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投资早知道——2020.8.3

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458 0 股路苍桑 Lv.4 发表于 · 2020-8-2 22:29 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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2020.8.3 星期一 早知道(一)

今日导读
>财政部酝酿由国网发债、解决可再生能源补贴缺口
>防范新冠流感共同流行、流感疫苗批签发量将大增
>今年全球电竞用户将接近5亿、新技术带来新体验
>台华新材拟回购股份、海尔智家拟私有化海尔电器

上证聚焦
○财政部酝酿由国网发债、解决可再生能源补贴缺口
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上证报资讯获悉,财政部正在研究通过国网和国开行以发债方式解决可再生能源补贴拖欠问题的可能性,目前各方仍在协调。
近年来,可再生能源补贴缺口持续扩大。据申万宏源分析师张雷估算,截至2019年底,补贴缺口累计超过2600亿元,预计2020年底缺口将突破3000亿元。当前被视为是解决补贴滞后问题的最佳时机,有利条件是补贴需求总盘子已经封口。从补贴总量来说,2021年、2022年起陆上风电和海上风电国家补贴相继退出,光伏2021年也将不再有新增补贴项目。
通过市场化融资方式募集长期限、低成本资金,是解决目前可再生能源附加资金缺口、补贴拖欠的可行手段,此前也有过“铁道债”“汇金债”等先例。这一方式如果推行,拥有电站资产的光伏和风电运营企业,经营情况将显著改善。
A股公司中,银星能源( 000862 )、中闽能源( 600163 )主营风电等新能源发电业务。

上证精选
○央行决定将资管新规过渡期延长一年至2021年底。分析人士认为,此举有助于稳定股票市场情绪,提振市场信心。
○证监会召开2020年系统年中工作会议暨警示教育大会,下半年资本市场监管工作将落实“建制度、不干预、零容忍”的方针。
○证监会全面修订基金公司监管要求:支持优质基金公司集团化运营,明确长周期考核,引导构建长期激励约束机制。
○北向资金7月累计净流入103.92亿元,连续第4个月净流入。国茂股份、中铝国际、西藏天路、万年青、华新水泥、鲁西化工、一拖股份等多只周期股获加仓。
○刚刚披露完毕的公募基金二季报显示,基金持有可转债市值1249亿元,较一季度末增加14%。分行业看,券商系转债被增持明显。
○据第一商用车网数据,7月份我国重卡市场销量同比增长89%,达到历史同期销量新高。4月份以来的月均涨幅在70%左右。

产业情报
○防范新冠流感共同流行、流感疫苗批签发量将大增
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秋冬季节,流感将如期而至。8月1日召开的2020季节性流感防控策略学术交流会上,北京协和医学院教授冯录召表示,我们需要提前关注新冠-流感病毒共同流行的问题。今年流感疫苗的批签发量预计同比翻番,达到5000万剂。但这仅能覆盖我国4%人口,人群整体接种率仍较低,需要对高危人群更优先接种。
一旦发生新冠-流感共同流行,将给医生的诊疗工作带来很大困扰,也会使患者遭受更多的交叉感染风险。在尚无有效新冠疫苗的情况下,越来越多的专家开始呼吁,接种流感疫苗,能为易感人群提供普遍的免疫保护,有助于抵御疫情。
长春高新( 000661 )的鼻喷流感疫苗已获NMPA批准生产,为国内独家;
华兰生物( 002007 )的减毒流感病毒载体疫苗和新冠病毒灭活疫苗均处于临床前研究阶段;
智飞生物( 300122 )与中科院微生物研究所合作研发的重组亚单位新冠疫苗已获批临床,四价流感疫苗也处于临床Ⅲ期阶段。

