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聪明的投资者总是反其道而行,胜读万卷书

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704 0 牛比烘烘 Lv.4 发表于 · 2020-6-28 21:16 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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股市充分的展示了曼斯泰因的那句名言。

聪明而懒惰的当将军,聪明而勤快的参谋,愚笨而懒惰的当士兵,愚笨而勤快的趁早滚蛋。
放在股市里面就是,
聪明并且下手少的成了大佬,聪明而交易频繁的适合当交易员,愚笨而懒惰的往往能拿满一轮牛熊周期,亏的也只是时间。而愚笨还勤快的,那些亏70%以上的人才,就是这批人。
我的体会是,做股票,你所吸收的知识不是要把它全面化,或者精确化,而是简单化,你懂的越多,看到的越广,理解的越深,就可以排除掉越多的干扰和无用信息。
随手举几个例子,由小往大说:
A公司股票,中午突然发布消息,中标的BBB项目150亿,午盘开盘直接拉起,如果投资者的知识储备水平还处在业绩预期好等于股价要涨的逻辑里,就可能会陷入被动,因为你的局限性所能提供的逻辑过于浅显,低位出这种公告算你走大运,因为基本不会出现这种情况,而如果已经涨了50 60%,公告一出,然后你去接个盘,这就是吃了没“文化”的亏。
B公司的股票形态走势本来是非常不错,均线系统向上发散,成交量配合也不错,随时要一飞冲天,此刻不满仓,何时满仓,不是因为大盘这样跌,破坏了形态,我起码盈利30%。B公司股票已经走完下跌浪的3浪,平台支撑也不错,是不错的买入点。不是因为大盘这样跌一下,就不会出现下跌浪的延长浪。B公司指标下跌已经出现钝化,可以继续持股,然后被一套到底。执着技术面的投资者都有个共同点,就是短期求暴利,而技术面真正最起作用的时候,就是资金充沛的时期,K线图能最大限度反应股票背后所有群体的宏观表现。不受外力支配下的资本市场是最有利技术面投资者获利的。
但在被控制的情况,任何一套系统,不管是经验堆积的交易体系,还是量化的交易模型,他都一定有个原理,原理来源于数据,例如技术面多周期的共振买入,多因子选股这些,如果数据的表现能随意被更改,那这种固定模式的崩溃只是时间问题,而体系和模型的精细化只是个延缓的作用。
这些知识都有一个小小的缺陷,就是想把A股变成了二元的系统,觉得发出了一个信号,就能马上确定一个结果,而真正A股市场的运行过程是多元的,影响交易还有更多的变量,比如情绪就是其中之一,这些是交易系统和交易模型难以表现的。
再往大的说,就是周期,拿行业周期做参照,有初创期,成长期,成熟期,衰退期。在A股里,叫筑底阶段,拉升阶段,获利兑现阶段,下跌阶段。位于不同的周期,市场资金,市场情绪,筹码分布情况截然不同,那操作个股需要对照大盘不同时期,制定不同的选股策略,仓位管理和买卖纪律。而从容的制定这些计划,需要你对市场周期的理解,对国内经济对股市影响的方式是如何进行的,政策对股市影响的方式是如何传导的。那对知识的要求就更加广了,大局观,政策理解,社会资金走向,实体产业情况,房地产行业情况等等。
所以炒股需要很多的知识,目的是为了给投资投机做减法。所以这就是很多真正成功的交易者一直说的大道至简的意思,不是说什么都往简单想就能交易成功,而是用你丰富的知识去繁就简,直达本质。
今天发生过的,以前也发生过,今后必然还会发生,你今天遇到的困难,前人必然经历过,而且已经用了比你更好的方式解决了,你唯一要做的,就是学!

