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银行系券商汇总

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603 2 粤小玲 Lv.2 发表于 · 2020-6-28 23:26 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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一、节前及长假期间题材

(一)商业银行获得券商牌照解读

周末最大新闻:商业银行有望获得券商牌照。627日,财新周刊援引权威人士消息称,证监会计划向商业银行发放券商牌照,或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。这被市场视为是应对金融开放带来的外部竞争的重要措施。

事件影响和受益方向:

1、银行IT券商认为混业经营将带动银行业务体系的提升和IT系统的建设,银行IT有望在此次变革浪潮中受益,相关个股恒生电子、银之杰、四方精创

2、目前银行拿券商牌照存在两种路线:一是直接新设:从拿牌照-团队搭建-业务推动,整体进程可能会慢一些;二是兼并重组,这个业务推动可能会快一些;并且国内有不少金融控股平台存在买券商的机会。目前拥有银行+券商牌照的金控集团就有中信集团、光大集团、平安集团、招商局集团、上海国际集团等,同时有:中信银行+中信证券、光大银行+光大证券、平安银行+平安证券、招商银行+招商证券、浦发银行+国泰君安等组合。从这个角度出发,券商股权的并购重组又多了一个重要参与方,牌照价值的重估和兼并重组的事件驱动也是投资的方向或机会

3、从证券行业的供需格局来看,我国目前处在资本市场井喷的大时代;需求端远远大于供给端的变化,银行的渠道优势和资本优势在部分业务领域会有很强的竞争优势,比如:商业银行有极大的资金优势和客户优势,开展投行业务,比如债券承销业务,具有天然优势,能有效直接降低融资成本。从香港银行系券商实践看,相关平台不仅可以开展海外承销业务,与海外分行实现联动,也能通过子公司开展PE/VC等股权投资业务,成为母行“投贷联动”的重要平台。从这个角度出发,券商投行牌照具有最大的协作想象力,投行特色券商可关注中信投建等。

4、不改券商长期趋势,折射资本市场政策力度

银行拿券商牌照,最终混业是历史的趋势,但这个趋势是一个渐进的长期的过程,不会一蹴而就。目前处于资本市场持续扩张和完善的历史时期,不会对行业竞争格局或供需格局产生颠覆性变化。中期来看,银行可能通过新设或兼并冲高组获得券商牌照,在兼并重组的路线图下,可以关注券商牌照家中重估和兼并重组的机会。

目前消息不够明朗,短期对市场的直接影响非常小,且银行和券商分属银监、证监管辖,监管部门预计近期讨论过给工行一家银行或者两家试点发牌照,主要是投行资格牌照,但预计内部有分歧,最终要观察推进的情况。但这一信号折射出监管层对资本市场做大做强的期望,发展直接融资,打造航母级券商,银行系的最大优势是更庞大的客户基数和源源不断的资金流。从券商赛道的布局看,龙头券商中信证券、东方财富等值得关注。

5、对银行影响很小

如果银行获得券商牌照,对银行的利润影响不会特别大,由于银行与券商行业的体量差异显著,因此大型银行开展券商业务短期内对盈利贡献弹性及 ROA 的提升幅度都比较有限。例如,2019 年工商银行的归母净利润达到 3122.24 亿元,而我国 133 家证券公司(包含证券类子公司)合计净利润 1230.95亿元,券商龙头中信证券的归母净利润为 122.29 亿元,证券行业及行业龙头盈利分别占工商银行盈利的 39%3.9%

银行做券商业务并不是没有先例,中银证券就是一个很好的例子,也曾传闻过兴业银行收购华福证券、工商银行要成立工银证券等消息。另外在其他方面,这个事件仍存在比较多的不确定因素。

1关于银行收购中小券商,很多券商的控股股东为地方 或国企,本身出售牌照意愿有限,而兼并规模过小的民营券商又面临不必要的整合风险。

2从历史经验来看,金融机构切入不熟悉的业务领域都会面临挑战,专业业务仍然需要专业机构承做,这涉及到长期的行业经验和企业文化沉淀。以券商为例,2016~2018年高速发展的股权质押业务本质上是券商切入银行信贷业务,业务实质是以企业股票为质押物投放流动资金贷款,但从实操结果来看,大量券商低估了信贷业务风险,2018 年在流动性风险(金融去杠杆)和市场风险(中美贸易战)叠加冲击下,股权质押信用风险暴露,一度冲击券商资本金安全。

3《商业银行法》明确“商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务”, 监管规则上,需要从基础制度打通银行和证券之间的经营障碍,如需从最高层级的《商业银行法》进行经营范围的修订;今年实施的新《证券法》总则第六条也有相关的规定,即证券业和银行业、信托业、保险业实行分业经营、分业管理,证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立。国家另有规定的除外;此外,后续银保监会与证监会如何分工进行监管层面的协同,以保证转型的平稳过渡也是一个需要研究的问题。

与银行有关的相关券商整理如下:



(二)IGBT行业梳理(节前表现强势)