○今年全球电竞用户将接近5亿、新技术带来新体验
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8月1日,2020全球电竞大会在上海召开,会上确定英雄联盟全球总决赛S10将于10月31日落地浦东足球场。腾讯游戏副总裁张巍表示,2020年全球电竞用户有望达到4.95亿,中国将超越北美,成为最具商业价值的电竞市场。
今年上半年,中国电竞游戏市场实际销售收入719.36亿元,同比增长54.69%。业内人士表示,5G、AI、VR等技术正在电竞领域加速应用,很可能会给未来的电竞赛事带来颠覆性体验。上海证券胡纯青指出,未来云游戏将带来游戏载体的变革,一旦终端不再受限制,主机游戏、PC游戏、网页游戏、手机游戏将会同台竞技,画面表现力的升级可能会成为玩家关注的重点之一。
完美世界( 002624 )是国内优质研发龙头,在端游与主机游戏代表的重度游戏领域研发实力领先;
吉比特( 603444 )旗下运营平台雷霆游戏,通过代理发行布局精品手游,近期推出的《最强蜗牛》已成为爆款。

公告解读
○台华新材拟回购股份
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台华新材( 603055 )拟回购股份3000万至6000万元,回购价格不超过12元/股。

○海尔智家拟私有化海尔电器
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海尔智家( 600690 )拟以协议安排的方式私有化港股上市公司海尔电器,参与本次交易的海尔电器股东在协议安排生效后,每股股份获得1.6股海尔智家新发行的H股股份,以及每股1.95港元的现金付款。计划生效后,海尔电器将成为海尔智家的全资附属公司。

○天际股份签订六氟磷酸锂战略协议
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天际股份( 002759 )全资子公司新泰材料与张家港市国泰华荣签订协议,后者承诺优先从公司采购锂盐,并确保全年采购量的60%-80%给到公司,2020年已经确定从公司采购不少于2500吨锂盐,2021年至2025年的采购量约在此基础上复合增长率不少于20%。

○南玻A签订光伏玻璃长单销售合同
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南玻A( 000012 )全资子公司吴江南玻、东莞南玻与隆基股份( 601012 )子公司隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司等签订了关于光伏玻璃的销售协议。预估合同金总额约65亿元,合同期5年,年均销售金额占公司2019年营业收入约12.41%。

○豪能股份拟收购昊轶强 进入航空领域
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豪能股份( 603809 )拟以2.686亿元收购成都昊轶强航空设备制造股份有限公司68.875%的股份。昊轶强专注于航空飞行器零部件精密制造,主要产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件。交易完成后,公司将实现“汽车+飞机”的双主业产业布局。

○安利股份与苹果公司签订开发与供应框架性协议
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安利股份( 300218 )此前通过了苹果公司品质控制、管理能力等资质审核,以及多轮产品加工性能、环保、安全、社会责任等验证、审核和评价,取得供应商资格,并于近期签订协议,将主要为苹果公司有关产品及配件指定的代工厂和相关企业提供生态功能性合成革材料。

○中芯国际拟合作开展28纳米及以上集成电路项目
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中芯国际( 688981 )将与北京开发区管委会共同成立合资企业。根据计划,合资企业发展及营运的项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路,项目首期计划最终达成每月约10万片的12英寸晶圆产能。

资金观潮
○四机构席位买入七彩化学
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7月31日交易公开信息显示,七彩化学( 300758 )获四家机构席位合计买入1.07亿元,占成交总额的12.9%。
招商证券认为,七彩化学深耕高性能有机颜料行业,掌握关键中间体,具备核心优势,大量新建产能将在未来一年集中释放,公司业绩有望快速增长至新台阶。

交易闹铃
○两只新股8月3日申购
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奥海科技(002993)发行价26.88元,申购上限1.8万股,主营移动电源产品。
科创板新股凯赛生物(787065)发行价133.45元,对应扣非后摊薄市盈率120.7倍,申购上限7000股,主营新型生物基材料,可比公司有华大基因。

2020.8.3 星期一 早知道(二)

资讯导读
>电竞市场迎来密集催化、产业发展望进入“黄金时代”
>券商资管重磅政策利好落地、行业投资逻辑明确
>瑞康医药:疫苗冷链配送立足山东布局全国
>保龄宝:积极推广“生命之糖”海藻糖在生物医药等领域应用

