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预期差最大的军工材料,对标光启5倍涨幅-泰和新材。

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775 0 番茄小子 Lv.5 发表于 · 2020-8-17 19:48 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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国产芳纶稀缺行业,6月份投产,估值起码5倍起
之前国内芳纶80%靠进口,芳纶复合材料一般军工中应用比较广泛 , 如用于战斗机 、 防弹装甲车 、 轻型坦克 、 防弹运钞车 、 防弹板中 。 海湾战争中 , 美国 、 法国飞机上大量使用了芳纶复合材料 。 同时 , 为适应反恐的需要 , 许多发达国家军警的防弹衣 、 防弹头盔 、 防刺防割服 、 排爆服 、 高强度降落伞等均大量采用了对位芳纶纤维 。
利润估算如下:
泰和已有1500吨对位芳纶产能,宁夏3000吨试车成功(6.17日公告),产能已到50%且正在爬坡。
对位芳纶1500吨(已有)23.5万+3000吨(完成投产,产能爬坡中)23.5万=3.5+7亿=10.5亿产值
间位7500吨(已有)12.5万+4000(在建,今年三季度投产)12.5万=9.4亿+5亿=14.5亿
泰和新材的芳纶板块明年将达到10.5+14.5=25亿产值 , 按毛利44.22%计算 , 毛利将达到11亿





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