手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

LOL:07.01每日复盘+行业逻辑想法

[看盘]
设置
579 5 牛市刀削面 Lv.4 发表于 · 2020-6-30 16:51 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
以下观点不构成任何投资意见,仅为自己的收盘成长记录



简单回顾下今天指数,指数外围大涨的带动下小幅高开,昨天情绪整体冰点,连板票绝了,昨天说了跨境电商的这一块逻辑,位置太好了主要是,都是大低位,渗透率从 10上调到 20 ,整体上来三个都开一字,市场还是情绪反转的太快了,另外一块,昨天歌尔股份二季度业绩出来,耳机超预期,整体上午耳机继续整体上来,星辉精密,耳机叠加电商两者都占了开一字也不过分,另外高位品种的王府井继续新高,昨天免税,几个地方、种类、烟酒,电子,这些加进去了,另外8000的补税没了,第三个其实比较重要的是海南岛有牌照的都可以竞争,这个弹性就出来了,前面人民日报上面写了一篇关于王府井的文章,我就感觉有点不大对劲,果然出来了,海南去年免税 120亿的收入,现在大家给推到了这个位置上,中国中免,已经算到了 500亿收入,100亿利润,三十倍了,昨天那规则出来有人也喊出来了 1000亿收入出来,所以这个口子开了对中免肯定还是利好,毕竟是龙头先发位置,但是对于王府井这样的估计你懂得。


另外就还是在消费电子上面,每次反弹都是消费电子,消费电子里歌尔股份的业绩再次证明,格局最好的是tws,包括星徽精密的也验证了行业格局最好的还是tws,另外前几天苹果出了个不配充电器有指向了氮化镓充电器,所以整体今天无线充电起来, tws起来,带动了整体的消费电子,这个起来指数起来,随后券商反包,券商的逻辑还是之前的逻辑,一个是银行券商,一个是沪港通券商,之前反复说的俩,东财和光大,其他的里面还是白酒了。酒鬼酒这个刚看了下,从第一次说到现在六七十个点了,好夸张,真的是个股机会了,整体指数一路图推推,午后港股跳水跟着调整一下,但是指数无伤大雅,东财百亿量起来,今天市场少了沪港通的资金还能这么干说明市场很积极。


对于未来行情,感觉最悲观的时候又过去了,昨天整体冰点,今天逆转,后面还是抓住变量个股猛干了,忽略指数好了。


题材方面,

1、Tws,这个星徽精密卡住了所有的位置了,无线充电,耳机和跨境电商,感觉这个不知道会不会成为这次的牛股了,业绩这一块估值也很便宜,歌尔股份全是验证行业的,亿纬锂能也是新高验证,另外今天无线充电也起来了,这一块也可以多看看,对了还一个乐心医疗 这个多看看,第一个智能穿戴大陆排名第四,华为苹果小米之后,很像当时漫步者的逻辑,份额上来,后面净利率会上来,自己的tws 来自声原科技,他们的人是从歌儿出来的,所以有业绩有概念,整体复苏这个还可以。

2、免税,这个就看好海南就中免,看好想象力就王府井,如果王府井涨多了,就是百联,我还是认为这俩能平起平坐,但是人民日报那个文章我感觉可能王府井更深刻一点吧。


3、券商这个,感觉后面横盘了,机会也不大了,BaoLi的机会过去了吧。


4、食品饮料,这个可以看看,中炬高新这个,市场预期的增速是 15左右,据我所知,感觉营收增速,破20 二季度。



有事出去,晚上聊。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

浩哥815
Lv.3
发表于 2020-6-30 17:56 复制 查看全部楼层
券商这个,感觉后面横盘了,机会也不大了

举报

扔鸡蛋(0) 回复

太极煎饼
Lv.6
发表于 2020-6-30 17:34 复制 查看全部楼层
后面还是抓住变量个股猛干了,忽略指数好了

举报

扔鸡蛋(0) 回复

太极煎饼
Lv.6
发表于 2020-6-30 17:33 复制 查看全部楼层
昨天整体冰点,今天逆转

举报

扔鸡蛋(0) 回复

太极煎饼
Lv.6
发表于 2020-6-30 17:33 复制 查看全部楼层
行业逻辑想法

举报

扔鸡蛋(0) 回复

汉彬
Lv.5
发表于 2020-6-30 17:16 复制 查看全部楼层
昨天整体冰点,今天逆转

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表