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30871 1103 一碗香 Lv.6 发表于 · 2020-9-18 07:18 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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徐小明:周五操作策略(0918)

原创 徐小明  投资明道  昨天


明天是本周的最后一个交易日了,按目前的走势来看,明天大概率还是没有操作,这只有到今天收盘才能知道。我一开始判断本周操作的可能性很大,周三本来有日线的机会,日线的机会之后,还有一次60分钟的双左侧机会。日线的机会概率本就不高,但60分钟的双左侧机会,只要今天下午走弱就行了,结果今天下午的第一个小时直接结束了这个可能性。

这导致明天出结构的概率很低了,我说最快周五,这个时间还要继续后移,具体的时间还是看我的每日操作策略吧。现在的市场变化有点快,就像今天下午,13点到14点之间的这个60分钟上涨,使得两个周期的序列重排。目前可以暂时不关注序列,而是关注结构和趋势。

结构最快也要下周了,今天我重点说说趋势。

7月份开始的下跌,我前几天说,调整的格局已定,就是说这个调整是以横盘为主的,横盘属于缓跌,缓跌通常对应急涨。调整周期运行了两个多月,已经进入到尾声,这就是我为什么强调,这里的调整结束,就很可能是7月开始的全部调整周期结束。而一旦结束了这个调整周期,重新进入到上升周期里,缓跌通常对应了急涨,后面的行情可能会很大,级别很大,速度也很快。

这就是假如市场不给结构,突破趋势的时候,要痛下决心看多做多的原因。这个地方切忌犹豫,因为速度和规模的问题,一犹豫就错过了,而错过一个时点,会错过一个时段。这里不能错,因为好戏还在后头。

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一碗香
Lv.6
发表于 2020-10-21 07:49 复制 查看全部楼层
热门股榜:华润微、策略

前瞻分析:1)华润微:今天凭借一己之力,带崩了IGBT,连沪硅产业都被带到你水坑里面了,现在市场上形成了一种固定操作套路,只要谁敢向二级市场上“要钱”,短期时间准跌下来。比如长电科技前段时间”要钱“,力量稍稍较小,温柔的随着行情跌。其实啊,要钱是可以,但是你要有”资格“啊,一个上市几个月的票,就伸手要钱,这真的是把市场的投资者当摇钱树,但是现在这一套已经不行了,谁要钱总会受到打击,只要敢当吞金兽,那就会被砸。其实说这只股的背后,我同情的是台基股份,人家刚做好了弹射起步的准备工作,你这后面就给人家喝一碗巴豆汤,边跑边拉,惨不忍睹的画面。

2)策略:2号大仙率先完成任务,在这个惨兮兮的市场,千万不要有任何留念多贪的想法,完成了任务就行了。3号大仙还在原地踏步,一点激情也没有,在这个寒冬,不如放大家出来吃一点养分,养养我们这一批韭菜啊,养大了才好收割,现在也不用做任何操作,安安心心的等着就行了。1号大仙,现在要等待最新消息才能做进一步指示,看着市场变化再做定夺。4号大仙,最近表现还算不错,这一次恐怕要保守的看,要突破才能够继续高看,如果不能够突破,差一点20%也要接受,大家切记,切记就行了,学会满足,知足常乐。

这个天太凉,快燃一把火起来,让大家暖和暖和。

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一碗香
Lv.6
发表于 2020-10-21 07:49 复制 查看全部楼层
赵老哥:休息了很久的赵老哥,今天终于又抛头露面了,现在丢一块大石头到A股这粪坑里面完全不能激起千层浪,而是只能看见粪坑把石头吞没,无声无息,没有任何作为,现在的行情实在是像18年末尾那样,一盆热油火锅不烫嘴。今天买入的豫金刚石是前面在天山生物长方集团老大做了挡箭牌,它后面唯一的幸存者,今天这风头一露出来,后面又不知道会不会被关小黑子,一个人做号子了,现在市场就是缺一个一呼百应的“人气龙”,如果被压死,那大家该干嘛就干嘛,等市场慢慢自愈吧。