主编视角
>下半年值得关注的一个方向(七)
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过去一周,A股重拾升势,沪指基本收复7月24日长阴线,创业板指则创出7月16日大跌以来新高。从成交看,最近4个交易日持续增大,近3日两市重回万亿以上。从板块看,医药、科技等前期强势板块再度领涨,市场热度明显回升。总体观之,市场对于中美关系、疫情反复和科创板解禁等利空已消化殆尽,修复进程快于预期。
我们继续讨论下半年值得关注的方向,本期关注“十四五”规划。据新华社最新消息,党的十九届五中全会将于10月召开,会议将研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划。由于“十四五”时期是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,也是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,“十四五”规划的重要性毋庸置疑,市场关注度也会非常高。另一方面,“十四五”规划涵盖了国民经济与社会发展各方面,如何映射到板块个股并最终落实到交易上,值得思考。作为普通投资者,我们认为可以关注两个方向:一是密切跟踪各行业“十四五”规划研讨会的新闻,列出重点讨论的内容,再据此寻找行业个股;二是重点关注“十三五”期间尚未出现的行业、技术及政策等,例如5G、区块链、央行数字货币等。“十四五”规划发布后,在与“十三五”规划进行对比时,这些新领域将成为新增内容和提法受到市场追捧。

今日头条
>电竞市场迎来密集催化、产业发展望进入“黄金时代”
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据报道,在日前举办的2020Chinajoy全球电竞大会上,拳头游戏与上海市 共同宣布2020年英雄联盟全球总决赛将于9月25日至10月31日全程在上海举行,举办地点为浦东足球场,同时2021年英雄联盟全球总决赛也将在中国举办。当天,B站与拳头游戏共同宣布达成英雄联盟全球赛事战略合作。此外,国内第一个综合电竞体验馆—腾讯电竞V-Station体验馆,将在2020年”十一黄金周”正式落地上海。腾讯透露,现在,腾讯电竞已经开始尝试构建三维的赛事场景、设置虚拟的解说员、为选手提供AI训练师。
受疫情影响,线下赛事一度停摆,但电竞产业整体依然保持高速增长。官方数据显示,2020年1-6月,中国电子竞技游戏市场实际销售收入为719.36亿元,同比增长高达54.69%。近期电竞行业利好不断,7月初电竞被教育部列为毕业生就业职业之一。而随着接下来重磅电竞赛事的举办,及腾讯等巨头的加速推动,国内电竞产业发展望进入“黄金时代”。腾讯游戏副总裁张巍表示,2020年全球电竞用户有望达到4.95亿,中国将超越北美,成为最具商业价值的电竞市场。
浙数文化( 600633 )运营战旗直播、上海浩方等电竞产业平台,在电竞直播细分领域占有率位居前列。
迅游科技( 300467 )公司加速器为英雄联盟等提供加速服务,公司与各大职业战队建立了长期友好关系,为几十家电竞俱乐部提供网络连接优化方案。

投资聚焦
>券商资管重磅政策利好落地、行业投资逻辑明确
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周末,券商资管迎来重磅政策利好。7月31日,人民银行等部门决定延长《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》过渡期至2021年底。人民银行有关负责人表示,稳妥处置银行理财投资的存量股票资产,避免以单纯卖出的方式进行整改。推进金融市场发展,提升新产品接续能力,引导资管行业为资本市场提供长期稳定资金支持。同时,证监会对《证券投资基金管理公司管理办法》进行修订,并更名为《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》(征求意见稿)。新规优化了公募牌照制度,提出适当放宽“一参一控”限制,允许同一主体同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构等。
兴业证券认为,资管新规过渡期延长一年至2021 年底,减轻了券商资管今年下半年存量资产集中处置带来的压力。但目前券商资管主动管理转型已初显成效,上半年行业整体收入端同比增长12%,存量处理对业绩的影响趋小。此外,证监会发布的《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》(征求意见稿)拟允许“一参一控一牌”,券商资管公募牌照申请有望放开,利好券商开展公募管理业务;同时在基金投顾资格放开背景下,券商资管获批公募牌照也可为财富管理条线提供特色化产品,为自身带来新增长点。当前券商基本面+政策+短期催化利好预期并存,投资逻辑明确。
可关注,低估值的优质头部标的华泰证券( 601688 ),以及创业板注册制下投行业务表现出色的国金证券( 600109 )。

