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蚂蚁和抖音的内在关联

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231 0 孤傲过久 Lv.4 发表于 · 2020-8-2 21:24 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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1、字节跳动


周五午盘的时候,媒体忽然爆出一个消息,字节跳动计划在香港或上海上市,随后刺激一批字节跳动概念股上涨停,其中省广集团秒拉涨停。
事后有媒体想字节跳动求证,得到的答案是不予置评,懂的。
今天的标题是蚂蚁和抖音的关联,之前蚂蚁金服宣布上市计划的时候,逻辑上除了炒蚂蚁之外,当时还有一个突发奇想,在高阶封闭区聊过一段:

逻辑比较简单:蚂蚁金服这种独角兽在国内上市背后是有政策预期的,这种预期会推动其他知名独角兽回归A股。
不过这次的字节跳动上市,我估计还有一个很重要的外因:海外扩张受阻。周末关于美国限制抖音的消息已经很多了。
最近这两年,华为和字节跳动这两件事儿,让中国人越来越看明白美国一直宣扬的自由市场是咋回事儿了。
我高中历史老师有一次讲18世纪大英帝国宣扬自由贸易,讲过一句话让我印象很深:为什么那时候英国宣扬自由贸易?别扯什么资源的最优配置,那都是表象,本质原因是英国足够强大。
当时的法国为啥不谈自由贸易?因为法国的工业产品卖不过英国,军事上也干不过英国,你跟着谈自由贸易只能被虐死。
大国博弈只有利益。
现在已经是8月份了,感觉最近的宏观局势越来越有点像2018年下半年的情绪,基本面的风险大家都知道,但就是没法落地。
估计要等到美国大选之后才能尘埃落定。
2、情绪周期
下面从情绪的角度梳理一下本周的行情:
7月27日,东安动力早盘低开,午后被按跌停板,投机情绪转弱势。
此时,展鹏科技3连板。
君正集团早盘低开5个点,短暂下杀后快速反抽,早盘反抽翻红,午后冲高至红盘8个点,最终回落收红盘5个点。
7月28日,东安动力低开5个点,展鹏科技涨停开,结果预期太高,开盘15分钟之内被人快速按到水下5个点,午后被按跌停板,4板已经出现明显的空间压制。
就在展鹏科技被砸的过程中,君正集团逆势反包上涨停,完成反包,尝试刺激投机情绪由弱转强。
此时,英特集团,冀凯股份3连板。
7月29日,英特集团早盘高开3个点,开盘3分钟内上涨停,刺激君正集团上涨停,完成反包2连板,确认投机情绪转强势。
这其实是一个比较典型的强弱切换。
7月30日,英特集团涨停开,最终完成一字5连板,延续强势投机情绪,君正集团跟风助攻上涨停,完成反包3连板。
7月31日,英特集团涨停高开,短暂开板,最终完成6连板,君正集团高开上涨停,完成反包4连板。
从情绪的角度看,延续的行情适合持仓,但不适合买入,尤其追涨买,明天至少先看情绪兑现一波。
盯住英特集团和君正集团就可以了。
3、消息
首先是美股小涨,对明天的A股影响是开盘,估计是个平开;
其次是央行决定延长资管新规过渡期至2021年底,主要的考虑还是维护市场的稳定;
然后是媒体对字节跳动的报道,已经同意剥离TikTok美国业务。
这里会产生一个预期,美国禁了,他的小弟会不会也跟风禁?然后倒逼字节跳动上市。
其他的没了。
周末并没有重大消息刺激,应该是平稳开盘。
总结一下:
独角兽的逻辑,我估计还能接着走;情绪方面,观察英特集团和君正集团的表现大盘方面,应该是平开
题材就不聊了,医疗的逻辑已经聊过很多遍了,再聊你们就要吐了。

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