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我为何会认为豫光金铅还能翻倍!

[个股]
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750 2 牛哥做指标 Lv.4 发表于 · 2020-8-2 22:43 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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周末看到很多人在说豫光金铅的循环经济,我觉得都没有说到点子上。

豫光金铅股价之所以走这么强,一方面是因为贵金属大涨,这不用多说,肯定是为下半年业绩做出了重要支撑。这是导火索,也是明面上的因素。

另外一方面是,前几年公司定增总投资大概20亿左右的两大王牌项目已经建成,正式进入了收获期。

这两大项目为,废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目,和循环经济再生铅项目及高效清洁生产技改项目,终于要在今年9月份投产了。

目前这两大项目预计每年可为公司实现54亿营业收入,2.2亿左右的净利润。这是公司近几年来最大的布局,即将开花结果。

随便算一下,2019年公司营业收入为184亿,净利润为2.16亿。 加上这两个项目,公司营业收入将达到240亿,净利润将达到4.5亿的样子。

好了,以上是没有考虑今年黄金白银涨价的基础上。因为19年白银完全是低位运行,直到今年二季度才开始猛涨,白银整个二季度涨幅接近翻倍,黄金二季度涨幅为30%。公司年产约1000吨白银,8000公斤黄金。

好了,那么因为今年受到疫情影响,我们取明年来算,2019年公司白银净利润为6400万,那么假设白银明年继续维持这个水平,白银净利润增加一番多贡献6000万利润,同样,黄金净利润增加30%多贡献2000万利润。(当然这里是假设,如果黄金白银明年相对于现在价格下跌,那么低于预期,反之,如果明年高于现在价格,那就是超预期。)

我们今天按这个假设来推论,2019年净利润2.16亿,加上两个王牌项目,贡献2.2亿,黄金白银再多贡献8000万,那么2021年,豫光金铅的净利润就会轻松破5亿,而营业收入将会突破300亿。 市盈率低至15倍以下。

非常可怕,要知道目前豫光金铅截止本周五,市值才80亿。你寻遍中国上市了的资本市场标的,能找到一只营收300亿,净利润5亿,市值才80亿的个股吗?

另外,按照券商的研报,几家重点的公司我看了一下,山东黄金2021年市盈率40倍,赤峰黄金市盈率30多倍,兴业矿业市盈率40倍,盛达资源市盈率20多倍。

所以,豫光金铅补涨的空间非常大,市值应该达到150亿左右的样子才合理。

PS:以上数据并非专业推算,所以大家不要鸡蛋挑骨头,做到一个大概即可。

另外,要实现我说的营收和净利润,需要满足了两点,黄金白银价格必须维持在目前这个位置,另外经济复苏,行业持续回暖。

以此供大家参考!

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因小果大
Lv.7
发表于 2020-8-3 11:46 复制 查看全部楼层
王牌项目已经建成,正式进入了收获期。

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离家的路
Lv.3
发表于 2020-8-2 23:37 复制 查看全部楼层
营收和净利润,需要满足了两点,黄金白银价格必须维持在目前这个位置,另外经济复苏,行业持续回暖。

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