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1.3万亿美元的刺激!

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270 0 牛市小快刀 Lv.4 发表于 · 2020-8-2 22:51 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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本来说微软收购Tiktok,字节跳动也妥协了,但特朗普要直接封杀,这是只想白嫖不给钱?太流氓了吧。特朗普这么干,其实也很好理解:因为TikTok上大量的年轻人,普遍不喜欢特朗普;他惧怕TikTok被对手所用,影响他的连任,就想赶尽杀绝了!


而且,现在脸书跟白宫走的很近,打压Tiktok,就是帮助自己人。按照针对华为的经验,美国这次“明抢”TikTok,还会有后续的动作…比如威胁其它国家关闭TikTok,整个字节跳动都会被针对。


目前,字节跳动国内业务估值1000亿美元,Tiktok估值500亿美元,如果海外直接关掉,等于一切归零。对字节跳动是大利空,而且只收缩到国内的话,估值想象力小很多,因为它逾越不了腾讯这座大山。




这个周末,有几个事儿比较受关注。


1、资管新规过渡期延长一年至2021年底。


这个从去年开始就一直在讨论,今年疫情之后讨论的更多,这次是正式的兑现。


这也是周五券商股大涨的原因所在。


对市场来说,主要有两点利好:


一是资管新规过渡期延期其实业内早有预期,这次央行表态相当于正式定调。资管新规在当前环境下适当延期,有助于存量资管业务的平稳整改,可以减少包括股票在内的金融资产的政策性卖出,有利于稳定市场预期。


二是中长期来看,有不少人要求过渡期延长到2022年底的,而最后的结果是延长一年,显示了监管层推动资管新规实施、打破刚兑降低金融风险的决心。资管新规的实施有利于国内资本市场长期健康发展,是未来A股长年的基础之一。


明天金融股应当会高开,但资管新规的利好,也基本上属于兑现,不必对此抱过高的期待。


2、7月31日,证监会对《证券投资基金管理公司管理办法》进行修订,并更名为《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》(征求意见稿)。


按照修订后的牌照制度,部分大型公司可以“一参一控一牌”,大批券商有望获得公募牌照,实现集团化运营的大布局,促进公募基金大发展。


放宽券商公募牌照限制,原先前十大券商,有8家还没有公募牌照,一旦放开,以头部券商的渠道,可以预见到,又是一批新基在路上。


另外今天还有一个数据:7月份,新基金发行规模达到了5389.4亿,历史新高,甚至这已经超过了15年5月份大牛市高峰时的数据。


当然,这里面有不少属于“卖旧买新”的,即赎回老基金、申购新基金的情况,但整体上资金借道公募入市的趋势很明显。


市场对于券商7月的业绩是有很高的期待的,最快估值周四、周五盘后,就会有券商陆续公布7月业绩。下周券商还有炒作的预期。


3、周末最受关注的还是TikTok。


8月1日,在美国 的压力下,字节跳动同意剥离TikTok美国业务。


按照特朗普的尿性,字节跳动会跟华为一样,接下来会持续的受到美国的“重点关照”!


周五尾盘,市场传出字节跳动即将上市的消息,相关概念股涨停潮;结果周末就出了这样的利空,昨天在《TikTok及抖音概念股一览!》也列举了相关概念股,短线注意规避。


4、 中央 7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。


集体学习,都是非常重要的政策风向标。


但考虑到7月份军工股已经连续暴涨,接下来军工行情进入第二阶段,重点关注有基本面、估值没泡沫化的标的:航天发展、睿创微纳、紫光国微、振华科技、光威复材、中航高科、中航沈飞、中航机电、航发动力、航天电器/中航光电、北摩高科、红相股份等。


5、受第三财季业绩超市场预期影响,美国当地时间7月31日,苹果股价大涨逾10%,总市值较前一个交易日增加1745.87亿美元。


随着5G换机周期到来,苹果iPhone产业链公司业绩迎来利好,投资者可选择业绩确定性强的公司股票。


关注苹果概念龙头:立讯精密工业富联、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、领益智造等。


此外,北京时间8月1日,苹果又曝出爆炸性消息。据媒体报道,8月1日起,苹果对中国大陆地区无版号游戏进行下架。七麦数据显示,截至北京时间8月1日中午12时,苹果仅半天就从中国区App Store中下架了逾2.6万款游戏。


此举直接利空A股手游概念三七互娱、完美世界吉比特、掌趣科技、电魂网络等。




6、美国众议院批准1.3万亿美元刺激法案,美股三大指数尾盘持续拉升。


这个1.3万亿虽然已经在众议院获得通过,但还需要获得参议院通过,然后最终由特朗普签署才能生效。


而由共和党控制的参议院,以及特朗普此前都明确表示不支持该法案,所以这个1.3万亿刺激法案能否最终落地还存在很大的不确定性。


接下来围绕着刺激法案,美股还有大幅波动的预期。




关注后市:对于8月行情,最大的不确定性还是来自于中美关系。


美国这个周末,突然对TikTok下手,还是极限施压的那一套,这就意味着,8月份后面还会接着搞事情,这是特朗普的一惯套路。


8月份砸完坑,就是下一轮更大行情的起点,所以大家也不必悲观!


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