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 的缩写,即绝缘栅双极型晶体管。它是由 BJT MOSFET 组成的复合功率半导体器件,既有 MOSFET 的开关速度高、输入阻抗高、控制功率小、驱动电路简单、开关损耗小的优点,又有 BJT 导通电压低、通态电流大、损耗小的优点,是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品,是工业控制及自动化领域的核心元器件,其作用类似于人类的心脏,能够根据工业装置中的信号指令来调节电路中的电压、电流、频率、相位等,以实现精准调控的目的。

根据工作电压的高低,IGBT 模块一般被划分为三类:低压、中压和高压,低压IGBT 模块一般用于消费电子、汽车零部件领域,中压 IGBT 模块一般用于新能源汽车、工业控制、家用电器等领域,高压 IGBT 模块一般用于轨道交通、新能源发电、智能电网等领域。

根据全球市占率第一的英飞凌年报披露,2016-2018年,全球 IGBT 市场规模分别达到 45.152.662.2 亿美元,同比增速分别为 6.6%16.5%18.4%,全球市场加速增长;国内 IGBT 市场持续向好发展,2019 年市场规模达 155 亿,同比增长6.4%,过去 8 年间一直保持增势。中国产业信息网预测,到2020年,国内IGBT市场规模将超过200亿元。

根据 Yole的数据,2017 年,工控领域 IGBT 的市场规模为 17.32 亿美元,占比为 37%;新能源汽车领域 IGBT 的市场规模为 13.10 亿美元,占比为 28%;新能源发电领域 IGBT 市场规模为 4.21 亿美元,占比 9%;家电领域 IGBT 的市场规模为 3.74 亿美元,占比为 8%

而在国内市场,根据中国产业信息网的数据,2018 年,新能源汽车领域 IGBT 的市场规模为 50.19 亿元,占比为 31%;家电领域 IGBT 的市场规模为 43.71 亿元,占比为 27%;工控领域 IGBT 的市场规模为 32.38 亿元,占比为 20%;新能源发电领域 IGBT 的市场规模为 17.81 亿元,占比 11%

在新能源汽车方面,安信证券研报预计国内车规级 IGBT 预计 2025 年市场空间对应 152 亿元。IGBT模块是新能源汽车电控系统和直流充电桩的核心器件,成本约占到新能源汽车电控系统成本的 37%(整车成本的10%),约占到充电桩成本的20%。未来新能源汽车市场的快速增长,有望带动以 IGBT 为代表的功率半导体器件的价值量显著提升,从而有力推动 IGBT 市场的发展。

在变频白色家电方面,根据斯达半导招股书,中国作为全球最大的家电市场和生产基地,孕育着大规模的IGBT市场。以空调行业为例,2018年家用空调产量达14952.9万台,销量达15054.5万台,同比增长6.24%。随着节能环保的大力推行,具有变频功能的白色家电将具有广阔的市场前景。变频白色家电的推广不仅仅能够促进IGBT模块市场的持续扩张,更能够给IGBT模块提供稳定的市场需求。

在工控领域,IGBT模块是变频器、逆变焊机等传统工业控制及电源行业的核心元器件,且已在此领域中得到广泛应用。未来几年,具有高效节能功能的高压变频器市场将受政策驱动持续增长,到2023 年,高压变频器的市场将达到175亿元左右。而2018年我国电焊机产量为853.3万台,同比2017增加了58.46万台。电焊机市场的持续升温亦将保证IGBT需求量逐步增大。

在新能源发电方面,IGBT 是光伏逆变器和风力发电逆变器的核心器件。新能源发电主要以光伏发电和风力发电为主,根据中国电力化工网的数据,2020年,全球光伏发电装机容量将达 736.62GW,同比增长 20.48%,我国光伏发电装机容量继续保持快速增长,2020 年累计装机有望达 516GW,同比增长 50%,装机容量位居世界第一。新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT模块行业持续增长的又一动力。

随着全球制造业向中国的转移,中国已逐渐成为全球最大的IGBT市场,IGBT国产化需求已是刻不容缓。在IGBT行业,斯达半导体占全球市场份额比率约为2.0%,相比排名第一的英飞凌22.4%的市场份额仍有较大的差距。市场排名前十中的企业,除了斯达半导体外,其他均为外国企业,该行业仍处于外国企业垄断的局势之中。行业的国产替代空间巨大。

相关上市公司:

扬杰科技:周三涨停,公司积极推进 IGBT 新模块产品的研发进程,50A/75A/100A-1200V 半桥规格的 IGBT 开发成功,未来新品量产后有望持续增厚公司业绩。619日晚间公告拟定增募资不超15亿元,用于智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目以及补充流动资金。

斯达半导:股价创历史新高,为国内 IGBT 龙头企业,具备先进的 IGBT 芯片设计、模块设计和制造工艺尤其在工业控制及电源行业具有领先优势。据 HISMarkit 2018 年报告数据显示,斯达半导在 2018 年全球 IGBT 模块市场中市占率为 2.2%,排名第 8

