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简谈:被低估的广信材料300537

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1091 9 炒股大老 Lv.4 发表于 · 2020-6-27 11:05 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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近日,科创板上市的“松井股份 688157 ”持续活跃,由此进行了简单了解。

经查,招股书这样介绍其主营业务:一家以3C行业中的高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域为目标市场,通过“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”的模式,为客户提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案的新型功能涂层材料制造商。根据其招股说明,主要主要竞争对手是江苏宏泰,而江苏宏泰为上市公司“广信材料300537”17年收购的标的,为其控股子公司,100%持股。
根据对松井股份招股说明书的简单分析,其主营业务和江苏宏泰并无二致,其客户结构较江苏宏泰略好,收入指标也基本处于相当规模,利润情况19年松井股份较江苏宏泰好,之前几年相当。
截止2020年6月24日收盘,松井股份市值86亿元,按照最近一年利润0.91亿元的话是PE约为95倍。而江苏宏泰19年实现净利润0.6亿元,若按照95倍PE估值,则江苏宏泰估值为57亿元;若按照80倍估值,则江苏宏泰估值为48亿元;若按照50倍估值,则江苏宏泰估值为30亿元。按照简单的加减法计算,在对江苏宏泰进行不同估值的情况下,广信材料整体市值应该为其自身市值+江苏宏泰估值57亿元/48亿元/30亿元。

而广信材料截止6月24日,其整体为37亿元。也就是说,假设松井股份估值合理的话,广信材料的市值尚不足其全资子公司江苏宏泰的估值,其自身存在被低估的可能性。
因此,如果松井股份维持在目前的价位或者略低于目前价位,那么广信材料就存在被严重低估的情况。

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雨霁彩虹
Lv.4
发表于 2020-6-28 14:33 复制 查看全部楼层
松井股份维持在目前的价位或者略低于目前价位,那么广信材料就存在被严重低估的情况

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检索王
Lv.2
发表于 2020-6-28 14:19 复制 查看全部楼层
根据对松井股份招股说明书的简单分析,其主营业务和江苏宏泰并无二致

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无声无息5
Lv.4
发表于 2020-6-28 14:02 复制 查看全部楼层
江苏宏泰略好

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悬崖之冰
Lv.4
发表于 2020-6-27 20:25 复制 查看全部楼层
图形不错,看后市是否能水上金叉

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太极煎饼
Lv.6
发表于 2020-6-27 20:17 复制 查看全部楼层
如果松井股份维持在目前的价位或者略低于目前价位,那么广信材料就存在被严重低估的情况

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太极煎饼
Lv.6
发表于 2020-6-27 20:16 复制 查看全部楼层
收入指标也基本处于相当规模

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太极煎饼
Lv.6
发表于 2020-6-27 20:16 复制 查看全部楼层
被低估的广信材料

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戒不掉的烟
Lv.3
发表于 2020-6-27 13:23 复制 查看全部楼层
       
收入指标也基本处于相当规模

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无声无息5
Lv.4
发表于 2020-6-27 12:47 复制 查看全部楼层
收入指标也基本处于相当规模

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