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三超新材3倍空间牛股逻辑

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709 2 既然理想如此 Lv.4 发表于 · 2020-8-3 13:01 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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三超新材,预期差极大的半导体耗材黑马,看三倍空间

传统光伏切割线业务底部反转。公司公告2020年上半年净利润1200万元至1400万元,同比增长89.92%至121.57%,其中Q2单季度1100万元以上,净利润断层。金刚线行业自2017年行业竞争加剧,当下经过洗牌之后,行业见底回升,光伏下游需求火爆。公司深耕该领域多年,引进海外先进技术降本增效,在2019年三季度后产品稳定性,品质均处于行业前列;截至2020年,现有设备产能达到20万吨,目前处于供不应求的状态。
半导体产品开始放量,技术国内 领先。公司早在2008年就投入半导体制程中用的各类金刚石工具研发,目前公司的的背面减薄砂轮、硅片及蓝宝石倒角砂轮、树脂和金属软刀、硬刀都实现了批量销售,国内竞争对手主要为三磨所(轴研科技子公司)、上海新阳。公司的技术来源是日本领先企业,切割工具上研发多年加上外部引进技术和人才,整体起点相对较高,在半导体切割工具上,和竞争对手在细分品种上各有优势。下游客户优质,产品质量业内评价过硬。公司在半导体领域的主要客户是长电科技华天科技、华润微等,同时积极拓展其他半导体大厂。目前上半年已经开始批量供货,在手订单充分,预计半导体业务有望持续爆发,对新业务前景很有信心。
研究结论:公司金刚线业务反转,今年下半年业绩将持续超预期,预期今年金刚线业绩在3000-5000万元。半导体业务经过多年深耕已经放量,明年收入体量爆发式增长,看好公司价值重估至50-60亿目标价。

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因小果大
Lv.7
发表于 2020-8-3 16:57 复制 查看全部楼层
对新业务前景很有信心。

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天天涨停777
Lv.5
发表于 2020-8-3 14:36 复制 查看全部楼层
三超新材3倍空间牛股逻辑

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