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周末,证监会重磅喊话,八月牛市行情继续?

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375 0 水上轻舟 Lv.4 发表于 · 2020-8-2 17:29 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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行情分析

周五市场分为上下半场,从北上资金流入分时图来看,上午股指跳水有一部分原因和外资流出有关,下午股指上拽则主要是内资出力,出现了较大的分歧。证券板块全天托底市场,股指上涨支撑较强。同样的尾盘出现消息,刺激头条系上涨,和昨日海汽集团的影响相类似。7月收官,周线收回上周失地,月线上影较短的阳线,本月赚钱爆棚。


周五早盘受到美股科技股财报超预期影响,消费电子高开高走。证券板块表现活跃,华林证券开盘不久后快速上板。科技和金融的双轮驱动之下,股指震荡走高,沪指站上3300点。因为中央 会议放出的利好,指数早盘有波冲高,但上方压力较大,随后大幅回落。10点半附近,军工跳水,利好落地资金有兑现需求。随后金融概念走弱,整体重心下移,股指一度翻绿。午后疫苗、OLED 、免税、黄金、芯片概念拉升,股指在日新低点止跌企稳。券商表现稳定,市场信心并没有受到股指跳水打击,下午近期强势股开始冲击涨停,指数震荡攀升。尾盘头条系走强,沪指站稳3300点。两市成交11460亿,比前一个交易日增加522亿,北上资金净流出19.03亿。

热点个股

连板最高六板,午后强势股多数冲击涨停,短线资金逐渐活跃。消费电子周五表现强势,环旭电子率先涨停。券商华林证券、财通证券带队,华林作为新秀周一还会有溢价高开。西藏板块上演涨停潮,西藏药业奇正藏药带出了板块效应,但整体的内在逻辑不够扎实,一般西藏、新疆、贵州妖股居多。海汽集团高开烂板,刺激了海南本地股和免税两个方向。北方华创上板带动了芯片科技股的回暖,封测三强异动明显。

策略研判

七月近乎完美收官,月平均成交量突破万亿,股指站上新台阶。下个月主题围绕国内大循环,重点是消费和科技方向的国产替代,市场进入到了中期发力期,注意把握低吸机会。


“七翻身”如愿上演,但炒股的才知道,这个月大起大落,实在考验心脏!先从3000飙到3450点,然后砸到最低3170,月底又涨回来了,太刺激了。


1、证监会重磅喊话!践行“不干预”理念

证监会召开2020年系统年中工作会议。保持IPO常态化,加快推进基础设施领域公募REITs试点落地。健全市场化法治化退市机制,畅通多元化退市渠道!会议还指出,践行“不干预”理念,减少管制。此外,加强风险研判,强化对杠杆资金监测,防范和打击规模化场外配资。

点评:证监会这个年中工作会议,多数是老生常态的,比如IPO常态化,退市,集体诉讼制度,打击场外配资等,这些不新鲜,是村里一直在干的事儿。


不过,村里喊出“不干预”的提法,是历史上首次,对A股影响深远。意味着,以后监管的归监管,市场的归市场,A股“保姆型”监管方式,要慢慢终结了!

当然,“不干预”并不会完全放任,而是适度控制市场的情绪,比如疯牛就肯定要降温了。但个股的炒作,应该很少管了,除非吃相太难看的。


监管层这个表态,是给市场的吃定心丸,对A股估值抬升是利好。游资们也心知肚明,最近免税+疫苗的爆炒,有点令人发指了,但村里沉住了气!


此外,这次重点提到,要简化外资入市方式,推动养老金投资公募基金等...在吸引长期资金入市,这也是慢牛最大的底气。


2、央行:资管新规过渡期延长至2021年底

央行表示,按照既有工作安排,资管新规过渡期将于2020年底结束。主要原因有:一是是统筹稳增长与防风险的平衡。二是过渡期也不宜延长过多;三是最大化政策效用,通过资管业务的转型升级,带动存量资产规范整改。

点评:央行也送来好消息,资管新规过渡期延长一年。这绝对是重磅消息,国内各种资管产品规模近百万亿,牵一发而动全身啊!


这次延期意味着,去杠杆放后面了,大家都懂“去杠杆”的威力。前几年A股表现惨淡,就是去杠杆过急,很多资金仓皇逃跑,最终形成踩踏效应。


因为疫情的影响,这次网开一面了,除了楼市杠杆要控制,其它又可以尽情玩了,虽然狗命迟早要还,但先嗨起来!


在内循环的大前提下,今年各行业都是呵护为主,现在股市改革也一样。加强制度建设,不随便干预市场,重惩圈钱的骗子...一句话,老乡不能走。


3、要定调:强国必须强军 军强才能国安


中央 7月30日下午,就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习时强调,强国必须强军,军强才能国安。要实现中华民族伟大复兴,必须统筹发展和安全、富国和强军,确保军事能力同国家战略需求相适应。


点评:军工今天刚熄火,重磅利好又来了。“强国必须强军,军强才能国安”这句话一锤定音,国防科技和武器装备摆在重要位置,军工股开启了想象能力。


以前军工总是炒情绪,因为这个板块业绩不好,但现在大家有了订单,业绩必然会慢慢释放,这才是支撑股价最大的利好。


7月军工板块涨幅近30%,是持续性最好的板块,但目前为止不算高。借着这个政策利好,下周可能会开启第二波


总之,周末利好消息还是比较多,8月行情值得期待。重点关注的还是券商、科技、军工、消费等等,主要围绕内循环开展结构性牛市行情。


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