比亚迪半导体:为比亚迪子公司,是由比亚迪集团重组分拆的半导体厂商,是车规级 IGBT 市场的后起之秀。致力于集成电路及功率器件的开发,目前产品主要覆盖 IGBT 等功率半导体器件、电源管理 ICCMOS 图像传感器、传感及控制 IC、音视频处理 IC 等,已成长为中国最大的 IDM 车规级 IGBT 厂商,产品覆盖乘用车领域与商用车领域。526日公司以增资扩股等方式引入红杉资本、中金资本在内的投资机构,投后估值近百亿。

捷捷微电:股价创历史新高,MOSFETIGBT领域是公司近年来重点布局的业务板块,功率器件产线在2019 年投产,目前处在起步阶段。

闻泰科技:收购安世半导体切入半导体领域,安世在二极管和晶体管市场和 ESD 保护器件市场市占率第一,在车用 MOSFET 市场市占率第二,客户覆盖了汽车、通信、消费电子等领域的全球顶尖制造商,市场优势地位十分显著。

华润微:具有1200Vplanar NPT IGBT 工艺,2019IGBT产品及智能控制产品占比约7%,去年实现销售收入约6000万元,销售额同期增长45%,目前华润微量产的IGBT产品技术类似于英飞凌IGBT第四代产品,第五代IGBT产品技术在研发中,预期今年会有成果,并在此基础上陆续开发不同应用频率的产品。

华微电子:成功研发第六代 IGBT 产品,650V~1200V IGBT 芯片电流可达 200A,产品已通过客户验证,市场竞争力显著。

台基股份:目前已量产大功率IGBT,配套有技术和产能国内领先的大功率半导体产线,主导产品市占率领先。

振华科技:目前完成 IGBT 芯片及模块的产品研发,并不断完善 IGBT 芯片产品布局,产品技术性能达到国外同类产品水平。

士兰微:目前已完成大功率IGBT、多芯片高压 IGBT 等产品的研发,并配套多条芯片产线,产能及工艺水平稳步提升,市场优势地位明显。

中车时代电气:港股上市,是国内唯一自主掌握高铁动力IGBT芯片及模块技术的企业。

(三)光伏行业梳理(节前表现强势)

截至 6 15 日,国家能源局共收到 22 个省(区、市)和新疆建设兵团申报的光伏发电国家补贴竞价项目 4168 个,累计装机容量33.51GW其中,普通光伏电站 346 个,装机容量 29.1GW;工商业分布式光伏项目 3822个,装机容量 4.4GW。目前各个省份光伏参与竞价的项目超过此前市场预期的 25GW的申报量,除竞价项目外,平价项目申报积极性高,这也保障了后续装机规模持续增长的动力,目前各省批复的竞价项目与平价项目合计已达 50GW以上,将有效支撑 2020 年新增装机容量,预计全年装机需求持续旺盛。

海外方面,欧洲将于71号解除国际旅行限制,欧盟宣布设立“战略投资基金”,计划在可再生能源和储能方面分配 1500 亿欧元的投资,欧盟多国家已经将可再生能源列为经济复苏的重点刺激方向,多国颁布的经济恢复政策都涉及到可再生能源的应用和创新。政策引导下,海外市场装机需求有望稳步提升,叠加近期国内招标复苏明显,预计 Q3 /Q4 将会形成海内外共振,光伏市场预期向。

华西证券研报认为中长期全球光伏发展趋势明确,短期来看,1)国内今年为补贴最后一年,竞价项目申报较为乐观,新增竞价项目预计将在 Q4 集中落地,支撑年内装机规模;2)海外市场需求正在恢复,5 月组件出口规模同比基本持平、环比提升 9.4%,受疫情影响逐步消退,二季度国内+海外需求逐步修复,利于行业整体降低库存水平;3)平价项目申报规模偏乐观,有利于支撑国内补贴退坡后装机规模;4 各环节来看,硅料落后产能加速出清,且近两年新增产能有限,需求恢复后预计供应偏紧;光伏玻璃供需相对紧张叠加双玻组件渗透率提升,头部厂商持续扩产将进一步提升行业集中度;异质结电池应用有望随着成本下降而加速推进。看好硅料、光伏玻璃、异质结电池等产品在市场变化、技术变革下的机遇;4)成本优势与技术领先是光伏产品企业的立足之本,行业集中度将不断提升,应重视头部企业的阿尔法机会。

近期光伏行业多家相关上市公司走势强劲,整理如下:

金晶科技:周三涨停,公司在马来西亚计划分两期建设 1 500t/d 前板玻璃生产线和1 500t/d 背板玻璃配套联线钢化深加工生产线,生产基地位于马来西亚吉打州居林科技园,目前处于在建状态, 产品定位于薄膜太阳能光伏组件的主要辅件。