有盈利能力必然盈利;没有盈利能力必然亏损。
当然,盈利能力不是牛市来随便买一只股就能赚钱这么简单,它基于我们对市场的认知,拿回交易上去审视方法,再拿方法去和市场交流;之后所产生的问题以及心得认知再次反应到我们的交易上。这是交易既盈利的逻辑。市场就是女人,需要培养感情才能结婚生子。
在提升对市场的认知之后明确交易系统的逻辑性;
通过对行情步骤性的设计满足交易系统的科学性。
当然说起来简单,事实是否如此呢;简单的均线可以利用MA 和EMA两种方式;就单纯在盘中表现的情况和交易信号完全不同,MA更加随机性和邂逅行,震荡区间完全不具备实际的操作意义,这样MA设计的交易系统在实践过程中就需要结合更加确定性的条件来满足对这个震荡区间的筛选和判定。但EMA在震荡区间表现的更加稳定,能快MA发出震荡和反转信号。并非在这里界定EMA优越于MA,简单的讲什么时候需要运用什么指标需要和市场的沟通来总结和优化。
但对交易感兴趣的你我,并非为此感到厌烦,反而研究技术性的实用性和从容感很热衷。
首先我们需要建立最稳定的交易理念为基础:
可以是道氏理论的高低点。
可以是波浪理论的12345abc;
可以是缠论的笔和中枢。
自然,去细化这些理念所需要的方法 ,步骤和具体的知识点是非常迫切的,简单的讲高低点如何去确认有效性;怎么确认反转,延续都是问题。
根据这些交易哲学,我们能够推理出一些结论,比如回调浪有简单回调,abc回调,12345回调;回调浪结束自然能持有一个波段的上涨(下跌),这些都是简单的逻辑性推理。
又例如:交易之初就是的明确当前的趋势的多空,通过高低点能判断,通过MA60分牛熊(前期文章我提过),MACD零轴也能判断当前趋势的多空,不管是延续,震荡,方法的结合就能很快的明确趋势的方向。这是需要在行情的延续过程中通过实仓和市场去交流总结的经验。或迫使或自愿去对市场做出总结,那么你能更加透彻的看懂女人,哪有追不到女人的道理。
对方法的验证需要的不光是逻辑的辨证,更需要复盘。
我想,如果一个人观念很难改变,他会在市场上取得怎样的好成绩?
所以,仅只有极强的逻辑思维能力,对交易者而言肯定不行,我们必须同时拥有尊重逻辑和逻辑辩证能力。
如果他人能够从逻辑上推倒我们的观念,或者事实证明我们的观点是有错误,我们必须马上修正自己的观点,而不是去辩解。
“逻辑辨证能力”与“修正主观观点的想法”结合,才有可能做好交易。
很多人亏损来源于:
1.市场盈利来源于市场认知,市场认知来源于对点,线,面的不断完善,实盘才能见证知识和认知。
2.策略,方法都受别人人云亦云。
3.容易满足。满足对方法的有有效性。满足对市场的认知。
通过道氏理论的高低点推演市场的趋势方向,交易机会,反转条件,持仓标准,出场机遇,减仓方法。那么你离获利还远吗。
如果你能设计一个科学的交易系统框架,在市场环境下,都能很好地处理机会,进场、加仓,减仓,出场,那么你对交易的认知就是到位的,反之,就要补充相关的部分;
如果你能基于对市场、对交易的认知和充分的检验,按照自己的交易方式操作,把自己的认知反应到账户盈亏上,那么你对自己的认知就是到位的。
追女人都需要套路,更何况赚钱;套路来源于在乎,来源于对扑到它(她)的冲动。
股市中有句老话:“妙技指标瞬息万变,成交量才是实打实的交易”可以说,成交量的巨细,直接剖清晰明了市场上多空两边对市场某暂且候的妙技形态终极的认同水平。明灯认为决定个股走势的最基本元素是成交量和成交价。量是价的先行,量的变化总会影响到股价的变化。因此,一个成熟的投资者会通过量价关系的变化来预测股票的未来趋势。在股市的实战中,我们必须对成交量异动的个股密切关注,特别是对那些成交量突然急剧放大的个股,更应该高度重视。
市场上的成交量的判断,大致可以分为7类:高量柱、低量柱、梯量柱、缩量柱、倍量柱、平量柱和黄金柱。今天为大家介绍这七类成交量之中的高量柱。
“高量柱”就是某一阶段最高的那根量柱,这是很容易让人发现,很容易让人激动,却又很容易让人上当的量柱。

