你忽略。因为这个行业高度垄断,杂毛就是杂毛20年的命,没悬念。另外,有些基金在那配置了四个封测,我认为是脑子有问题,四个里你配一个不就完了吗?有必要四个全要?那些基金经理说这叫不要鸡蛋放在一个篮子里,我说你这叫把鸡蛋打碎分四分放四个同样的篮子里。

第三步:关门——下游应用。讲真,这一步我没有能力全范围覆盖学,因为有些商业逻辑太曲折藏太深了,我确实没有能力覆盖。但,我可以利用逻辑常识去分类和分层,找逻辑层、逻辑链和逻辑环,我们要的是逻辑环那个结论!

按照行业应用分,可以吧?用在汽车上、手机上、空调上、冰箱上、巴拉巴拉上。
按照逻辑IC设计目的分:存储式、计算式、功率式。
按照行业份额分:排第一的是、排第二的是、……
按照利润分:排名依次是……
按照客户牛不牛逼分:依次是……
诸如此类。

你就这么干了,还差一步,请把国外半导体发展史和当前主要几大企业也给覆盖学一顿。然后再与以上做个对比。

到了这里,你可以去那些企业里面试了,你一定能忽悠到offer。相信我,你比那些研究员和分析师,还深和广。但,请付出努力吃苦去做到这些事情。

扯淡完毕。

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航天长空
Lv.5
发表于 2020-6-23 10:56 复制 查看全部楼层
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