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【周末特刊】内循环经济大热,这四只股票有望领涨(附股)

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1184 2 凤雏盯盘 Lv.4 发表于 · 2020-8-2 19:33 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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上周总结


上周股指收出中阳线,扭转了连续二周股指下行的不利局面。在中美互关大使馆之后,外围方面难得的出现了消息面的真空。上周四本年度的最高层会议召开,与市场相关有四个方面:1、加快形成“国内大循环为主体、国内国际双循环”的新格局。2、财政政策要更加积极有为、货币政策要更加灵活适度。3、从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。4、持续扩大国内需求,加快新型基础设施建设。对于中长期市场走势而言,无疑是具有重要意义,村里做出重要表态---不干预市场走势,这也是历史上首次,对A股影响深远,相当于给市场游资吃了颗定心丸,题材股的炒作会更加火爆。总的来看,中美局势日渐紧张,北向资金的选择说明了行情会较为反复,短期大盘大幅向上的动力不足,但前面也回调比较大的幅度,在没有新的利空驱动前提下,下跌空间或有限,下周以3170-3370的大箱体震荡为主,呈现少部分优质个股走趋势性的上涨,结构性牛市的特征。

上周行情最亮丽的主线就是疫苗,西藏药业一周大涨52%,康华生物股价屡创新高,股价高达865元,此外智飞生物、沃森生物、复星医药反复涨停,涨停的浪潮最终席卷至低价股,比如博晖创新、四环生物、华神科技等,均有上佳表现。消息面有国内外疫苗开始进行临床试验,三期临床之后年底随时都有投产预期,另一方面,“新冠疫苗第一股”康希诺发行,发行价格为 209.71 元 / 股,在市场比价效应下,板块普遍暴涨。板哥在上周末的文章中,也重点揭示了疫苗题材的机会:


医药医疗板块一周来每日都是批量涨停,涌现出奇正藏药5连板,正川股份、易明医药连板,周五神奇制药、莱美药业、海利生物、卫信康、景峰医药、阳普医疗、海尔生物、创新医疗等涨停。

消费电子板块上涨,领益智造、传艺科技、信维通信、环旭电子涨停,歌尔股份、聚飞光电、智动力大涨。CINNO Research的数据显示,iPhone第二季度中国市场零售销量达到1300万部,同比增长62%,环比更是增长225%,iPhone 11在中国成为最畅销的手机,二季度销量增速排在第一。

字节跳动板块全线上涨,宣亚国际、省广集团、凯撒文化、引力传媒、美盛文化、佳云科技、中文在线、天创时尚、天龙集团、环球印务、广博股份、彩讯股份涨停。上周五盘中突传抖音拟在海外或A股上市,但在周末特不靠谱明确表示,将禁止TikTok在美国运营,或者勒令字节跳动出售Tiktok给微软。

军工股开始分化,光启技术异军突起,连续五天涨停,全周大涨61%,成为当之无愧的王者。振华科技、中船汉光、通裕重工、东安动力、中海达、北斗星通、飞亚达等上涨幅度较大。作为本轮行情的主线之一,军工板块表现不俗,每日涨停个股较多。

半导体见底反弹,沪硅产业一周上涨38%,中芯国际股价回到80元上方,经纬辉开第二波拉升,士兰微连续二板,华灿光电、北方华创、万盛股份、东软载波纷纷涨停。半导体板块也是炒作的老题材,需要事件来驱动。



下周展望



后市热点方向:上周是题材股炒作火爆的一周,板哥提前预测分析了疫苗板块的巨大机会,以及医药医疗这个大的方向。此外半导体的反弹,避险的黄金反复活跃都及时把握。下周来看,疫苗、医药医疗还将反复活跃,此外可重点关注深圳本地股消费电子字节跳动光伏,以及黄金食品饮料等,关键是板块轮动的节奏。

疫苗这个方向,上周应该是高潮了,资金开始在生产,冷链,注射器等方面挖掘补涨,下周初估计会有一致之后的回调震荡,对于高价高位的品种短期不宜继续追涨,调整过后再关注,疫苗注射器的万邦德康德莱保持关注。医药医疗这条线还可继续关注,低价股补涨成为近期的一个思路。全球疫情还在攀升,印度单日的数字创出新高,今后有可能超越美国成为全球第一,特别是医疗这条线因为疫情会带来更好的业务增量,业绩的确定性高,可继续保持关注。

字节跳动在上周五集体异动,虽然在周五出现美国即将禁止TIKTOK的利空,但有被微软收购的预期,对于重点公司而言,下周还有机会。比如省广集团凯撒文化等。省广和字节的合作是海外广告代理。而凯撒和字节的合作是游戏类战略合作。

消费电子方面,主要是苹果概念走势较好,苹果最新一个季度的净利润就超过100亿美金,上周五晚暴涨了10%,苹果市值已经超过1.84万亿美元,超越沙特阿美重回全球市值最大公司宝座,进一步逼近2万亿美元大关。公司方面,板哥在20多元附近一直看好的歌尔股份,走趋势的品种,Pro明年开始放量贡献业绩,可以继续保持重点关注;蓝思科技受益于新一轮巨大的市场需求和成长,现阶段公司订单持续充足,需求旺盛。

深圳本地股,距离8月26日的40周年大庆越来越近,目前,市场上关于深圳40周年大礼包的猜想很多。深圳大都市圈内一体化,甚至重划行政区并非不可想象,深莞惠三地共振,对完成粤港澳大湾区经济融合的第一步起到重要作用。除了前期深圳本地的热门品种,比如深物业A、飞亚达、海南发展之外,板哥认为东莞本地的上市公司也有一定机会,上周东莞控股接连二天涨停,露出龙头迹象,东莞上市公司上涨较多,可逢低关注如创世纪,东莞+消费电子,粤宏远A,东莞本地房地产等。

避险品种方面首选黄金,近期美国疯狂放水,美元大幅度的贬值,上周黄金价格大幅上涨,高盛将12个月黄金价格预期从先前的每盎司2000美元上调到了2300美元。黄金就像美元的对立面,既然担心美元变废纸,那黄金就值钱。实际上,如果美元持续走弱,全球各种大宗商品,都会走强,包括原油,铜等主要商品。华钰矿业是板哥持续重点关注的,即将面临再次突破;回调到位起涨的盛达资源赤峰黄金均可逢低关注。




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蜀龙88
Lv.6
发表于 2020-8-2 20:54 复制 查看全部楼层
这四只股票有望领涨

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水漂石
Lv.4
发表于 2020-8-2 19:46 复制 查看全部楼层
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