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消费电子继续新高,业绩验证高景气度!

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468 2 猪野佩奇 Lv.2 发表于 · 2020-6-30 22:47 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天,消费电子、券商、免税、疫苗产业链大涨。这些都是研报君之前一直强调的板块,其背后的逻辑研报君也多次强调。

消费电子板块:歌尔股份一度封涨停,带动无线耳机、苹果产业链板块一路上攻,其背后的原因是歌尔股份中报业绩超预期,验证了研报君关于苹果产业链业绩稳预期的预判,也一定程度说明苹果产业链将在第三、第四季度继续维持高景气度。而这就是消费电子板块近期不断有个股创新高的原因。建议继续关注苹果产业链、无线耳机板块。

券商板块:券商板块,受近期政策的多重利好,受牛市预期的影响,光大证券、东方财富带动券商板块一度上攻,奠定了这一轮牛市的基础。

免税板块:受昨天海南离岛免税政策的催化,今天中国中免、王府井、凯撒旅业涨停。免税的逻辑,研报君一直讲,前几天市场认为免税行情歇火的时候,研报君也是一路讲,也是强调回调低吸。因为今年是免税政策改革大年,免税行业会在政策的催化下不断加速发展。这是我们之所以一直强调免税板块的原因。

接下来进入今天的主题。

一、海南政策加码

1、政策面

财政部:对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按15%的税率征收企业所得税;对在海南自由贸易港设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得,免征企业所得税。

2、海南岛的逻辑,研报君之前讲过几次,这里就不重复讲了,简单说一下预判。

国家打造海南岛,一是在购物上取代香港,成为中国的购物圣地,二是在娱乐上与澳门看齐,成为中国的拉斯维加斯。

除此之外,顶层设计上对海南还有更多的期待,所以国家对海南的政策加码,才刚刚开始。

3、基于以上,建议关注海南自贸港板块,关注免税板块的中国中免、王府井、格力地产、凯撒旅业。

二、新三板明日网上打新

新三板明日网上打新,很多研粉对此感兴趣,研报君这里提几个要点:

1、打新原则时间优先,开始时间9点15分

2、打新原则为金额优先

3、公司质地相同的情况下,建议打拟发行数量多的或者价格高的

4、最新的8只里实力最好的企业是贝特瑞,性价比较高的是球冠电缆

5、差价举例:

1)颖泰生物上市前最后价格7.95,发行价定在5.45

2)艾融软件上市前最后价格34.08,发行价25.18

综上,还是有一定的差价空间,建议关注。

三、福莱特

1、福莱特:预计上半年净利润为4.2亿元到4.7亿元,同比增加60.92%到80.08%;公司主要产品光伏玻璃销售量较去年同期增长,尽管第二季度光伏玻璃价格有所下降,但平均价格高于去年同期。

2、福莱特的业绩验证了研报君关于光伏行业的判断,建议继续关注光伏板块,关注硅片端的隆基股份;胶膜端的福斯特;光伏玻璃的福莱特、亚玛顿;硅料端的通威股份;电池端的爱旭股份。

四、区块链

1、北京市人民 办公厅印发《北京市区块链创新发展行动计划(2020—2022年)》。

2、关于这个消息,今天已经有资金提前埋伏,可以适当关注区块链板块的后续走势。

五、维信诺 

1、6月30日,维信诺在互动平台表示,公司近期发布的屏下摄像解决方案,通过开发应用新透明OLED器件、新型驱动电路和像素结构、导入高透明新材料,达到了显示效果和屏幕透明度最佳平衡,呈现出更为优质的显示和拍照效果,实现全面屏显示,是全球首个达到量产应用级别的屏下摄像解决方案。

2、这个逻辑研报君之前讲过。建议关注维信诺。

六、精工钢构

1、6月30日,精工钢构公告,公司作为牵头单位,与浙江大学建筑设计研究院有限公司(联合体成员)成功中标重大工程项目——杭州亚运会棒(垒)球体育文化中心项目EPC总承包。该项目中标金额12.4亿元,要求装配化率达到60%以上,是2022年杭州亚运会重点场馆及设施之一,也是公司迄今为止承接的规模最大的装配式建筑项目。

2、建议关注精工钢构。

七、楚天科技

楚天科技在互动平台表示:公司目前正在与康希诺洽谈合作,国药集团、科兴中维、北京科兴均为公司客户。

建议关注楚天科技。



温馨提示:本文仅在分享投资逻辑,不构成买卖指导意见,股市投资有逻辑更要有买卖时机。股市有风险,入市需谨慎!

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江门750
Lv.4
发表于 2020-6-30 23:08 复制 查看全部楼层
建议继续关注苹果产业链、无线耳机板块。

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杰西利弗莫尔
Lv.3
发表于 2020-6-30 22:58 复制 查看全部楼层
持续关注后续走势发展!

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