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7月,就看这个方向!

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302 0 番茄小子 Lv.4 发表于 · 2020-6-29 20:33 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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短线温度:
情绪周期:退潮
仓位管理:20%(短线)50%(趋势)





非常无聊的行情。

A股因为放假比外围少了两个交易日,注定了今天是补跌的节奏。

被动下跌,并不代表真实行情。

所以橙子在早报说了创业板回调相对有限,事实也是如此,尾盘拉升收了个5日线上的十字星,保持着强趋势形态:


早报还叮嘱大家慎重接力,近期短线情绪真的很差,盘后橙子指标的短线温度已经进入“”的区间。

上周的天创时尚我们就不提了,跑慢点就被埋的空间板新力金融也不说了,

周末被论坛大吹的德力股份,来了个巨坑的天地板,打板族当天亏20%,明天可能还要继续计提:


你说,这种板谁会去打?

还真不好说,早上竞价“弱转强”,并且玻璃板块有一字,有秒板的助攻若干,卡4板空间,我相信如果回封,还是会有很多猛士按照“数板战法”去打。

这个就是目前行情的缩影:

没逻辑、弱逻辑的纯数板接力,不灵了,成了绞肉机。

以前还有情绪冰点拐点之说,以后恐怕很难再有(周期理论依然有效,只是各阶段切换不会那么迅速和剧烈)。

以后逻辑才是真爸爸,至少一时跌了也有机会新高。

.......

1、生物医疗

周末美国等确诊人数再次爆发,刺激了这块。

新冠确实是助长了本来就很高的高端医疗板块估值,而且目前看不到东亚之外疫情结束的任何迹象。

不和谐的是国药股份2板后被证伪与疫苗无关,缩量跌停。

日内很强的玻璃板块,有一半逻辑是消息称全球疫苗玻璃瓶短缺,辨识度最高是正川科技。

现在各个大国都在抢研新冠疫苗,瓶子相当于“卖铲子”,逻辑看似很好,但我感觉从业绩释放角度还是概念大于现实。

趋势股还是牢牢盯着疫苗、心血管、抗癌、高值耗材等热门分支。

2、大科技

先说半导体芯片日内在中芯国际回调和卓胜微减持下,表现一般。

尾盘出现抢筹,卓、斯达、圣邦等都V出大长腿,形态没完全破坏。

沪硅产业甚至还抢了个秃头小阳,部分收复了上周三回落的上影线。

国产软件也随之小幅回调,金山办公和用友网络缩量回调,港股的中概软件股表现甚至比半导体更强。

这波软件与之前不同,走得不是安可逻辑,而是Saas(软件及服务)。

疫情久久不散,短视频和云办公的盛行,给Saas化做得较好的软件公司带来了估值提升。

说起Saas,A股市场内本身就很稀缺,估值常年居高不下的用友、广联达、金山就是典型,而且只是转型中,港股那边的金山、金蝶、微盟等也在大主升:


大科技与大医疗,构成了今年的主旋律。

3、大金融

继续扮演搅屎棍角色,银行高开低走,券商冲高回落。

盘中个别券商股有资金在做,可大部分都不跟,可见合力的方向。

我觉得想改变券商的持续性和爆发力,肉眼可见的利好只有T+0了。

长持的话,还是恒生、东财、同花顺这样的金融科技公司靠谱一些。

......

明日策略:

趋势组合持有万泰,减了一点掌,前者墨迹了一周,终于一把逼近涨停,希望减仓能让后者也飞一下。半导体2只做了SB操作,先卖后买,效果凑合。

短线组合继续加仓国产消费软件、持有科创大硅片。盘后,与前者互为竞争对手的福昕软件成功过会科创板,要不是上市太早,估计它也是科创板一员。

短线接力选手们在当前行情可以休息了,给我一种退潮甚至蛮荒的感觉,此时赢面很小。

趋势投资者牢牢抱紧绩优龙头们,7月即将进入炒中报的时间,今天中报预增股已经有不错的表现,今年就围绕业绩来做,是最有确定性的方向。

贵,有贵的道理。




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