独家参考
>瑞康医药:疫苗冷链配送立足山东布局全国
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瑞康医药( 002589 )目前已获批在山东省内开展疫苗配送业务,并形成了全国区域干线运输、支线分拨、终端落地配送的冷链专业物流运作模式,以及冷链标准化运输、班次化运行、网络化经营、信息化管理的企业物流运营模式。公司还成为冷链物流国家标准试点企业。自成立以来,公司一直致力于打造直接面向医疗机构和零售渠道的直销网络,通过“并购+合伙人”模式,遍布全国的销售网络已经形成。据世卫组织公布的数据,全球目前已有超过100个新冠病毒疫苗项目同时在研,中、美、英三国的疫苗项目均已进入了临床试验阶段,上市步伐不断加快。工信部7月27日召开电视电话会议要求,各地要做好疫苗规模化生产准备工作。新冠疫苗规模化生产后,疫苗冷链配送等相关需求预计将出现爆发式增长。

>保龄宝:积极推广“生命之糖”海藻糖在生物医药等领域应用
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保龄宝( 002286 )2日在投资者互动平台上表示,公司海藻糖设计产能5000吨,正积极进行海藻糖在医药、水产、日化等领域的应用推广,并进一步加大市场拓展力度。海藻糖是一种天然存在的由葡萄糖衍生的双糖,能在干燥脱水、高温、冷冻等逆性环境中,稳定细胞膜和蛋白质结构,常用于疫苗冻干保护剂。在疫苗的生产过程中,保护剂是确保疫苗在贮存、运输中能够维持稳定性状的决定性因素,属于高端药用辅料。
除生物制品外,海藻糖凭借天然安全、保护细胞在不良条件下活性免遭破坏的两大特性,应用领域不断拓展,包括海产品保鲜、功效性护肤品(天然保湿、活化细胞、抗皱)、药物(骨质疏松症等),市场前景广阔。我国过去所用海藻糖基本为日本进口,2016年保龄宝公司与齐鲁工业大学联合申报的“海藻糖生产关键技术研发与产业化应用”项目成功通过国家技术鉴定,工艺技术达到国际领先水平,打破了国外技术垄断,实现了海藻糖的国产化。

财经要闻
>央行:资管新规过渡期延长至2021年底。
>发改委:细化落实扩大内需促进形成强大国内市场的政策举措。
>首批创业板注册制新股下周二申购。
>海南多个自贸港重点园区推广适用特别极简审批。
>字节跳动同意剥离TIKTOK美国业务。
>国家能源集团首家全资基金公司揭牌运营,重点支持风电、光伏等现有产业。
>价格反弹大幕拉开,水泥建材板块已闻风而动。
>7月份新基金发行规模达到5389.4亿元 创历史新高。

公告淘金
伊利股份( 600887 )拟逾2亿港元认购中地乳业定增。
神剑股份( 002361 )拟新建年产10万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目。
安利股份(300218)与美国苹果公司签订开发与供应框架性协议。
中芯国际(688981)拟合资开展运营28纳米及以上集成电路项目。
隆基股份(601012)签订57亿元重大采购合同,占2019年营业成本的24%。
台华新材(603055)拟3000万元-6000万元回购公司股份,回购价格不超过12元/股。
浙富控股( 002266 )联合体中标7.9亿元工程合同,公司合同金额为1.9亿元。本次中标总金额约占公司2019年度营业收入的17.57%。
天际股份(002759)全资子公司与国泰华荣签订《六氟磷酸锂战略合作协》。