章盟主:昨天盟主大举进场若羽臣,总结下来的观点就是鹅毛浮水,毫无波动,今天亏了几百万灰溜溜的跑路了,这种公司连即将到来的双十一都能不拯救,看样子是无药可救的局面啊。另外卖出的长安汽车在前几天已经卖了一个小小目标了,今天又卖出去几千万,快赶上一个小目标的金额了,这蹭着五菱神车起来的股,大大小小都被消耗殆尽了,接下来就看清扫战场的时候,剩下的兵还有几个能够存活下来了。买入的帅丰电器,这家公司是目前我“投资”的一个公司,家里的集成灶就是他们家的,用着还算不错。说到这里,老潘头就不得不啰嗦一句了。其实啊,投资中线无从下手的时候,看看自己家里用的一些上市公司产品,大多数都是值得投资的,比如你家用的冰箱洗衣机、空调豆浆机、电饭煲炒锅,吃喝拉撒用的一些东西。总结下来无非就是格力,美的,海尔,九阳,苏泊尔,海天味业,中顺洁柔,恒顺醋业,五粮液,克明面业等等,还有美容养颜养生的哪些产品,比如东阿阿胶,用的创可贴或者防流血的喷雾云南白药等等,就这些公司,一年到头抓住好的时机,赚一点零用钱轻轻松松。

桑田路:疫情后的道恩股份一战成名以后,桑田路沉寂几年突然爆发,一鸣惊人,从那以后,就像是出道即颠峰,再也没有大石头丢粪坑,激起民愤的那种状态了。买股操作的状况又回到了最初沉寂的时候,走马观花一日游,今天买入的松原股份,这还被多路资金抬起来了,丑媳妇见了公婆,表面被毫无波动,内心五味杂陈,今天展现出来的光鲜,征服了大众,这一步令人没有想到,现在里面是游资机构一大堆,到底是斗地主时刻还是合力推翻地主的时候,一言难尽,老潘倒是希望多走出来一些明星,管它是骡子还是马,先把市场搞活再说。另外买入的浩丰科技则是量子科技涨起来的,老潘对于这种吹得嘴唇发麻的股,没有多余的看法,大家经历过区块面以及地摊摆摊后,学会了一绝招:会满足,跑得快。
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一碗香
Lv.6
发表于 2020-10-21 07:48 复制 查看全部楼层
今日游资动向

赵老哥
豫金刚石    买入2817万

章盟主
若羽臣       卖出4729万
帅丰电器    买入1765万
长安汽车    卖出3320万

桑田路
松原股份    买入1025万
浩丰科技    买入3025万
......

小结:早上惨兮兮,午间紧张兮兮,晚上笑嘻嘻。
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一碗香
Lv.6
发表于 2020-10-21 07:44 复制 查看全部楼层
要点一:所属板块 IPO受益 标普概念 成渝特区 富时概念 化工行业 军工 军民融合 融资融券 深股通 四川板块 稀土永磁 证金持股 智能机器 转债标的 锂电池

要点二:经营范围 工业炸药、民用爆破器材、表面活性剂、纸箱生产及销售、危险货物运输(1-5类、9类)、炸药现场混装服务,工程爆破技术服务;咨询服务;氢氧化锂、碳酸锂等锂系列产品、其他化工产品(危险品除外)、机电产品销售;机电设备安装;新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营;进出口业务、包装装潢印刷品印刷。

要点三:民爆生产与销售、工程爆破服务、锂产业、运输业务、军工业务以及其他新材料产业 雅化集团主要业务包括民用爆破器材的生产、销售、运输以及工程爆破服务。可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业雷管、工业导爆索、工业导爆管以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品,广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工及国防建设等领域。

要点四:化学制品 民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联,在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期,民爆行业也随之处于良好的发展阶段;相反,如果国民经济萧条,固定资产投资大幅减少,民爆行业市场需求也随之下降。

要点五:区位和市场优势 公司大多数生产基地位于国家西部大开发的中心地带,该区域拥有丰富的水利和矿产资源,这些地区未来民爆产品市场的需求潜力巨大,为公司业绩持续增长提供了地理优势。另一方面,随着市场竞争的加剧,本公司在积极维护区域市场稳定的基础上,通过大力开发省外市场和对接大型终端客户,市场空间进一步拓展确保了企业的市场占有率,为企业的可持续发展提供了市场保障。

要点六:技术优势 公司拥有中国民爆行业唯一的国家认定企业技术中心以及国家认可监测和校准实验室,建有“博士后创新实践基地”、四川省民用爆炸物品与装备工程技术研究中心等多个创新平台。本公司拥有一流技术研发团队,多项技术成果达到国内和国际领先水平,两项技术取得四川省技术进步奖。

要点七:产业链完整及品种齐全优势 公司的产业链贯穿研发、生产、销售、配送、使用等全过程,可为客户提供全方位的服务,同时公司拥有齐全的产品品种,是中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一。