福莱特:股价近历史新高,国内光伏玻璃龙头,未来光伏玻璃行业将随着光伏行业良好的前景而进一步发展,并且随着双玻组件渗透率的不断提升,其行业增速会快于行业增速。

隆基股份:股价创历史新高,公司是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏产品制造企业。

福斯特:股价创历史新高,公司目前主要的产品是光伏胶膜和光伏背板,是光伏组件的关键封装材料。公司是光伏胶膜行业的龙头企业,全球市占率超过50%

捷佳伟创:股价创历史新高,公司是国内领先的晶体硅太阳能电池设备供应商,公司成立以来已为全球 200 余家光伏电池生产企业,近 900 条电池生产线提供设备与服务,各工艺设备市占率均超过 50%

锦浪科技:股价创历史新高,公司是国内第一家以组串式逆变器为最主要业务的A股上市企业,20kW以下功率逆变器出口全国占比第一。

上机数控:股价创历史新高,公司主营光伏金刚线切片机,用于光伏上游硅片切片环节;金刚线切片机在中国市场市占率为 45%,同时拟拓展上游单晶硅业务。

晶澳科技:公司已建立起垂直一体化的纵向产业链,包括晶体硅棒(单晶)/硅锭(多晶)、硅片、太阳能电池及太阳能组件、太阳能电站运营等各个环节,并在各个环节上深耕细作,建立起了产业链一体化优势。

阳光电源:公司是全球首家突破“亿”千瓦的逆变器企业,专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务。

爱旭股份:主要从事太阳能电池的研发、生产和销售,拥有业内领先的 PERC 电池制造技术和生产供应能力,是全球 PERC 电池的主要供应商之一,2019 年公司出口太阳能电池全国排名第一,全球出货前十的组件厂商均为公司的核心客户。

通威股份:公司在光伏行业已经成长为多晶硅与电池片的双料龙头,2019 年多晶硅产销量全球前列,电池片出货量全球第一。

二、节前个股新逻辑

吉比特,手游《最强蜗牛》上线畅销,趋势加速新高板

1、手游《最强蜗牛》622日开启预下载,当日进入iOS免费榜(即下载榜)第一;623日上午10点《最强蜗牛》正式开服,截至晚上9iOS畅销榜排名第5,吉比特持有《最强蜗牛》开发公司青瓷数码36.91%股份。

2、《最强蜗牛》为青瓷数码历时两年开发,为放置元素的收集养成类游戏,玩家扮演一只贫民蜗牛,通过自身努力成为超越种族的最强生物。现阶段已开放8个国家副本,剧情包括高丽男团、财阀;扶桑忍法、剑术;华夏刘关张等丰富故事。每个副本拥有独立成长体系,分别养成现实五维:文化、艺术、信仰、科技、人气;同时可自我进化:肌体、捕食、脑域、神经元、视觉。整体游戏内玩法及剧情具备较高原创性,同时具备一定氪金属性。

3、企业文化大背景下,爆款产出只是时间问题。吉比特文化高度注重玩法创新,对研发人员容忍度较高,更多以口碑留存等,而不以流水为唯一考核KPI。同时,公司也尊重研发人员体外创业,例如青瓷数码、成都数字狗、淘金互动等。《最强蜗牛》的初步成功,一定程度上反映了公司企业文化的成功。根据此前公司公开发布会及年报披露,20年下半年公司储备有《魔渊之刃》、《一念逍遥》等10余款新品。

4、吉比特,口碑驱动的精品游戏研发商 ,主营网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营,公司PC端游戏研发起家,核心产品《问道》2006年推出便获得腾讯中国网络游戏风云榜评选的“2006年最受欢迎网络游戏”,2014年成立控股子公司厦门雷霆网络将产业链从上游的游戏研发,延伸至下游的网络游戏运营,并持续打造出《问道手游》、《不思议迷宫》、《贪婪洞窟2》等众多高口碑精品移动游戏。先前雷霆平台线上发布会公布 11 款新品信息,储备丰富,有望2020年年中、下半年陆续上线,未来存在品类拓展和体量突破的可能性,海外市场也有望带来新增量。2017-2019年扣非净利润为5.68亿、6.51亿和7.52亿。

中关村,黄光裕出狱

1、实控人为一代枭雄黄光裕,据悉已于近日出狱,中关村主营生物医药、房地产及建筑等三大业务。

2624日盘中新闻,一位消息人士透露,黄光裕已于近日出狱,或将于当晚对外公布。据悉623日晚,国美集团高层会议中透露了此消息。该消息长假期间得到了官方确认。

3A股的黄光裕概念股包括中关村、st美讯、st金泰,港股黄光裕概念包括国美零售、国美金融科技。周五港股开市,两只个股表现一般。

其它逻辑:

扬杰科技,业绩预增,623日公告,预计中报净利润1.256亿元至1.429亿元,增长幅度为45.00%65.00%,增长原因为公司持续加大研发投入,推进产品结构优化,公司整体效益得到有效提升。

利德曼,获得欧盟CE认证,623日晚公告,两项新型冠状病毒检测产品于近日完成欧盟CE认证,获证产品为新型冠状病毒(SARS-CoV-2)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)及新型冠状病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)。

