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未名医药真正的炒作逻辑——疫苗生产

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629 1 我不是大哥 Lv.4 发表于 · 2020-6-28 20:35 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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前段时间大家都盯着科兴中维和北京科兴的关系,围绕着潘爱华和尹卫东的关系大做文章,市场炒作逻辑认为未名医药炒作的是科兴中维“灭活”疫苗的技术路线。但时至今日,各位一定忽略了未名医药最强大的逻辑——“新冠疫苗的生产”。

首先,具备疫苗生产资质的企业全国屈指可数,北京科兴就是拥有资质的佼佼者。之前市场认为,炒作未名医药一直是按照未名医药参股公司科兴制品和科兴中维共同研发“灭活”技术路线炒作的,但现点赞来越来越反常:北京科兴火速修建了全球最大的新冠疫苗生产基地,具备疫苗的生产和销售资质,而且大家忽略了一点:科兴是和康希诺(“重组腺载体”技术路线)签订过合作协议的。(什么协议内容?无非就是康希诺生物研发成功后由北京科兴生产啰)

那么,我们不妨做个假设:若科兴中维的“灭活”路线假设最后没能成功,那么北京科兴投这么多钱修建全球最大的新冠疫苗生产基地干嘛?这不是巨大的浪费吗?这样一想,只有两种可能:既然敢花大价钱修建生产基地,要么是科兴的“灭活”疫苗一定会研发成功;要么就是即便科兴“灭活”路线不成功,它也肩负为满足其他研发成功的疫苗的大量生产需求。

这么一来未名医药炒作逻辑后续应该可以理解为:“炒作新冠疫苗生产”这个强大的逻辑。不管最后是科兴中维研发成功也好,还是其他哪家疫苗研发成功也罢,北京科兴的基地就是为了满足“生产疫苗”做准备的。而未名医药参股北京科兴近27%的股权是铁板钉钉的事实,它将是“新冠疫苗生产”毫无争议的最大受益者。

这几天国药股份已公告撇清了它和国药集团的“灭活”疫苗研发毫无关系,可市场资金清楚的很:我是在炒疫苗吗?我明明炒的是“疫苗冷链运输垄断”好么?

市场投资者认为炒作疫苗研发是高风险行为,因而转去炒确定性的概念,例如:东富龙的疫苗生产设备;正川股份、山东药玻的疫苗平等确定的刚需。而按照“新冠疫苗的生产”逻辑去思考,未名医药却是最确定的题材了。

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怪盗基德06
Lv.4
发表于 2020-6-28 20:39 复制 查看全部楼层
未名医药却是最确定的题材了。

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