热点数据
>83只个股获北向资金增仓超50%
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数据宝统计显示,截至7月31日,陆股通共持有2144只个股,合计持股量803.02亿股,相比前一周周末,持股总量减少2.16亿股,环比降幅为0.27%。分行业看,本周(7月27-31日)陆股通持股量环比增加的有10个行业,其中,电子行业持股量增加最多,最新持有57.69亿股,较上周增加1.95亿股;紧随其后的是医药生物、建筑材料行业。以增幅进行统计,环比增幅居前的有建筑材料、电子、综合行业等。增仓幅度来看,本周持股量环比增幅在50%以上的个股共有83只,环比增幅最大的是鹏鹞环保( 300664 ),陆股通最新持有1174.37万股,持股量环比增幅达3543.91%,该股本周上涨10.22%,期间换手率为106.36%;其次是福建水泥( 600802 )、四方精创( 300468 )。陆股通增持个股中,最新持股比例较上周增加0.5%以上的个股共有93只,增加比例最多的是捷成股份( 300182 ),陆股通最新持股量为9015.72万股,占流通股比例为4.95%,持股占比较上周增加了4.12%;其次是财通证券( 601108 ),持股比例较上周增加了3.00%;中颖电子( 300327 )持股比例较上周增加2.51%,增加比例位居第三位。

资金风向
>市场震荡上涨、机构买入北方华创
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周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.71%报3310.01点,深成指涨1.27%报13637.88点,创业板指涨1.89%报2795.40点。两市共计成交11460亿元,较上个交易日增加522亿元。盘面上,西藏、今日头条概念、生物疫苗等板块涨幅居前;国防军工、乳业、农业种植等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是北方华创( 002371 )、林洋能源( 601222 )、康华生物( 300841 ),金额分别是4.90亿元、2.47亿元、1.77亿元。其中北方华创获4个机构买入,买入总额为5.63亿元。公司从事基础电子产品的研发、生产、销售,主要产品为大规模集成电路制造设备、混合集成电路及电子元件。公司做为承担国家电子专用设备重大科技攻关任务的骨干企业,是目前国内唯一一家具有8英寸立式扩散炉和清洗设备生产能力的公司。

新股申购
奥海科技:申购代码 002993,发行价格26.88元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:比亚迪( 002594 )。
凯赛生物:申购代码787065,发行价格133.45元/股,发行市盈率120.7倍。可比公司:华大基因( 300676 )。

一周回顾
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为3.54%,深成指周涨幅为5.43%,创业板指周涨幅为6.38%。
上周时报财富资讯推的独家参考汤臣倍健( 300146 )5日最大涨幅为19%;疫苗冷链物流松芝股份( 002454 )3日最大涨幅为11%;雪人股份( 002639 )4日最大涨幅为11.78%;独家参考青松股份( 300132 )4日最大涨幅为13%;光伏概念股通威股份( 600438 )当日涨停,2日最大涨幅为12%;鄂尔多斯( 600295 )连续2日涨停。

2020.8.3 星期一 投资决策参考

今日导读
>国家扶持政策不断加码、污水处理将迎来高增长
>疫情推动健康意识加强、滋补保健产品销量增长
>自行车上半年表现亮眼、行业利润同比增超两成
>二十余省份发现草地贪夜蛾、入侵多地玉米产区

中证视点
国家扶持政策不断加码、污水处理领域将迎来高增长
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近日,国家发展改革委、住房城乡建设部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》,解决城镇生活污水收集处理发展不均衡、不充分的矛盾,加快补齐城镇生活污水处理设施建设短板。《方案》提出了四项主要任务:强化城镇污水处理厂弱项、补齐城镇污水收集管网短板、加快推进污泥无害化处置和资源化利用、推动信息系统建设等。
此前不久,环保行业大基金成立。7月15日国家绿色发展基金股份有限公司完成揭牌仪式。国家绿色发展基金首期总规模达885亿元,财政部牵头各大银行、“长江经济带”沿线地方财政出资。财政部为第一大股东,持股11.30%。这次大基金为国家绿色发展基金,对标国家集成电路产业投资基金,基金投资对行业估值起提振作用,有望对环保板块估值水平形成进一步有效支持。细分领域中,污水处理最值得关注的,污水排放量与城市化率密切相关,城市人口的集中导致污水排放量持续增长,污水治理已经是十分迫切的环保问题之一。
兴蓉环境( 000598 )拥有丰富的市政污水处理、工业污水处理及中水利用项目运营经验;
国祯环保( 300388 )是我国生活污水处理行业市场化过程中提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司之一;
首创股份( 600008 )专注于城市供水和污水处理两大领域,目前已初步完成了对国内重点城市的战略布局。其中,湖北省十堰市、恩施州、黄石市、黄冈市等区域布局自来水供应及污水处理业务。