要点八:四川民爆产品龙头  公司是四川省最大的综合性民用爆炸物品生产厂商,09年生产总值居全国民爆行业生产企业第四位,主要产品包含工业炸药、起爆器材(工业雷管和工业索类)以及工程爆破服务三大系列。09年度,公司工业炸药总产量56285吨,占四川省工业炸药总产量的28.05%,工业雷管总产量9833万发,占四川省总产量的52.50%。公司主要销售区域为四川省,2011年上半年省内收入41059.27万元,占比76.32%。公司先后并购十多家企业,包括民用爆炸物品生产企业,运输及物流公司等,实现向产业链上下游的延伸。
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一碗香
Lv.6
发表于 2020-10-21 07:42 复制 查看全部楼层
新能源车锂电池

动力电池制造:宁德时代、国轩高科、鹏辉能源

正级材料:当升科技、杉杉股份、容百科技、德方纳米、格林美、道氏技术

负极材料:璞泰来、嘉元科技、晶瑞股份

电解液:新宙邦、天赐材料、石大胜华、多氟多

隔膜:恩捷股份、星源材质、长园集团(湖南中锂)

结构件:科达利

锂:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团

钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业

锂电设备:先导智能、赢合科技、杭可科技、华自科技



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一碗香
Lv.6
发表于 2020-10-21 07:26 复制 查看全部楼层
要点一:所属板块 创业板综 电力行业 股权激励 江苏板块 特高压 智能电网

要点二:经营范围 许可经营项目:无。一般经营项目:中低压、高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售、运维及相关的技术咨询;中低压、高压、超高、特高压电器设备及其配件、部件设计、研发、制造、测试、销售及系统整体方案实施和技术服务;金属气体绝缘母线(GIL)及其配件生产、销售、技术服务;电力工程总承包,输变电工程专业承包,电力设施承装(修、试)(凭许可资质经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:高压及超高压电缆连接件、GIL及相关产品的研发和生产 公司主要致力于高压及超高压电缆连接件、GIL及相关产品的研发和生产,并以上述产品为基础,为客户提供地下智能输电系统整体解决方案、城市电力架空线迁改与入地、电力工程勘察设计及施工服务,以及生产智能接地箱、巡检机器人等泛在电力物联网产业链相关产品。

要点四:电气机械和器材制造业 电气机械和器材制造业作为输配电及控制设备制造业的一部分,与宏观经济周期存在一定的关联性。由于我国各地区经济发展水平不同,华东、华南、华北等经济相对发达地区是主要市场,近年来,随着国家鼓励西部开发,以及“一带一路”政策的推进,中西部地区的市场增长速度较快。电缆连接件系列产品主要运用于输电线路、电力工程等领域,公司下游需求客户主要为国家电网、南方电网及五大发电集团等企业。上述客户一般在上年年末或当年年初制定采购计划,经过较为繁杂的审批程序后组织招标并确定供应商,实际采购主要集中在下半年。因此,行业内企业销售收入具有一定的季节性。公司GIL系列产品生产与销售业务、电力工程承包业务、电力工程勘察设计业务、城市电力架空线迁改与入地业务则不存在明显的季节性。

要点五:突出的技术优势 公司专注于电缆连接件系列产品、GIL系列产品及相关产品的研发及生产,掌握了地下智能输电核心技术,并拥有这些产品、技术的自主知识产权。公司依靠自身力量进行自主研发,掌握了电力电缆连接设备及GIL在电力系统中的运行原理、制造工艺和生产、安装技术等,除了满足国内电力建设的需求以外,也提高了我国地下智能输电领域的技术水平,现有的系列产品完全可替代进口产品。截至本报告期末,公司拥有有效专利62项,其中发明专利19项、实用新型专利43项。非专利技术包括工装模具、设备设计与制造技术;产品生产工艺和制造技术;产品设计、试验技术;智能地下输电系统设计和建设技术等。

