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关于康隆达的一些个人观点

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317 0 极饿股神 Lv.4 发表于 · 2020-6-30 11:55 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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关于康隆达的看法,昨日盘中已经发表了关于康隆达仅仅2PE的看法。这里做个展开说明


越南康隆达的产能为504万箱。
2018年越南康隆达就对本次的项目立项:其中第一期项目包括了500万箱的一次性丁腈医用手套,根据英科医疗的公告显示,10万箱为1亿支的包装测算,该项目达产为50亿支产能。


本次一期项目何时产能释放,根据目前资料显示,目前越南康隆达已经正式开工。
笔者昨日对康隆达进行电话调研(0575-82872578),董秘的回复为今年元旦前完成厂房建设以及设备调试,最晚明年5月份前开始放量生产,距离产能释放仅仅10个月。


那么如何进行业绩测算?

英科医疗之所以走出10倍股的走势,根本逻辑在于丁腈手套的产能释放和价格提升。如果保守按照丁腈手套的利润一支0.3元测算,明年康隆达的利润为0.3*50亿=15亿。

考虑到康隆达发债2亿,以及未来定增5亿算,定增后的市值为30亿。其中定增的资金董事长全额申购,为的就是越南康隆达的医药防御品项目。

测算起来对应的市盈率仅仅2PE。

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