热点聚焦
字节跳动拟赴港上市、最后一轮估值1000亿美元
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字节跳动中国业务考虑在香港或上海上市,此外还考虑将非中国业务在欧洲或美国上市的选项。北京字节跳动科技有限公司成立于2012年,是最早将人工智能应用于移动互联网场景的科技企业之一。截止2020年3月,公司的产品与服务已覆盖全球150个国家和地区、75个语种,在40多个国家和地区位居应用商店总榜前列,从一家黑马成长为一家超大型集团公司。
2020年3月,美国老虎环球组基金战略投资,知情人士表示,老虎基金开始以大约“750亿美元估值”一半的股票价格投资获得字节跳动股票,后来通过在二级市场收购更多股票,增加了对字节跳动的持股比例。股票价格使得该公司的估值在900亿美元至1000亿美元之间。
机构研报认为,2019年字节跳动的核心收入来自广告,预计2020年公司收入将达到2000亿元。
金科文化( 300459 )互动平台表示,字节跳动旗下公司是公司广告分发业务的重要客户;
浩丰科技( 300419 )给字节跳动、快手平台有提供基于存储、视频培训等方面的IT系统解决方案。

产业观察
疫情推动健康意识加强、滋补保健类产品销量增长
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7月份以来,中药老字号北京同仁堂的部分中药保健品出现了8%到10%不等的涨幅。有媒体报道,北京一家同仁堂专卖店从7月1日开始,店里有不少中药产品提高了销售价格。各种不同规格的三七价格普遍上调了10%左右。三七礼盒装由原来的每盒1980元涨到2180元,涨幅超过10%。石斛价格也同样上调了。在另外一家同仁堂专卖店,涨价的中药产品还有西洋参、海参与燕窝等。其中,每盒西洋参的价格从1380元涨到1499元;燕窝的价格从每盒3680元涨到3980元,涨幅为8%。据悉,同仁堂此次部分产品提价,属于全国范围内线上线下的统一行为。
除了线下药店,线上平台滋补类保健品的销量也迎来增长。一家电商平台相关负责人表示,“618”期间,仅燕窝、枸杞类滋补类产品成交额就比去年同期增长超200%。
另有数据显示,今年上半年,我国新增的保健品相关企业数量超过34.8万家,较去年同比增长25.67%。而在资本市场,截止到7月31日,主营滋补养生品的中药板块龙头企业片仔癀股价从年初109元上涨到204元,涨幅达到87%,在保健品板块,几家龙头企业股价平均涨幅也超过30%。
建议关注同仁堂( 600085 )、青海春天( 600381 )等。

自行车上半年表现亮眼、行业利润同比增长超两成
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据工业和信息化部,2020年1-6月,全国自行车制造业主要产品中,两轮脚踏自行车完成产量1930.5万辆,同比增长1.9%;电动自行车完成产量1170.1万辆,同比增长10.3%。6月当月,全国两轮脚踏自行车完成产量452.7万辆,同比增长34.3%;电动自行车完成产量307.3万辆,同比增长48.4%。营收方面,2020年1-6月,全国规模以上自行车制造企业营业收入692.8亿元,同比增长4.1%,实现利润总额28.7亿元,同比增长24.8%。其中,两轮脚踏自行车制造业营业收入221.8亿元,同比下降2.8%,利润总额7.5亿元,同比增长8.3%;电动自行车营业收入377.4亿元,同比增长13.4%,实现利润总额16.7亿元,同比增长31.6%。
中国“称霸”世界自行车市场的地位绝对无可撼动。眼下,全球超过90%的自行车配件、50%的成品都产自中国。从整个中国看,自行车产业的发展可用“爆炸式”来形容。从2020年初到现在,中国新增自行车相关企业达5万余家,同比增长41.08%。从中国出口到法国的自行车数量则增长6倍。具体到企业层面,凤凰自行车上半年业绩逆势上扬,“618”购物节期间多款产品脱销,电商销量同比大增约160%,并一举带动公司第二季度电商销量突破百万辆,同比增长56%。目前凤凰自行车生产制造已满负荷运行,订单排到9月份,最高峰时产销量接近每月100万台。永久自行车介绍,公司通过推出联名款自行车、文化衫,带动销量逆势增长,6月销量破50万辆。
综上,疫情防控期间,海外销售放量,叠加线上新型消费迸发出巨大潜力,自行车行业曾迎来爆发式增长,可关注上海凤凰( 600679 )、中路股份( 600818 )等。