海利生物,网友推荐,持股30%的药明海德,是全球首家疫苗cdmo企业,研发多款新冠疫苗,药明系旗下的唯一疫苗平台。

机构买入:金宏气体、吉比特、至纯科技三日、鹏辉能源、杨杰科技、天箭科技锐科技光蓝英装备、国药股份机构卖出

三、明日题材前瞻

(一)两款新冠疫苗揭盲叠加最大生产车间、中国生物热度大增

128日,中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所和中国生物北京生物制品研究所联合研制的新型冠状病毒灭活疫苗I/II期临床揭盲。结果显示,该疫苗具有较好的安全性和免疫原性。此前,中国生物下属的另一家单位武汉生物制品研究所研发新冠灭活疫苗I/II临床试验进行了阶段性揭盲,并成为全球首个新冠灭活疫苗国际临床(三期)试验正式在阿联酋启动。数据显示,中国生物持有北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所100%股权。

2、据科技部、国家卫健委此前通报,我国科研攻关团队按5条疫苗技术路线布局了12项研发任务,已有5个新冠疫苗获批开展临床试验,占全世界开展临床试验疫苗总数的四成,预计近期其他技术路线疫苗也有望相继获批开展临床试验。疫苗研发成功后,可及性是另一个值得关注的重要问题。

3、值得一提的是,北京生物制品研究所已经建成了全国首个、唯一的高等级生物安全生产设施,投入使用后新冠疫苗产能将达到年产1.2亿剂,这也是目前全球最大的新冠灭活疫苗生产车间。中国生物称,新冠灭活疫苗生产车间的建成填补了国内重大新发突发传染病防控在疫苗领域的生物安全空白,对新冠肺炎疫情的药品和疫苗研发生产意义重大。此外,武汉生物制品研究所新冠灭活疫苗车间建设预计将于6月底或7月初完成。届时中国生物两个研究所加起来,年产能可达2亿剂以上,保证新冠灭活疫苗的可及性。

相关标的:

【天坛生物】与武汉生物制品研究所同属于中国生物的一级子公司;

【卫光生物】二股东为武汉生物,持股比例7.25%

【深桑达A】子公司中国系统是国内洁净室工程行业龙头。中国系统下属的中电四公司承建了国内首家P3生物医药生产车间,新冠疫苗量产后产能达1亿剂;

【楚天科技】为北京科兴中维生物技术有限公司提供新冠疫苗生产车间的西林瓶灌装线、全自动后包装线。

沃森生物当晚公告,公司与艾博生物合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗,近日收到国家药品监督管理局批准的药物临床试验批件,应急批准本品进行临床试验,成为国内首个获批进入临床试验阶段的mRNA新型冠状病毒疫苗。

康泰生物、智飞生物、华兰生物等拥有较强研发实力和产业化能力的疫苗公司受到多家机构关注。

(二)中国科研团队发现高效中和抗体、可作为新冠药物研发新靶标

中国科研团队日前在美国《科学》杂志在线发表论文说,发现了首个靶向刺突蛋白N端结构域的高效中和单克隆抗体,这为新冠药物研发提供了新的有效靶标。中国军事科学院军事医学研究院陈薇院士为论文通讯作者之一。论文说,研究人员从10名康复期新冠患者身上分离和点击出单克隆抗体,发现有3种抗体显示出针对新冠病毒的中和活性,其中一种被命名为4A8的单克隆抗体表现出高中和能力。

中和抗体是机体应对抗原刺激而产生的具有保护作用的一类抗体。目前,全世界多个科研团队针对新冠病毒的药物设计和机理研究,聚焦在新冠病毒刺突蛋白的受体结合域。中国团队此项研究则是通过点击刺突蛋白N端结构域的高效中和单克隆抗体,发现了N端结构域是新冠病毒刺突蛋白新的脆弱表位,这为治疗性抗体和其他药物设计提供了新的有效靶标。

【舒泰神】董事长周志文先生确实位列生物中心“新型冠状病毒中和抗体产品研发”应急项目评审专家名单;

【博雅生物】参与江西省科技厅组织的“新冠病毒疫苗制备和临床前测试”项目已成功立项,正在中试准备阶段。

(三)全球新冠疫苗玻璃瓶短缺、国产医用玻璃企业面临机遇

据媒体报道,全球新冠疫苗的研发正趋于白热化,国药集团中国生物新冠灭活疫苗国际临床(Ⅲ期)在阿拉伯联合酋长国启动,康希諾与陈薇院士团队研发的新冠病毒疫苗已在加拿大卫生部获批开展临床试验;北京科兴也与巴西生物研究机构宣布合作开展临床三期试验。然而,全球推动新冠病毒疫苗问世的努力正在面临一个令人抓狂的瓶颈:用来存放疫苗针剂的玻璃小药瓶。

这种“疫苗玻璃瓶”指的就是中性硼硅玻璃瓶。如果医用玻璃供应不足,就意味着人们所需的数十亿疫苗可能无法运输。根据国际Reportlinker报告,全球药用玻璃市场2025年将达到220.5亿美元,印度和中国的新兴市场的增长率将达到9%。业内认为,虽然行业门槛较高,但随着医药包装行业逐渐走向标准化和规范化,医药包装行业集中度将不断提升,规模小、技术落后的企业或逐渐退出市场,而行业中的龙头企业有望不断做强、并做大。未来有望加速实现国产替代,打开新的蓝海市场。