要点六:较高的产品认可度和品牌认知度 公司凭借满足客户需求的产品设计、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务逐渐获得了客户的认可。公司是目前国内少数具有500kV电压等级电缆连接件产品运行业绩的企业之一,先后承接了山西同华电力有限公司轩岗电厂项目、三峡集团公司向家坝水电站项目、国家电网北京海淀500kV城市电网项目、国家电网福建仙游抽水蓄能电站项目、国家电网浙江仙居抽水蓄能电站项目、国家电网江西洪屏抽水蓄能电站项目、大唐集团岩滩水电站项目、华电集团金沙江鲁地拉水电站项目、国电集团四川大渡河大岗山水电站项目、大唐集团四川大渡河黄金坪水电站项目、国电集团大渡河猴子岩水电站项目等多个500kV电缆输电系统项目。GIL方面,已完成华能济宁电厂220kV GIL 工程、江苏中关村220kV GIL工程(江苏时代新能源-余桥变 220kV线路工程),树立了GIL产品先发优势。报告期内,公司城市电力架空线迁改与入地业务日趋成熟,已为无锡荣巷街道220kV惠梁线迁改入地工程、常州武进瓶武线500kVGIL输电项目提供服务,为将来该业务在江苏省内、及全国市场的规模化推广奠定基础。

要点七:注重技术研发,拥有自主知识产权 公司始终以研发及技术创新作为业务发展的立足点,建立了一支高度专业化的技术团队。截至2016年末,公司共有技术研发人员54人,公司研发投入充足,报告期各期投入科研经费分别为1,121.10万元、1,310.07万元和1,175.48万元。

要点八:报告期内新业务即GIL输电业务取得有效进展 公司新业务即GIL输电业务取得有效进展。一方面,公司签署并完成了《无锡荣巷街道220kV惠梁线迁改入地工程GIL设备2X34线供货合同》,合同订单金额1365万元;与江苏嘉能建设发展有限公司签署《常州500kV瓶武线线路迁改工程》项目订单,合同金额2500万元。上述两个架空线迁改与入地工程的一次性顺利完工,意味着公司架空线迁改与入地业务逐渐走向成熟,有利于公司此项新业务在江苏省内、及全国市场的推广。另一方面,公司传统业务即电缆连接件生产与销售业务实现稳步发展,如为国内首个海上风电500kV变电站提供安全可靠的输电方案,中标的“三峡如东海上风电柔性直流输电示范项目高压电缆及附件设备采购招标”项目,总金额2580万元;中标“张家港市高新投资发展有限公司的南横套电力线路改造工程”项目,中标金额6549万元;中标“国家电网有限责任公司输变电项目2019年第一次35-220千伏设备协议库存采购招标”项目,总金额4033万元。

要点九:拟斥资5000万元至1亿元回购公司股份 2018年11月27日公告,公司拟以自有资金回购公司股份。本次拟回购股份资金总额为5,000万元至10,000万元,回购价格不超过25元/股。回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月。

要点十:电力电缆连接件和GIL扩建项目 本项目总投资29,394.42万元,为更好地抢占市场,及时进行项目建设,截至2016年末,发行人已投入10,617.01万元用于募投项目相关投资建设,其中土建投资5,690.29万元,机器设备(含待安装设备)投资4,926.72万元。经测算,本项目建成并达产后,年均实现销售收入25,592万元,年均净利润7,873万元。项目本身的各项财务评价指标较好,有较强的盈利能力。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

要点十二:行业地位 公司主要致力于输变电系统关键部件——高压及超高压电缆连接件及GIL的国产化研发和生产,并以电缆连接件及GIL产品为基础,为客户提供智能地下输电系统整体解决方案。公司技术和业绩均处于行业领导地位,参与制定了500kV(目前商业化运行电缆系统的最高电压等级)电缆连接件国家标准,公司研发的500kV电缆连接件打破了国外的长期垄断,推动了中国电缆工业由高压到超高压的跨越。公司不断发展与创新,于2015年在国内率先研发出220kV—1000kV金属气体绝缘母线(GIL),弥补了电缆系统不能大容量输电的缺陷;于2017年在国内率先通过“AK-GD1-11001100kV刚性气体绝缘输电线路(GIL)”等四个新产品新技术鉴定,GIL制造水平达到国际或国内先进水平。截止目前,公司已为多家客户提供咨询、设计、建设、运维等地下输电服务,公司在地下输电领域已经成为国内乃至全球最专业的技术、产品和方案供应商之一。

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一碗香
Lv.6
发表于 2020-10-21 07:24 复制 查看全部楼层
年报季报

安靠智电(300617):第三季度净利润同比增长5.5倍
公司前三季度实现营收3.73亿元,同比增长86.15%;净利润1.27亿元,同比增长176.49%;基本每股收益1元/股。其中,公司第三季度实现净利润6158万元,同比增长550.85%。

顺络电子(002138):前三季度净利润同比增长37%达4亿元 创同期利润历史新高
公司前三季度营业收入24.55亿元,同比增长27.11%;净利润4.07亿元,同比增长37.03%,创同期利润历史新高。