行业动态
阿里云将建超10座超级数据中心、合作公司有望受益
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7月31日,阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成,陆续开服,将新增超百万台服务器,辐射京津冀、长三角、粤港澳三大经济带,加速新基建建设。截至目前,阿里云在全球22个地域部署了上百个云数据中心,其中规划建设了5座超级数据中心,分别位于张北、河源、杭州、南通和乌兰察布,已成为全国最大的数据中心集群。
阿里巴巴IDC研发事业部总经理高山渊表示,=超级数据中心是面向未来整体设计打造的,应用达摩院、平头哥等最新研究成果,在规模、算力、节能、智能化方面都是一次全面升级。未来阿里云还将在全国建立10座以上的超级数据中心,支持新基建发展。阿里云宣布将在3年内投入2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
龙宇燃油( 603003 )2020年4月,公司与阿里云正式签订数据中心合作协议,一期项目机柜上架率逐步提升;
浙数文化(600633)子公司富春云公司于2019年与浙江电信开展机柜租赁业务合作,最终用户为阿里巴巴(中国)有限公司,今年上半年又与阿里巴巴确定了新一批数据中心机柜租赁合作意向。

信息追踪
资管新规延期、关注信托行业的投资机会
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7月31日晚间,央行发布《优化资管新规过渡期安排 引导资管业务平稳转型》,为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,经国务院同意,人民银行会同发展改革委等部门审慎研究决定,资管新规过渡期延长至2021年底。本次延期主要是考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击,金融机构如信托公司业务转型面临的阻力大幅增加:根据用益信托网数据显示,4月份,共发生信托产品违约事件41起,涉及信托公司21家,涉及金额达78.6亿元。5月份,共发生信托产品违约事件23起,涉及信托公司13家,涉及金额达128.20亿元。6月份共发生信托产品违约事件33起,涉及信托公司7家,涉及金额高达224.03亿元。
资管新规延期1年,一方面更多期限较长的存量资产可自然到期,有助于避免存量资产集中处置对金融机构带来的压力。另一方面,能够较好统筹存量业务整改和创新业务发展的关系,通过资管业务的转型升级,带动存量资产的规范整改。
标的方面,投资者可以关注陕国投A( 000563 )、爱建集团( 600643 )等。

另辟蹊径
22省份发现草地贪夜蛾、入侵多地玉米产区
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根据农业农村部的监测,当前在全国22省份的1082个县发生草地贪夜蛾,发生北界已达黄河北岸,比去年同期偏北1.5个纬度左右,山东见幼虫早一个星期,宁夏见成虫比去年早20天;全国累计防治1360万亩次、是发生面积的1.24倍,玉米被害株率大都控制在5%以内。今年境内境外虫源双重叠加,草地贪夜蛾发生早,比去年提前了一个月左右,春季虫量大、扩散快,对玉米生产构成较大威胁。
另外,近日,农业农村部玉米专家组根据目前玉米病虫发生基数、区域布局及种植方式,结合未来天气条件综合分析,预计今年玉米中后期病虫害总体偏重发生,略重于常年,接近上年。农业农村部已组织各地制定防控方案,布设西南边境、长江、黄河和长城沿线四条阻击带,重点地区防治两到三遍,全力保护玉米主产区安全。
可关注中农立华( 603970 )、利民股份( 002734 )等。

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