【山东药玻】是国内第1家、全球第六家掌握中性硼硅玻璃模制瓶生产技术的企业,已基本实现进口替代。

【正川股份】主要从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售,主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶。

(四)商业银行有望获得券商牌照、将提升中间收入占比

据媒体报道,监管部门计划向商业银行发放券商牌照,或从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。

中信投建证券杨荣指出,目前分业监管的环境下,银行缺少的主要是股权承销业务和经纪业务。未来综合化获得券商牌照,主要是增加这两项业务,主要贡献在于提升银行的中间业务收入占比。目前中收占比行业均值25%,综合化经营之后中收占比将提升到40%左右,或将有助于提升银行板块整体的估值。

【工商银行】此前已提交新设工银证券的方案;

【常熟银行】定位清晰,打造支农主力银行;

【青农商行】区位优势明显,城乡金融服务模式有特色。

(五)滴滴自动驾驶网约车落地上海、合作公司有望受益

627日,上海智能网联汽车规模化载人示范应用启动,滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务。在央视新闻直播中遇上上海大雨天气,滴滴自动驾驶网约车依然平稳运行,正常接单。现阶段,滴滴自动驾驶载人测试范围仅限于在上海开放测试道路上,路线经过汽车会展中心、办公区、地铁站、酒店等核心区域。目前,一辆滴滴自动驾驶车辆成本在100万出头,滴滴拥有100多辆自动驾驶车辆。

今年5月,滴滴自动驾驶公司完成首轮超5亿美元融资,以加大研发测试投入,加深产业合作,推进在国内外特定区域开展自动驾驶载人应用。该轮投资由软银愿景基金2期领投。这是滴滴自动驾驶公司成立后首次对外融资,也是目前国内自动驾驶公司,获得的单笔最大融资。截至目前,滴滴已获得北京、上海、苏州、美国加州等地路测资格,并在去年9月获得上海颁发的首批载人示范应用牌照。

【中海达】基于公司可提供基于网络和通信卫星播发的实时精密定位产品和覆盖米级到厘米级精度的多种定位服务的地基/星基一体化增强技术,公司深入对接5G通讯运营商、京东、滴滴等企业的跨界需求,深耕人工智能、自动驾驶等新兴领域;

【四维图新】目前主要客户还是B端客户,C端通过为腾讯、搜狗、滴滴等合作伙伴提供数据及相关技术间接进行支持、服务。

【千方科技】是智能交通龙头企业,形成了涵盖路侧单元、车载终端的全线V2X产品体系;

【中科创达】专注于打造智能网联汽车相关产品,与高通、瑞萨等厂商合作密切。

(六)虫害肆虐全球、关注农业板块的投资机会

627日,印度首都德里附近的古尔冈等多个城市遭到大批蝗虫入侵。当地城市管理部门和行政部门均已发出警告,要求居民关好门窗,印度首都德里也进入了高度警戒状态。与此同时,南美国家也正在遭受蝗虫的侵袭,而且蝗灾呈现不断蔓延态势,对此,巴拉圭、阿根廷、巴西等国农业部门均已拉响蝗灾警报,其中阿根廷表示,目前正在移动的蝗虫规模至少达到了12亿只,这批蝗虫群每天吃掉的农作物相当于2000头牛和35万人一天的口粮。需要注意的是,南美阿根廷和巴西是世界上最大的大豆和玉米出口国。此外,根据监测信息,6月末7月初,草地贪夜蛾将会抵达我国东北。

2020年蝗灾、草地贪夜蛾连续来袭,一方面或加剧全球粮食危机,进一步刺激粮食价格上涨,另一方面也会拉动国内农药企业的生产和出口,有助于提升农药企业的盈利水平,相关标的:【北大荒】【广信股份】【扬农化工】

(七)中国商飞ARJ21客机交付三大航空、零部件受益

628日,国航、东航、南航在中国商飞总装制造中心浦东基地接收首架ARJ21飞机,三架支线客机同时交付,标志着ARJ21正式入编国际主流航空公司机队。

据了解,ARJ21新支线飞机是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机,此次交付的三架ARJ21-700均采用90座全经济舱布局,客舱座位使用“左二右三”座位布局,能充分满足从中心城市向周边中小城市辐射型航线的使用要求。

按照三大航与中国商飞签署的购买合同,三家各引进35ARJ21-700飞机,每年平均接收3架,到2024年前后完成所有交付,28日则为首批引进。

中国民航报等公开信息显示,截至20193月,国产C919订单累计已超过1000架,中国自主研制喷气式支线客机ARJ21-700订单总数累计已超过500架。国产飞机如C919干线客机、ARJ21支线客机等机型发展迅速,国产飞机的逐步投产将加大航空零部件的需求量,并对我国航空装备制造业会有明显的拉动作用。

