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理性探讨下NMN成为年度最妖题材的可能性

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849 1 左割右买 Lv.4 发表于 · 2020-6-27 14:57 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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说我对成为大题材的理解。

第一,政策提议或者支持,结合时事。

很简单,这次疫情让全球全社会对健康的重视程度达到空前高度。
很显然,NMN代表的就是延寿和健康。这就是一直提倡的大健康产业。相关时政新闻自己翻阅。
去年的垃圾分类,包括之前的雄安概念,三亚概念,免税概念,都是政策相关。能找到相应背书。
比如省广集团,你说成文化出海。王府井,说成消费回流。供销大集,关注底层民生。是不是高度就出来了。 NMN就是国民健康。

第二,有群众基础,耳熟能详。
你要知道,国内的炒股群体大多数是大学以下学历,甚至是你经常调侃的穿梭于券商的老大妈,可以说,得老大妈者得天下。
很多概念是挺好,但是很绕口就很难走出高度,比如19年的,边缘计算,信息切片,再比如 MINI LED 再比如RSX信息等,你和老大妈说,完全不懂。
为什么很多看起来很LOW的题材能走出来呢?比如地摊经济,看似对上市公司没影响。比如 疫情时候的 口罩股,或者大米股 金健米业 。看起来很土,但是非常有群众基础。
我反复多次强调新能源大行业格局比半导体不知道高到哪里去了,但是前段时间一直是半导体牛市,我反思了很久,我错在了哪里。其中一点我终于明白了,对于老一代人来说,芯片就是比电池牛逼,哪怕你技术多垄断,科技含量多高。这种潜移默化的影响很难改变。西方留学很久,我就觉得半导体是硅垃圾,电池是高科技。
你想想,大妈们白天在券商看盘,收盘被人拿鸡蛋骗到各种保健品会销,一直苦苦寻找的长寿药,真的是有稍微靠谱的产品。
千万别小看这个,基本上有家庭的人,都逃不开保健品这个东西,各种传销直销会销,用劣质产品骗老年人的钱,一个床垫几万块,随便一些不知道啥用的蛋白粉,钙片几千几万。真的是不差钱。这也是NMN的群众和经济基础。
这里关于是不是智商税,我不想讨论,毕竟哈佛提出的,很多高端科研中心背书,什么潘石屹,比尔盖茨,巴菲特,李嘉诚,何鸿燊投资或者使用等等。包括你仔细看京东,天猫,包括小红书的回复和回馈,我觉得还是不错的。只要无害,我愿意给自己一个长寿梦,只要无害就行。有些人就是直男癌,你非和女的说钻石是假的,你和孩子说没有圣诞老人,都是骗人的,女人和孩子想不想打死你。
作为男人,我觉得你应该努力赚钱,给家人一个做梦的机会。
你买东西不是要看配料表,是知道 $XD贵州茅(SH 600519 )$ 就是十几块的水和粮食,但是我就是任性。
第三,新概念。
题材要新,去年的工业大麻,人民网 ,信创,都是新的概念。现在如果你还执迷免税, 王府井 。执着于抖音,执着于 游戏,我觉得的你就是潜在接盘侠了。这些题材都鱼尾行情了。
NMN历史第一次,而且618销量爆表,非常新的题材。
第四,传统高强度题材的衍生的提高。
今年最大的题材是疫情股,本质就是健康和医药。包括今年很明显是医药牛市,每次牛市都需要一个新概念达到高潮和顶峰。
比如今年的半导体结束的标志,就是半导体材料,什么 南大光电 雅克科技 上海新阳 $沪硅产业(SH 688126 )$ 等等 很明显,真正半导体正宗的有利润的 行业前景大的是 半导体设计 比如 闻泰科技 兆易创新 韦尔股份 这种,炒到 晶方科技 通富微电 华天科技 封测就觉得很弱了,再到半导体材料基本就是最高度结束了。
今年的医药股牛市,包括疫情很明显要有一个最浓墨重彩的生活。
这时候你还是口罩熔喷布,检测盒,手套,英科医疗 蓝帆医疗 华大基因 就显得又老又弱。
其实这些东西背后是什么,就是健康,健康的最高程度是什么,就是延寿。
我觉得NMN这个高度已经宣判封顶了。另外觉得它甚至不是题材, 兴齐眼药 的阿托品,长春高新的 生长素 华熙生物 鲁商发展 的玻尿酸 ,包括什么干细胞 什么热马蹄 等等一系列。本质上前景,高度,甚至商业利润可能都不如NMN长寿药。
第五,合理的标的市值,稀缺的公司。
地摊经济的高度为啥不行,随便一个公司都能沾边,没任何稀缺性。
这次 雅本化学 50亿出头的市值,全A唯一一个公告有技术和在建产能的公司。绝对的稀缺性,想蹭都很难。因为实际上,生物酶合成NMN的技术难度非常高。什么丰原药业 包括其他上市公司 比如金达威 还是以公告和年报为主。
我想说下,虽然有很大不确定性,但是还是有想象力的。NMN的纯度,提炼方式不同都决定了价格的天差地别,很多并不是人体食用级别
新力[gubar]金融[/gubar] 吉比特 杨杰科技 兰英装备 中关村
第六,有对标,有联想。
一提雅化的NMN,很容易联想到 兴齐眼药 阿托品,直接翻了将近10倍 容易想到生长素的长春生物 想到玻尿酸的华熙生物
第七,有计算器,有想象力和未来。
按照国内每人每年3W的消费力,国内潜在消费人群1亿,按照20%的渗透率。就是6000亿的市场。按照世界5亿潜在消费,20%的渗透率,每年3万亿的市场。
以上纯属意淫,价值投资者别喷。另外我非常不建议参与,风险收益并存,风险极大


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无声无息5
Lv.4
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