预知高量柱后的未来走势
怎样预知“高量柱”后的走势呢?这就要从“高量柱”的形成原理入手,探索“高量柱”形成背后的深层原因。
首先,根据“卖在买先的规律”,“高量柱”的形成,一般情况下是有人大量卖出,同时又有人大量买入造成的,大部分时候是大资金的杰作。因为一般散户或大户很难在一个交易日里调动如此大量的资金和股票。
其次,根据“价在量先的规律”,“高量柱”的形成,一方面是有人对其价位产生了欲望,愿意卖出;另一方面是有人对这只股票产生了欲望,愿意买进。只有卖方的欲望与买方的欲望达到双向平衡的高峰,才能产生高量柱。
“高量柱”三种形态
怎样预判“高量柱”出现之后的涨跌呢?
我们一般将“高量柱”分为三种:“发烧柱”、“启动柱”和“黄金柱”。以下图中A-F柱为例为大家讲解。
市场案例:

第一、“发烧柱”
图中的A柱,它是连续两根超级倍量柱递增的“高量柱”;再看图中的C柱,也是连续两根超级倍量柱递增的高量柱,这样的高量柱,把买卖双方的欲望推向了“高潮”,我们应该尽量避之。一般情况下,可以用人体的正常体温37度来预判发烧柱,即四倍以上的高量柱应该警惕。
市场案例:
强势股还会有第二波反弹,若该股主力为强庄,题材在市场上热度较高,则经过一波回调后再上攻往往能刷出新高。若该股主力实力不济,则第一波上攻主力吃入未能及时卖出的筹码也必须经过一波反弹进行清理和退出,这种情况回调后的反弹往往是A浪下杀(回调)后B浪反弹,中小投资者也可利用这个反弹超短线获利。
要点:一般在回调第5个交易日后可分批逐步建仓,第一次建仓不应超过30%仓位,切记一次满仓;回调第5-8个交易日,若该股继续缩量下跌,可视情况逐步加仓,第8个交易日仓位一般不超过70%;可根据30分钟MACD金叉及二次金叉情况来研判该股回调末端的介入点,MACD一次金叉若失败,一般会有最后一个崩溃下跌浪来形成MACD的二次金叉,俗称“挖坑”;回调结束后反弹上攻可逐步分批减仓,第一次反弹5%以上可减仓四分之一至三分之一筹码;本操作策略为短线、超短线,获利后可快速离场,切记恋战。
人们为什么要交易
人们可以通过交换商品和服务的方式来获得金钱,创造商品和服务的人则通过高度社会分工来表达自己。因为金钱代表了我们表达自己的方式,所以我们需要金钱。所有的行为都是表达自己的方式,一个人想要表达自己就必须拥有金钱。所以从文化的最基本层次来说,金钱代表了自由,也就是自由地表达自己。
个人表现自己的方式是特殊的,从而导致人和人之间形成了相互依赖的复杂系统。要想交换商品和服务,人们必须认同商品和服务的价值,这样才能实现交换。这里的“价值”指相对的重要性或满足需求的东西。商品和服务的实际价值则受经济供需原理决定。
在心理学中,供需原理是在贪婪和恐惧的基础上形成的。根据人们的需求和对外部环境的评估,贪婪和恐惧的心理会促使人们做出某些行为。根据人们的需求程度不同,根据自己实现需求的能力不同,商品和服务的价格不同。也就是说他们根据自己对商品和服务的需求程度不同来判断价值。
贪婪来自缺乏和不安全的信念,这两种信念都能让人产生恐惧感。我把“贪婪”定义为永不满足的信念,总是需要更多的东西才能感到安全和满足。不管这种认知是外部的,还是内部的,人们根据自己的资源来判断,如果资源少,人们就会产生恐惧感,就会迫使自己去争夺资源。控制资源的人占主动。为了弥补不足,人们就会去想办法得到资源。如果两个人或更多的人拥有同样的恐惧心理,为了争夺资源,他们就要互相竞争。
因此,只要人们对商品和服务的价值有分歧,价格就会波动,从而给交易者带来了赚钱的机会,与此同时,交易者就要接受风险。这也就是人们参与交易的本质所在,投资者参与股票也不例外。

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