弘讯科技(603015):前三季净利同比增长194%
2020年前三季实现营收521,119,070.06元,同比增长23.40%;归属于上市公司股东的净利润46,788,031.74元,同比增长194.02%。每股收益0.12元。

紫光国微(002049):2020年度净利润预增85%至115%
公司前三季度营业收入23.2亿元,同比下滑6.78%;净利润6.85亿元,同比增长87.51%。公司预计2020年度净利润为7.51亿元至8.72亿元,同比增长85%至115%。

健帆生物(300529):前三季度净利润同比增长50%
公司前三季度实现营收13.15亿元,同比增长35.42%;净利润6.27亿元,同比增长50.13%;基本每股收益0.2337元/股。

福达股份(603166):前三季净利同比增逾六成
2020年前三季实现营收1,259,025,873.05元,同比增长17.54%;归属于上市公司股东的净利润132,115,313.22元,同比增长60.79%。每股收益0.22元。

其他

新钢股份(600782):拟分拆子公司新华金属至上交所上市
拟分拆控股子公司新华金属至上交所上市。分拆完成后,新华金属将作为专注于高强度低松弛预应力混凝土用钢绞线研发、生产及销售的业务平台独立上市。

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一碗香
Lv.6
发表于 2020-10-21 07:23 复制 查看全部楼层
合同投资

哈工智能(000584):与宝能汽车签订2.45亿元设备采购合同
全资孙公司上海奥特博格与宝能汽车分别就“深圳焊装车间C1M0&C26&C21下车体生产线新建项目”、“深圳焊装车间C1M0&C26&C21侧围生产线新建项目”、“深圳焊装车间C6M0&C26下车体生产线新建项目”、“深圳焊装车间C6M0&C26主线改造项目”、“深圳焊装车间C6M0&C26侧围生产线改造项目”及“深圳基地焊装车间C6M0&C26门盖生产线”签署了《设备采购合同》,上述合同金额总计约245,120,000元(含13%增值税),占公司2019年度营业收入的14.11%。

增持

神火股份(000933):控股股东拟增持公司股份不低于1亿元
控股股东神火集团计划自10月21日起6个月内,以集中竞价交易和大宗交易等方式增持公司股份,拟增持金额不低于1亿元。

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一碗香
Lv.6
发表于 2020-10-21 07:23 复制 查看全部楼层
重点关注

西菱动力:拟1.56亿元收购鑫三合74.5%股权
神火股份:控股股东拟增持公司股份不低于1亿元
安靠智电:第三季度净利润同比增长5.5倍
蓝盾股份:目前在“量子科技”领域未进行市场业务开展、无相关业务收入
奥锐特:公司无地塞米松制剂产品地塞米松中间体仅作为技术储备产品

并购增发

西菱动力(300733):拟1.56亿元收购鑫三合74.5%股权
公司拟以现金方式收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司74.5%股权,标的股权价格暂定为1.56亿元。鑫三合主要从事军用飞机、民用飞机零部件、航空发动机零件精密制造和特种工艺处理。

慧辰资讯(688500):拟收购信唐普华22%股权
公司拟以现金5940万元收购北京信唐普华科技有限公司22%的股权。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 07:21 复制 查看全部楼层
QFII三季度新进20家上市公司
Wind数据显示,截止10月20日收盘,两市已有158家上市公司率先披露三季报,其中QFII出现在28只个股的前十大流通股东之列,其中20只为新进股,增持、减持各有3只,另有两只持股未变。从持股数量来看,截至今年三季度末,上述28家公司中,洛阳钼业、恒瑞医药、拓邦股份、三诺生物、兴发集团、广电运通6家公司QFII持股数量居前,均在1000万股以上。此外,尔康制药、拓普集团、山东药玻3家公司QFII持股数量均超过500万股。从持股市值来看,截至三季度末,恒瑞医药、三诺生物、拓普集团、洛阳钼业、山东药玻、广电运通、拓邦股份、兴发集团8只个股QFII持股市值均在1亿元以上,恒瑞医药QFII持股市值最高,达56.52亿元。QFII三季度新进20家上市公司中,信息技术行业有12家,占比六成,另外医疗保健有6家,材料5家,工业3家,可选消费、金融各有1家。其中,包括洛阳钼业、拓邦股份、兴发集团、华润微、四会富仕、聚灿光电等公司。

