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分享关于恒大高新的估值测算

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316 0 实战股王 Lv.4 发表于 · 2020-7-1 11:14 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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盘中写帖子比较仓促,尽量保持简短,逻辑明了


逻辑1:分享2个全资子公司武汉飞游以及长沙聚丰的估值

这两家公司主要为今日头条,腾讯,抖音等引流,广告推广以及游戏分成。

那么这两个抖音、腾讯游戏产业链子公司2019年对应的业绩为多少呢?

根据2019年年报显示互联网业务这里2家公司贡献了65%的利润,那么对应的业绩为0.85*65%=5500万。


如果保守的按照抖音,腾讯今年10%增长算,今年2家公司将带来5500*1.1=6000万的利润。

这笔利润按照目前网红经济,今日头条产业链平均估值的70PE测算,对应的估值为42亿。

逻辑2:传统行业估值

传统行业2019年利润为3000万,给予6亿的估值。


那么恒大高新合理的估值为42+6=48亿。

目前市值仅仅24亿,还有翻倍空间。

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