【中航飞机】是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机及民用涡桨支线飞机制造商,是C919ARJ21AG600以及国外民用飞机的重要供应商;

【航发控制】主要产品为航空发动机控制系统及衍生产品,公司根据“ARJ21”订单需要提供产品或服务;

【爱乐达】自ARJ研制初期便参与到相关零件制造,持续至今,公司将受益于该机型提速增量。

(八)苹果发明超薄触摸显示技术、未来将回归轻薄化

据外媒报道,苹果公司近日公布的另一项专利申请显示,他们的研究团队已经开发出一种新的技术,通过使用超薄的对叠层来打造触摸屏,从而有效减少显示屏内部屏层结构,可以使iPhoneiPadApple WatchiPod Touch等电子设备变得更为轻薄。该项技术被苹果公司命名为“超薄触摸传感器”,除了可以为设备提供一个更薄的外形外,还可以通过减小显示器覆盖玻璃的距离来改善显示器上的光学图像,此外也可以减轻设备的重量。

据悉,苹果有望在7月开始对iPhone 12进行大规模量产备货,不过由于疫情的影响,iPhone 12系列的四款机型大概率将采取分批上市的策略。

【蓝思科技】是玻璃盖板领域的龙头企业,从第一代iPhone就开始为苹果供货,而苹果也一直是蓝思科技的第一大客户;

【星星科技】各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造,苹果是公司重要的终端客户之一。

(九)数据安全立法加快推进、数据自主可控助推行业发展

据新华社28日报道,数据安全法草案28日初次提请十三届全国人大常委会第二十次会议审议。草案按照总体国家安全观的要求,确立数据安全保护管理各项基本制度,提升国家数据安全保障能力,有效应对数据这一非传统领域的国家安全风险与挑战,切实维护国家主权、安全和发展利益。草案坚持安全与发展并重,规定支持、促进数据安全与发展的措施,提升数据安全治理和数据开发利用水平,促进以数据为关键要素的数字经济发展。

业内认为,各国间数据资源争夺愈发激烈,数据主权成为核心。美国“云法案”和欧盟《通用数据保护条例》都对数据主权进行了明确,“长臂管辖”为其他各国维护数据主权带来了挑战。我国数据安全法加速落地,将为数据自主可控提供制度保障,并为国内数据相关企业带来发展机遇。

【每日互动】是国内专业的数据智能服务商,依托海量的数据积累为客户提供中立、安全、可信赖的数据服务;

【绿盟科技】子公司亿赛通专注于数据安全业务17年,数据安全解决方案客户包括中国海关、外交部、人民银行、中石油、国家电网等。

【北信源】从內网、数据以及边界安全三个方向为各种终端提供一站式软硬件产品和系统集成方案安全保护。

【拓尔思】全资子公司天行网安致力于安全数据交换与处理产品的研发、生产和销售,产品广泛应用于 、 、军队、金融等众多行业,是信息安全产品领域内的领先企业。

(十)龙头厂家纷纷提价、造纸业景气触底向上趋势确立

据报道,华泰股份近期向经销商发函,对公司文化纸、铜版纸进行价格调整,上调幅度200/吨,新价格执行周期为71日。除此之外,从造纸行业网站上了解到,APP、亚太森博、太阳纸业、晨鸣纸业等多家文化纸企也在同期上调了铜版纸、双胶纸价格。

点评:机构研报指出,文化纸景气触底向上趋势确立,产业渠道库存连续走低、终端需求提振,文化纸企的提价函近期相应落地,文化纸的价格有望重新进入上升通道。业内人士分析称,在大厂的带动下,或将有更多中小型纸企加入到涨价阵营之中。

A股相关概念股主要有太阳纸业、博汇纸业等。

道指周五-2.8%,假期期间累计-4.36%;标普500-2.4%,累计-3.9%;纳指-2.59%,累计-3.7%。富时A50截至目前,累计下跌1.53%

全球新冠确诊病例已超1000万例从百万到千万仅86天;美国单日新增新冠病例创下纪录新高;全球最大铜生产商Codelco疫情加剧,感染率达到2.7%

上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉,南卫股份将于715日发布沪市首份半年报。

国家发改委发布关于延长阶段性降低企业用电成本政策的通知:实施范围继续为除高耗能行业用户外的,现执行一般工商业及其它电价、大工业电价的电力用户。

美国旧金山法院在当地时间624日发出逮捕令,将涉嫌窃取美国存储大厂美光 DRAM 技术商业机密案的三位嫌疑人列入通缉名单,其中一人是福建晋华总经理陈正坤,另外两人是从美光跳槽联电的工程师何建廷和王永明。

滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务,现阶段测试范围仅限于在上海开放测试道路上,路线经过汽车会展中心、办公区、地铁站、酒店等核心区域。

2020624日,北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请,依法裁定对黄光裕予以假释,假释考验期限自假释之日起至2021216日止。

627日下午最新消息显示,包括大成创业板两年定期开放混合型基金、富国创业板两年定期开放混合型基金、中欧创业板两年定期开放混合型基金、万家创业板两年定期开放混合型基金等在内的首批4只创业板战略配售基金正式获批。

