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372 0 实战股王 Lv.4 发表于 · 2020-6-30 21:57 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今日市场强势回暖,指数高开高走,情绪也跟随共振走强。盘面上,赚钱的点较昨天多了不少,免税、消费电子、金融都给了大肉的机会,不过市场整体还是轮动行情,把握起来有难度,每天涨的都不太一样,主线的持续性还是有待检验。

免税

昨天海南离岛免税政策的事情极大引起了投研派的兴趣,免税额从3万提高到10万,同时8000单件的补税取消了,这里面的增量简单粗暴点算就是3倍,中免今年乐观的资金已经有看到150亿利润了,那目前市值对应的也就是20倍PE,一点也不贵,所以不难理解了为什么能这么疯狂,连顶两个板。我个人保守一些,结合疫情影响,看100亿利润,30倍PE,感觉3000亿的市值已经属于价值回归,估值比较合理,这个位置去追没有什么大风险,但机会也不是那么确定了,逻辑的钱已经被别人赚完了,后面都是情绪博弈了。王府井其实受益的不多,只是市场风口在免税,这种辨识度的龙头资金不会放过套利机会的。

金融

证券这波修复还是很强势的,新力金融光大证券两个核心股直接反包涨停,很涨多方士气,明天预计还能冲击新高,这一块套利的品种就是多看看银行系券商,光大证券、兴业证券招商证券等。互联网金融涨停的数量也特别多,分时痕迹上有不少都是新力金融带动的,后排能不能继续走强也要看新力金融的脸色。

消费电子

歌尔股份的业绩预告基本奠定了TWS中报的确定性,加之iphone12不送耳机,又带给airpods一波大的增量刺激,所以日内无线耳机板块直接高潮了。今晚雷柏科技又公布了预告,增长943-1123%,继续强化了板块逻辑,估计明天板块又要继续爆炸了。龙头看星徽精密,耳机+跨境电商,给我的感觉有点类似前期漫步者的地位,后期可能会走出来二波的品种,非常有必要关注一下。耳机这边走出来,7月苹果链还有miniled这个大看点,品种看三安光电、聚飞光电,今天资金已经有打先手的了,后期伴随着相关消息的放出 ,也会走出一波不俗的行情。

指数韧性很强,下午外盘跳水,A股已经不怎么跟了,明天估计还是会按照自身的节奏去走。方向上眼花缭乱的,紧盯着几个重点的就可以了,喜欢猛干的建议看看金融和免税的人气股,类似新力金融和王府井,低吸看科技和光伏。本月后半月的行情虽然不完美,但已经翻篇过去了,明天就是7月,大家要朝前看,相信行情又该好起来了。

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