手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

反弹行情买什么?

[看盘]
设置
368 0 左割右买 Lv.4 发表于 · 2020-8-2 17:24 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层


周五大A头一次没被北上这洋小子带沟里,红——绿——红的走势已表明反弹的决心,两个字——硬气。

尾盘新出主题——字节跳动,为下周市场提供了热点;盘后一系列政策和利好消息轰炸,表明这是在为大盘营造活力环境。当然,这么多好消息,还需要券商的配合,如果没有券商,那么也只能是局部牛或是轮动牛。

重要政策
1.证监会综合考虑了疫情冲击、宏观环境、市场影响、实体经济融资等因素,《资管新规》过渡期延长至2021年底。这就是要维持宽松的证明。《资管新规》延长过渡期,各大机构就不用被迫卖出股票了,意味着存量波动不大。而且公募基金还在持续发行,增量还在不断入场。“房住不炒”基调也一直未变,不排除炒房资金进入股市的可能。

2.证监会强化对杠杆资金的监测,防范和打击体系化、规模化场外配资。对杠杆资金入市将继续保持高压状态,严防死守,就是要努力走在市场曲线的前面,促进资本市场平稳发展。

3.证监会践行“不干预”理念,落实“零容忍”要求。证监会提出 “不干预”这是历史上首次,对A股影响深远。这意味着,以后证监会只管制度建设,市场归市场,对于个股炒作,不会干预,这个表态,对算是一个重大利好,相当于给游资吃了定心丸,妖股升天可能会成为常态。

对周末的消息进行了梳理,下周重点板块梳理如下:

一、字节跳动概念
周五爆出字节跳动要港股或上海上市,爆出后相关概念股速拉涨停,这个消息不亚于中芯国际上市。另外,美国禁止TikTok在美国运营,勒令字节跳动出售Tiktok给微软。和围剿华为是一样的,华为是5G,是硬科技,而Tiktok是社交网络,是软科技,美努力遏制我国硬科技和软科技的发展,就是遏制我们在国际上的话语权,害怕自己在科技上失去领先地位,害怕自己在信息舆论中失去阵地。字节跳动就是第二个华为,对国家来说,具有重要的战略发展意义,扶持发展,带动产业链上涨将是必然。

二、苹果产业链
苹果二季度净利润超过100亿美金,周五更是暴涨10%,市值一夜飙升1725亿美金(约1.2万亿人民币)。苹果二季度因为降价,在华销量增速排在第一,同比增长达到32%;华为销量增速排在第二,同比增长12%,中国区做了很大贡献,情怀还是给价格让了位。

而且苹果产品服务垄断全球,业绩高速增长,在全球疯狂吸金,市盈率才30倍,几乎没有泡沫,未来随着全球数字化进程的加速,苹果这样的互联网巨无霸,将会变得更加强大。

安利股份:与美国苹果公司签订开发与供应框架性协议,公司主要为苹果公司有关产品及配件指定的代工厂和相关企业提供生态功能性合成革材料。

三、半导体/5G
1.媒体称,英伟达正初步磋商购买软银芯片公司ARM。
2.中芯国际:拟合作开展28纳米及以上集成电路项目。
3.南玻A:子公司与隆基股份的子公司签订光伏玻璃销售协议,预估合同总金额约65亿元,年均销售金额占公司2019年营收约12.41%。
4.隆基股份:全资子公司与吴江南玻、东莞南玻签订光伏玻璃采购协议,预估合同总金额约57亿元,占公司2019年营业成本的约24%。
5.中国联通:5G母基金签约,打造国际领先的5G产业集聚发展园区。

四、上海自由贸易港
财政部、税务总局:临港新片区符合条件的企业5年内按15%税率征税 。主要是对新片区内从事集成电路、人工智能、生物[gubar]医药[/gubar]、民用航空等关键领域核心环节相关产品(技术)业务,并开展实质性生产或研发活动的符合条件的法人企业进行减征。

五、粤港澳大湾区
1.广东出台80条金融举措支持粤港澳大湾区发展:配合做好“跨境理财通”试点方案等各项准备工作;推动开展本外币合一的跨境资金池业务试点;支持粤港澳大湾区内地银行开展人民币对外贷款业务。
2.南沙重磅推出金融业扶持50条:7000万重奖新落户持牌机构,最高500万提供安家费。

六、军工
1.,要推广北斗系统应用,做好确保系统稳定运行等后续各项工作;加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程;强国必须强军,军强才能国安。

七、直播/短视频、游戏
1.2020ChinaJoy全球电竞大会公开数据显示,截至今年5月底,快手游戏直播月活用户超过2.2亿,游戏短视频月活用户突破3亿(界面)。
2.B站成为英雄联盟赛事独家直播合作平台。哔哩哔哩与拳头游戏(Riot Games)共同宣布达成英雄联盟全球赛事战略合作。
3.翠微股份:与盛世万谱签订战略合作协议,打造零售行业“直播电商人货匹配开放平台”。

八、医药
1.恒瑞医药:今年上半年实现净利润26.62亿元,同比增长10.34%。报告期内累计研发投入18.63亿元,比上年同期增长25.56%,研发投入占销售收入的比重达到16.48%。

九、交通运输
1.交通运输部就《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)(征求意见稿)》征求意见;
2.暑运旅客出行大幅回升, 7月铁路发送旅客2.07亿人次,增幅达24%;
3.7月重卡销量突破14万辆,大增9成 。

十、污水处理/地下管廊
发改委、住建部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》,将城镇污水收集管网建设作为补短板的重中之重,强化城镇污水处理厂弱项。

十一、港股
1.海尔智家8月3日(下周一)复牌,其私有化海尔电器草案发布,方案中提到“现金付款理论总价值约等于每股计划股份31.51港元”,而现在海尔电器的股价为26.85港元,意味着复牌涨幅15%以上。

2.证监会核准农夫山泉发行不超过13.8亿股境外上市外资股,每股面值人民币0.1元,全部为普通股。农夫山泉(中国的可口可乐)要港股上市了,这个必须喝。

利空消息
1.泰禾集团:“18泰禾01”将无法按期兑付本息;
2.中国石化:上半年境内成品油总经销量7775万吨,同比下降15.3%;
3.上清所:法院裁定对北大方正集团有限公司及其四家子公司实质合并重整。

最后,分享部分个人梳理出来的下周强烈关注股:
新冠疫苗/检测:西藏药业、沃森生物、博晖创新、达安基因;
苹果产业链:信维通信、赛腾股份、领益智造、东山精密;
字节跳动:省广集团、引力传媒、佳云科技、广博股份;
风电:金风科技双一科技金雷股份
锂电池/特斯拉:宁德时代、恩捷股份、宏发股份。

-

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表