6月以来,我国南方地区洪涝灾害共造成广西、贵州、湖南、四川、江西等13省(区、市)1216万人次受灾,8000余间房屋倒塌,9.7万间房屋不同程度损坏,直接经济损失达257亿元。今日主席对防汛救灾工作作出重要指示,要求各地统筹做好疫情防控和防汛救灾工作。以前拉过表格,如下供参考:



四、明日公告前瞻

【开元股份】公司控股股东、实控人罗建文拟向龙爱玲转让公司股份1720万股,占公司总股本的5.01%。转让后,江勇及一致行动人的持股比例将超过罗建文及其一致行动人。此次权益变动及非公开发行股票完成后,公司实控人将变更为江勇。若非公开发行事项未能获得股东大会审议通过、深交所审核通过以及证监会同意注册,此次权益变动完成后,公司有可能变更为无实控人。

【天海防务】厦门隆海投资(厦门国贸背景)与上海丁果(港资)联合对公司进行重整投资,有条件受让公司实施资本公积转增股本形成的股份,隆海投资或其指定投资主体将在重整计划执行完毕后成为公司控股股东;隆海投资与上海丁果承诺,向公司投入不低于7亿元重整资金,用于按照重整计划清偿债权、支付破产费用和共益债务、补充公司流动资金等。

【沃施股份】公司拟向关联方山西汇景收购中海沃邦7%的股权,交易价4.06亿元。交易完成后,公司将控制中海沃邦57.5%的股权。中海沃邦主营天然气勘探、开发、生产及销售业务

【雅本化学】公司全资子公司南通雅本收到如东县应急管理局下发的《整改复查意见书》:南通市应急管理局515日深度执法检查发现的46条安全隐患已整改完成,并验收通过;同意南通雅本恢复生产

【健友股份】公司产品米力农注射液623日被国家药监局药品审评中心纳入拟优先审评品种公示名单,现已正式纳入优先审评程序。米力农是一种磷酸二酯酶抑制剂类强心药,主要用于对洋地黄、利尿剂、血管扩张剂治疗无效或效果欠佳的各种原因引起的急、慢性顽固性充血性心力衰竭

【广电运通】拟定增募资不超20亿元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。非公开发行对象为国调基金、国寿城发、广州开发区金控、格力金投,共计4名投资者。引入战略投资者有利于双方在技术、市场、渠道、品牌等多方面进行资源融合,发挥协同效应,实现共赢,有利于公司加快在人工智能领域和各大应用场景的产业布局。

【万丰奥威】子公司上海镁镁近日获得佛吉亚中国(佛吉亚中国为特斯拉一级供应商,为其Model Y配套座椅)镁合金座椅支架定点函,项目订单金额约5000万元。无锡雄伟获得延锋安道拓(延锋安道拓为特斯拉一级供应商,为其Model Y配套座椅骨架)座椅骨架冲压件定点函,项目订单金额约7000万元。截止目前,公司已获得特斯拉项目定点金额总计达3亿元

【沃森生物】公司作为共同申报方于近日收到国家药品监督管理局批准的新型冠状病毒mRNA疫苗《药物临床试验批件》,本疫苗是中国首个获批进入临床试验阶段的mRNA新型冠状病毒疫苗,目前仅有美国、德国等少数几个国家的新型冠状病毒mRNA疫苗进入临床试验阶段。

【舒泰神】公司及全资子公司德丰瑞近日获得BDB-001注射液在印度尼西亚开展治疗进展期重型COVID-19的多中心、开放、随机平行对照的 II 期临床试验的批准。

【鲍斯股份】2020年上半年预计盈利9500万元-1.2亿元,同比预增54.6%-95.28%。报告期内空压机市场需求增加,公司主要产品销售业务增长。

【星网宇达】预计2020年上半年净利润为盈利2800万元~3800万元,同比增长1535.23%-2119.24%。主要原因为:公司持续在智能无人系统方向进行研发投入,已形成较完善的产品体系和具有核心竞争力的产品,上半年新业务取得突破性进展,原有核心业务也较快增长。(612日曾公告签6924.7万元军品订单)

【天邑股份】公司收到与中移物联网有限公司签订的《2020智能家庭网关生产项目第二批采购框架合同》,合同总金额1.17亿元。

【海格通信】近日收到与特殊机构客户签订的订货合同,合同标的主要为无线通信(含数字集群、卫星通信)、北斗导航产品及配套设备,合同总金额约2.83亿元人民币。

【联瑞新材】拟投资1亿元人民币设立全资子公司实施电子级新型功能性材料项目,项目总投资预计2.3亿元人民币。电子级新型功能性填充材料应用于集成电路基板和芯片封装材料,以及汽车电池组件、电子器件等散热所需热界面材料。

【国药股份】近期媒体报道所提及的疫苗研发属于中国生物,公司与其相互之间无股权关系,与中国生物不产生直接疫苗业务关系




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戒不掉的烟
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江门750
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