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下周大题材:新能源汽车充换电真龙将出世,逻辑全梳理!

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685 4 金猪小股民 Lv.4 发表于 · 2020-8-2 14:53 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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从上周市场表现来看,除了军工和疫苗之外,市场很明显在挖掘全新的题材,它就是:汽车充换电概念



近期工信部副部长辛国斌表示,工信部将会同相关部门,继续大力推进新能源汽车充换电基础设施建设,进一步完善相关技术标准和管理政策,鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型。我们也会支持像北京、海南等地方开展试点进行推广,推动新能源汽车的产业高质量发展。


辛国斌表示,充电与换电都是电动汽车的能源补充方式,各有优势也各有适用领域和消费群体。工信部鼓励企业探索“车电分离”模式应用,满足不同市场需要。相比大家了解比较多的充电方式,换电模式通过快速换电补充能源,可以解决部分用户的充电难、充电慢以及老旧小区充电桩建设难问题,还能降低成本,催生新的服务业态等。









换电属于大题材主线,提出充换电一体化概念(一次成本投资,同时收取充电费用和换电费用,一箭双雕,一石二鸟)


目前工信部制定的政策的口径是:将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”,有很大可能会改为充换电一体化。毕竟换电站增加充电桩很简单的事情,还可以兼容不可换电的汽车,不同汽车厂都有可充电以及可换电的汽车(就拿蔚来来说也有不可换电的汽车,这里充换电一体化建设一箭双雕,一石二鸟。


强调,充电模式与换电模式并不冲突,只是相互替补相互补充



继续补充:

①按照公开数据,动力电池占新能源整车成本的40%左右,购车成本大幅降低,如果在新车售卖时,车企按照裸车价格出售,电池以租赁方式提供,那么消费者一次性购车成本将明显下降,还可避免因为电池衰减而带来的二手车残值过低的问题。

②对于营运车辆来说,时间就是金钱。现有的电动出租车普遍需要中途补电才能满足全天的行驶里程要求,如果采用充电模式,大约花费一个小时,这也意味着司机们的一部分有效工作时间被浪费了。另外,以往电动出租车司机担心寒冷季节电动汽车掉电太快,即使冬季也不敢开空调。换电模式可以弥补上述缺陷,不仅可以解除司机的里程焦虑,也可以改善他们的工作环境。


③换下来的电池进行集中管理,也有利于延长电池寿命,增加其全生命周期价值。


④换电模式对电池的集中管理,可以详细记录电池的使用情况,有利于电池的集中回收。


⑤换电模式的推行也方便二手电动汽车的交易!!!。二手电动汽车很难评估使用过的电池价值,因此容易影响二手电动汽车的交易。但使用换电模式的电动汽车由于剔除了电池,二手车的评估就会变得简单得多


目前市场龙头:



山东威达(SZ 002026 ) 与蔚来成立合资公司,下周继续大涨。


展鹏科技(SH 603488 ) 收购换电技术龙头企业拟收购伯坦科技100%股权 。



下周市场充换电概念后起之秀,真龙:能科股份



能科股份(SH 603859 ) 实锤充换电实体工程案例股

①具备技术经验储备。目前公司已有充换电一体化落地方案,集成方案,已有实体工程案例。






②具备软件实力(从宏观角度来说,国家制定政策肯定是统一app统一平台,毕竟这么多换电企业,需要一个大平台来方便不同汽车企业在不同换电站进行换电),公司已有充换电一体化服务平台,工业互联网优秀经验。


③具备硬件实力(公司从事智能电气设备生产),于充换电相关电气设备紧密相关,软硬件全面紧密结合,打造优秀先进切合实际工业互联网充电一体化服务平台。






④对标前期展鹏科技,山东威达涨幅,能科股份涨幅严重滞后,有补涨需求。


⑤公司背靠西门子,对标鼎捷软件背靠工业富联,公司质地业绩优秀,成长趋势明显,第一季度同比增长86%,0.17亿元,按照2018年以及2019年增速作对比,预计2020年年度业绩1.7亿,对应目前PE30,提早一年完成中信证券预估给定2021年业绩,按照这势头发展下去,预计2021年业绩3.4亿元,对应目前PE15,按照中信证券给予47倍合理PE估值,对应市值160亿,3倍空间(此处尚未叠加充换电一体化所带来的业绩),则至少3倍空间,随着工信部对换电的政策以及管理要求落地,能科股份持续受益,未来可看到有5倍空间。




此外公司是A股中数字孪生中唯一的军工企业。(业绩大幅增长)


能科股份社保继续增持,国防军工智能制造平台、工业互联网软件科技股、数字孪生唯一科技股。独有的工业互联网平台为生产力中台,通过整合企 业中已实施的各类传统管理系统和应用程序,集成工业生产自动化和 数据采集设备产生的大量工业数据,按照数字孪生的管理方式,将这 些数据按业务维度组织起来,形成包括研发孪生(大量的仿真数据)、 生产孪生(大量的生产、质量数据)、运行孪生(大量的日常运行数据) 等在内的产品全生命周期数据主线;

在这些数据基础上,采用微服务 架构的方式,按企业管理和产品管理两条主线,将业务支持与运作所 需的信息处理功能进行封装,形成能完成独立任务的各类微服务。 在公司生产力中台的基础上,用户通过各类工具,如计算机辅助设计 CAD、计算机辅助工程 CAE 和各类仿真实验工具、电子设计工具EDA、办公室软件 Office 等、各类工业 APP 进行日常的工作,与其他 用户进行数据交流、业务协同。回调是买入的机会,确实市场还没注意到能科股份其实是一家货真价实的军工企业。









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路西红
Lv.4
发表于 2020-8-2 16:34 复制 查看全部楼层

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甲皓木
Lv.6
发表于 2020-8-2 16:32 复制 查看全部楼层
新能源汽车充换电真龙将出世

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九陽神功
Lv.5
发表于 2020-8-2 16:11 复制 查看全部楼层
逻辑全梳理!

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太极煎饼
Lv.6
发表于 2020-8-2 16:03 复制 查看全部楼层
新能源汽车充换电真龙将出世

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