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301 0 阿浪的哥哥 Lv.4 发表于 · 2020-6-30 22:36 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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周二A股三大指数集体收涨,其中创业板指上涨近3%,站上2400点整数关口,再次创下四年多以来的新高。从上半年整体表现看,沪指累计下跌逾2%,深成指上涨近15%,创业板指大涨近36%,可谓牛冠全球。

今年的行情,正如我一直说的,重点看创业板指数。而就板块来说,一以贯之的是医药医疗器械板块,其他比较强的是大消费,还有芯片半导体、新基建5G板块。所以,只要踏准节奏,抓住主线,管它指数涨跌,你已然处于牛市氛围。
另外,上半年的行情还有个特点,就是不温不火。除了2月份放量后,现在两市成交金额一直保持在7000-8000亿之间。这种比较温和的量能,其实是比较舒服的。如果两市放量超过1万亿,反而要警惕顶部的到来。当然,现在还是可以慢慢悠悠地摇上去。
晚间,央行再次决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率。预计这个消息出来后,将对市场的行情发展起到正面的支撑作用。*近期,我们发现创新高的个股达到了226家,其中多数集中在生物医药、食品饮料、电子等行业。
再说说新三板精选层。*。科创板、创业板注册制,加上新三板的精选层,基本保证了好公司能够很顺畅的进入资本市场进行直接融资。这让资本市场有了长期发展的好土壤。我特意看了下新三板里面几家要进精选层的公司,有部分代表性的公司其估值已经能到沪深主板市场50%的水平了,并不是说这是个边缘市场。说这个细节,说明A股以后会比我们预想的更热闹,会有很多好赛道的公司进来。
至于市场,除了上证指数以外,深成指、创业板和中小板指都已经突破了今年2月份形成的高点。主线已然还是那些主线,至于下半年的市场,可能5G相关应用的游戏、软件等可能会比较好。在流动性宽松的预期下,其他板块估值不低的情况下,市场喜欢软件这种能讲大故事的行业,也是有可能成为风口的。
今年的市场很明显的特点就是机构资金主导的增量资金市场,机构资金做增量的时候,市场表现差异巨大。第一,行业的龙头,可能比别的企业更能获得较高的溢价,而且回撤小,这在白酒和医药中已经有所体现。第二,总股本小的公司股价偶尔可能会因为经营改善而大涨,但是95%以上的情况是无人问津。所以今年都以“胖”为美。第三,机构重仓股几乎没有连续两个涨停的情况,打板基本没戏。第四,机构资金,最看重的几点,是公司行业赛道好不好,历史上诚信好不好,短期经营是不是开始向好,以及资源垄断优势,或有行业壁垒及护城河的企业,有自主定价能力的企业。

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