手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

7月31日晚盘

[看盘]
设置
307 0 后生可畏 Lv.4 发表于 · 2020-8-2 21:38 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
Part1 昨日回顾
昨天给的两个题材医药冷链和东莞,都是涨停。独立个股也符合预期

而且,买点也给的很清楚了,所以大家的持仓应该全是涨停吧。
Part2 上周回顾
上周其实并不好做。虽然摆脱了中美关系的影响,大盘开始恢复,但是所有的赚钱点很难抓住。
一、疫苗的主线和逻辑无关,完全是英特集团超预期的表现带动起来。
这个主线有三个参与机会,周一疫情就明显比军工强势的多,说明这至少是一个过渡题材,二是在周三开盘集合竞价,大盘没有跌停的时候,果断判断出大盘情绪已经回暖,无脑上大盘的最高板。第三个参与机会就是超强预判性,觉得所有的题材都是一日游,各路资金兜兜转转找不到赚钱效应,最后都会回流疫苗。其实周四、周五疫苗个股开盘表现都不强势,对选线选手从短线技术上来说,是标准的卖点,当然,这是超级高手非常舒服的买点。
如果大局观足够牛逼,其实标的倒是很好选择。像西藏药业、正川这些明星股,随便选嘛。
如果一周都没有参与疫苗,那么抓主线的能力确实值得反思。
二、剩下的机会都是短线个股的独立走势。比如上周军工板块的亏钱效应很强,但是光启技术成功的5连板。大金融就是君正、财通、哈高科三只个股。

Part3 题材
一、周末大家热议730会议提出的内循环,没觉得有多大的预期差。反倒是那个“锻长板”有点意思。
从盘面表现来看,医疗防控物资是我们标准的长板,光伏、风电也是我们的长板,这就是周五表现最好的两个板块呀。
与美帝的斗争,不能只防守,拿优势项目,去打开突破口,在世界上打造我们的朋友圈,仿佛更海阔天空。特别是很多优势项目,是世界上的刚需,美帝对我们的封锁越严,自身反而越被动。
但是这个长短板互相转化,非常费脑壳。例如中国医药企业的研发能力都是弱鸡,但是生产能力倒是很强,无论是低端器械还是原料药,都是世界顶级。中国医药企业的研发能力这么弱,偏偏疫苗研发又世界领先,不过疫苗研发出来,医药冷链又是短板。
二、风电板块周末有消息刺激,国家弄了一个新能源的大基金;从基本面上看,也符合困境反转的预期。这几年国家新能源电力铺贴减少,新能源企业的日子并不好过,但是通过技术进步,现在无论是风能还是光伏,基本上都具备了和火电的一战之力。
周五的三个二板:嘉泽新能节能风电林洋能源,和之前炒作的硅料涨价、风电抢装的逻辑完全不一样,都是做电站建设和运营的标的。从龙虎榜上看,节能风电和林洋能源都是机构大买。
上一个大题材军工,不就是在众人都不看好的情况下连续超预期走出来的吗?看看下周这个版块能不能走出来吧。
三、疫情股只看英特医疗。不是不看好疫情的未来表现和医药冷链的商业逻辑,关键是英特医疗是短线绕不开的标的。这个龙头能走多远,直接决定了这个题材第一波的高度,要是澳柯玛这些逻辑正宗的股票延续强势,那也是第二波的事情。
英特能走多远,先看里面的锁仓的庄家什么时候兑现,再看兑现后,游资大佬们接力的热情。目前无法预估。
所以疫情股真的不好参与。英特涨这么高,庄家的兑现欲望越来越强了。
四、周末最刷屏的消息就是抖音。
这个才是超级高手对决的舞台。利好(上市)和利空(禁止美国运行)都有,而且周五下午涨停的那一堆股票,周一肯定有核按钮的待遇,能不能去抄底恐慌盘,就看各位老师对于大盘和题材的理解力了。
五、大科技
苹果的半年报超预期,消费电子上午异动了一波;盛传双休日芯片要降税,周五尾盘中芯国际异动了一波。目前还是看不到整体性的机会,现在股市的重点是防守型的机会,这些进攻性的板块,难有共鸣。中线布局倒是可以动手了。
Part4 下周机会
下周我对指数还是不担心。特别是周初,应该会延续本周的上升趋势。
但是题材的表现会有两种走法,
一是本周的简单重复:所有的题材都打不出赚钱效应,资金还是要回流疫情。

另一种就是市场合力走出一个新题材,目前来看风电板块显得稍好一些。下周一盘中突然爆发的题材,也要值得留意。例如前一阵的地摊经济,就是盘中突然起爆。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表