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592 1 冷感妞 Lv.4 发表于 · 2020-8-2 17:24 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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第一


市场对于中芯国际三季度就又预期差,认为二季度需要靠华为三季度需求没了,有担心, 错的,三季度本身订单就是满的 不接小厂单子了,第二个在目前基础上继续扩产,周五晚上的公告,相当于 12纳米现有产能再翻一倍,注意中芯国际28 纳米以下的都不赚钱,到12纳米这些才赚钱,所以利润放出来,产能翻倍,需求在市场预期外,三季度订单超负荷,
第二
整个行业来讲,两个一个是 设备,这个是受益的,扩产设备先行,北方华创北京的,应该受益, 至纯,弹性大,整个产业来讲,
最受益的,电源管理芯片 , 类似周期品的最上游, 三季度中芯这种满负荷的状态下,产业链会出现景气周期向上,那么这里面 敏感度最强的就是电源管理芯片, 因为模拟芯片放量,模拟芯片用量最多的是电源管理芯片, 而电源管理价格是供需关系决定的,不是某一个大厂自己定价, 所以面对产业链来讲,最好的弹性品种,电源管理,其次,模拟芯片, 之后放量品种,设备,最后产业链核心中芯,。
第三
电源管理芯片,芯朋微, 其次 士兰微, 之后中颖电子, 这里面感觉芯朋微,最近的调研对业绩也很乐观,
模拟芯片, 圣邦 芯碰微,
设备,最正是北方,其次弹性是至纯,
核心是 中芯国际,
封测这个吧,比较尴尬, 就类似于风华高科这种,

感觉八月份 或者八九月份, 这个产业景气周期会高于消费电子,和其他,

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灌肠儿
Lv.5
发表于 2020-8-2 19:02 复制 查看全部楼层
好好研究中轨

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