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首现负增长,上半年ABS承销榜揭晓

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376 0 和煦日光 Lv.2 发表于 · 2020-7-1 15:17 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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受宏观形势影响,2020上半年ABS市场整体发行规模首次出现负增长。其中,信贷ABS同比下降41.78%,企业ABS和ABN仍持续快速增长,分别增长14.81%和40.39%,成为企业的重要融资途径。


Wind数据显示,2020年上半年共发行项目802只,发行规模达9,212.79亿元,较去年同期(611只,9,516.72亿元)下降3.19%,近年来首次新增发行规模出现下降。

疫情防控ABS、资产支持商业票据(ABCP)等创新品种应运而生、快速落地,资产证券化产品结构的灵活性、增信制度的优势帮助企业盘活存量资产,降低融资门槛,使资金“直达”实体经济。

一级市场发行统计

01市场累计发行规模

自2014年底信贷ABS注册制和企业ABS备案制启动以来,ABS市场发行规模快速扩容,迄今市场累计发行规模约8.8万亿元,ABS已成为市场接受度较高的一类成熟金融产品。截止2020年6月30日,全市场累计发行规模约88,249亿元,其中信贷ABS市场累计发行规模达38,810亿元,企业ABS市场累计发行规模达42,643亿元,ABN市场累计发行规模达6,796亿元。



02市场新增发行规模统计

2020年上半年,ABS市场新增发行项目802只,发行规模达9,212.79亿元,较去年同期(611只,9,516.72亿元)收缩3.19%。受新冠疫情的影响,ABS发行规模近年来首次出现负增长。



信贷ABS

其中,信贷ABS共发行53只项目,发行总额为2,077.24亿元,较去年同期(67只,3,567.79亿元)减少41.78%,存量规模达13,629.66亿元。



从基础资产方面来看,汽车贷款成为上半年信贷ABS的主流品种,占比最高,达50.36%;银行间最大品种 RMBS 发行降温,占比30.79%,发行金额达639.59亿元。受疫情对就业、收入、消费端的冲击,消费性贷款、信用卡贷款、企业贷款等均较去年同期出现负增长。不良贷款发行规模达62.05亿元,占比2.99%,较去年同期增长131.39%。

企业ABS

企业ABS发行590只,发行总额为5,458.70亿元,较去年同期(439只,4,754.52亿元)增长14.81%,存量规模达18,477.10亿元。其中,以应收账款为底层资产的供应链金融ABS继续较快增长,迅速扩容,上半年发行约2,526.0亿元,较去年同期增长50.92%,遥遥领先于其他类别。



ABN

ABN市场发行159只,发行总额为1,676.85亿元,较去年同期(105只,1,194.41亿元)增长40.39%,存量规模达4,695.67亿元。以票据收益为基础资产的ABN显著增长,上半年发行项目85只,发行规模972.73亿元,占据ABN市场的半壁江山,且发行规模同比增长84.88%。




上半年ABS承销榜


01总承销TOP 50

中信证券荣登第一,2020年上半年中信证券承销127只项目,总承销金额1,084.6亿元;平安证券承销132只项目,总承销金额756.1亿元,位居第二位。




02细分市场承销规模榜单

信贷ABS市场承销规模榜单

招商证券蝉联信贷ABS承销排行榜第一,2020上半年共承销26只项目,总承销金额343.8亿元;中信证券承销17只项目,总承销金额326.7亿元,居第二位。



企业ABS市场承销规模榜单

平安证券跃居企业ABS承销规模总榜首,上半年共承销132只项目,总承销金额756.1亿元;中信证券承销102只项目,总承销金额713.8亿元居第二位。



ABN市场承销规模榜单

中国银行共承销19只项目,总承销金额204.7亿元,排名第一;建设银行承销29只项目,总承销金额192.0亿元居第二位。



03疫情防控ABS承销排行榜

信达证券荣获疫情防控ABS承销规模总榜首,2020上半年共承销3只项目,总承销金额299.9亿元;东兴证券承销50.5亿元,居第二位。



04分基础资产承销排行榜

汽车贷款承销规模榜单(TOP 20)

中信证券蝉联第一,承销206.4亿元;招商证券、工商银行分别以143.9亿元和109.2亿元位列二、三位。



个人住房抵押贷款(RMBS)承销规模榜单(TOP 20)

招商证券承销146.9亿元位列榜首;中信证券、中银国际分别以87.3亿元和54.7亿元位列第二、第三位。



应收账款类ABS承销规模榜单(TOP 20)

平安证券承销487.6亿元,领跑应收账款类ABS承销榜;信达证券承销299.9亿元,跃居第二。中信证券承销299.6亿元位列第三。



05信贷ABS市场机构承销排行榜

信贷ABS市场发起机构排行榜单(TOP 20)

建设银行以469.7亿元的承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首,招商银行、工商银行分别以182.3亿元和161.0亿元位居二三。



信贷ABS市场发行机构排行榜单(TOP 20)

建信信托发行7只项目,发行额469.7亿位列榜首;对外经贸信托、上海国际信托分别以298.5亿元和295.7亿元位列榜单第二、第三。



06企业ABS市场机构承销排行榜

企业ABS市场原始权益人排行榜单(TOP 20)

信达资管以299.9亿元位居榜首;华能贵诚信托以262.7亿元紧随其后。



企业ABS市场计划管理人排行榜单(TOP 20)

平安证券以80只项目739.9亿规模排名第一;中信证券、信达证券分别以682.7亿元和299.9亿元分列第二、第三位。



07ABN市场机构承销排行榜

ABN市场发起机构排行榜单(TOP 20)

浙商保理以136.8亿摘得该榜榜首;西藏林芝汇福以100.0亿元居第二位。



ABN市场发行机构排行榜单(TOP 20)

建信信托发行289.0亿元排名第一;位列第二、第三位的是华能贵诚信托(287.7亿元)和天津信托(200.0亿元)。

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