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金宏气体:未来中国的林德!

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1248 10 斗酒论金 Lv.2 发表于 · 2020-6-25 10:25 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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金宏气体 预期差最大的报道替公司 短期业绩没问题,预计上半年净利润8100万,同比增长8%(一季度下滑38%,二季度增长42%)。中期公司5年收入目标50亿,cagr30%。长期目标做中国的林德和液空,对标公司市值800亿美金。

伴随公司和市场交流的加深,市场对公司的认知将发生质变。(1)产品角度的认知方面,市场还停留在公司下游主要为光伏、LED等行业,但公司目前在台积电、中芯国际、海力士都有产品在进行认证,且进度比较顺利,预计很快就会有通过消息。(2)能力角度的认知方面,市场对电子特气行业的理解还比较粗暴,只看现阶段半导体业务占比是非常错误的。金宏走的是运维路线,特气行业要做大,一定需要依靠运维能力,综合把控客户需求,而不仅仅是单品驱动,公司是国内唯一具备运维能力的公司,很大概率是电子特气行业最后winner。

中芯国际参与了公司科创板战投(已公告),会和公司签订运维合同,目前有几个气体正在测试,预计年底开始大批量采购。公司是中芯国际产业链预期差最大的公司,很快会有更多曝光,后面有希望成为新的龙头,参考沪硅产业安集科技南大光电估值,金宏气体可以看到400亿。金宏气体,预期差很大的半导体材料公司 短期业绩没问题,预计上半年净利润8100万,同比增长8%(一季度下滑38%,二季度增长42%)。中期公司5年收入目标50亿,cagr30%。长期目标做中国的林德和液空,对标公司市值800亿美金。

伴随公司和市场交流的加深,市场对公司的认知将发生质变。(1)产品角度的认知方面,市场还停留在公司下游主要为光伏、LED等行业,但公司目前在台积电、中芯国际、海力士都有产品在进行认证,且进度比较顺利,预计很快就会有通过消息。(2)能力角度的认知方面,市场对电子特气行业的理解还比较粗暴,只看现阶段半导体业务占比是非常错误的。金宏走的是运维路线,特气行业要做大,一定需要依靠运维能力,综合把控客户需求,而不仅仅是单品驱动,公司是国内唯一具备运维能力的公司,很大概率是电子特气行业最后winner。

中芯国际参与了公司科创板战投(已公告),会和公司签订运维合同,目前有几个气体正在测试,预计年底开始大批量采购。公司是中芯国际产业链预期差最大的公司,很快会有更多曝光,后面有希望成为新的龙头,参考沪硅产业、安集科技、南大光电估值,金宏气体可以看到400亿。

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太极煎饼
Lv.6
发表于 2020-6-25 21:32 复制 查看全部楼层
会和公司签订运维合同

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太极煎饼
Lv.6
发表于 2020-6-25 21:32 复制 查看全部楼层
金宏走的是运维路线

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太极煎饼
Lv.6
发表于 2020-6-25 21:31 复制 查看全部楼层
未来中国的林德

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因小果大
Lv.7
发表于 2020-6-25 18:46 复制 查看全部楼层
金宏走的是运维路线

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无声无息5
Lv.4
发表于 2020-6-25 18:02 复制 查看全部楼层
会和公司签订运维合同

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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-6-25 12:20 复制 查看全部楼层
中芯国际参与了公司科创板战投(已公告)

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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-6-25 12:19 复制 查看全部楼层
中芯国际参与了公司科创板战投(已公告),会和公司签订运维合同,目前有几个气体正在测试,预计年底开始大批量采购。

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金蛇118
Lv.5
发表于 2020-6-25 12:10 复制 查看全部楼层
顶多到60不会再高了

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赛格100
Lv.6
发表于 2020-6-25 11:41 复制 查看全部楼层
电子特气行业最后winner

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