北上资金20日净流出11.13亿。洋河股份净卖出5.36亿,立讯精密净卖出3.44亿,比亚迪净卖出3.03亿,宁德时代净卖出2.09亿。东方财富、贵州茅台、泸州老窖、中国平安净买入居前,分别获净买入9.59亿元、2.47亿元、2.42亿元、2.20亿元。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 07:21 复制 查看全部楼层
20日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
在20日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超1亿元,分别是多氟多(002407),净买入额1.39亿元;长安汽车(000625),净买入额1.16亿元,长安汽车第一大买入席位为深股通专用,买入额达1.49亿元。

盘后龙虎榜数据显示:北元集团获3个机构卖出;万里扬获3个机构买入,买入净额为6948.17万元;长安汽车获机构和游资买入,买入净额为1.16亿元;奥锐特获2名游资买入,买入净额为2145.20万;天际股份获2名游资买入,买入净额为3470.91万元。多氟多获2名游资买入,买入净额为1.39亿元。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 07:20 复制 查看全部楼层
世界智能网联汽车大会即将召开、行业获政策支持
启明信息(002232)是智能网联整体解决方案服务提供商;得润电子(002055)产品广泛应用于智能汽车及新能源汽车等各个领域。

两部门推广绿色建筑建材、装配式建造方式受关注
鸿路钢构(002541)是钢结构加工制造龙头,三季度新签销售合同49.6亿元,创单季度新高;精工钢构(600496)前三季度累计承接订单135.3亿元,接近去年全年;华阳国际(002949)上半年实现装配式建筑设计收入1.3亿元,同比增长46%。

外围供给全面收缩、钛精矿价格创三年新高
A股相关概念股主要有安宁股份(002978)、宝钛股份(600456)等。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 07:17 复制 查看全部楼层
联合国儿基会拟大量储备新冠疫苗注射器、相关公司受关注
天华超净(300390)全资子公司宇寿医疗是我国首家拥有自主知识产权并通过WHO认证的自毁式注射器生产企业,并被选为联合国儿童基金会疫苗用自毁式注射器的合格生产商之一,还以“0”缺陷通过了美国FDA现场工厂审核。楚天科技(300358)拥有智能机器人预充针灌装系统,根据客户需求定制设备。三鑫医疗(300453)一次性使用回缩自毁式疫苗注射器、一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器等产品专用于各类疫苗的注射。

半导体封测材料QFN供不应求、日系厂商价格最高调涨20%
随着旺季到来,供需结构持续向好,产业链公司受益。康强电子(002119)从事各类半导体封装材料的开发、生产、销售,公司正大力发展QFN、IC支架、镀钯铜丝、银合金丝等高端封装材料,客户包括长电科技、华天科技等国内外封测大厂。中京电子(002579)拟增资入股的华洋电子专注于半导体与集成电路(IC)引线框架的研发、生产、销售,在蚀刻IC引线框架领域居国内领先地位,曾荣获中国半导体封测行业“最佳材料供应商”称号。

五菱汽车股价大幅上涨、爆款车型驱动供应链景气
鹏辉能源(300438)近日表示,公司产品配套宏光mini版EV上工信部目录的时间较晚,预计在今年11月底、12月份有较大批量订单;松芝股份(002454)向宏光mini版EV独家供货冷凝器总成、空调箱及暖风机大总成等部件。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 07:01 复制 查看全部楼层
来源:证券时报·e公司
  前所未有的火爆,订单排到明年!记者试探发现,这竟是家居行业的现状。
  中国是全球家具产品出口第一大国,产能占全球份额已超过25%。
  近期家具行业交易总额、支付买家数同比增幅分别为244%、212%!
  被誉为“中国家具之都”的佛山和“椅业之乡”的浙江安吉时,宅经济的兴起,正在引爆市场的需求,订单暴增,整个产业链显得异常火热。
(沙:家具行业满血复活,“家具概念”迎来最重要利好!)

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:58 复制 查看全部楼层
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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:55 复制 查看全部楼层
宏达新材:公司产品可应用于量子通信
亚光科技:公司电子产品可应用于导弹的导引头
亚光科技:随着未来战场环境日益复杂 电子对抗将日益受到重视
万集科技:ETC天线已满足加油站防爆要求
飞利信:与安徽问天量子合作产品没有大规模应用
铜牛信息:积极推进实现量子通信技术的市场化和产业化过程
光韵达:3D打印在航空航天的应用在进展之中
康泰生物:与阿斯利康的合作目前处于技术转移阶段
康泰生物:独家产品四联疫苗稳定生产中
太阳能:已建成取得电价的项目
松原股份:与吉利和奇瑞等品牌的新能源车有合作
联建光电:沉浸式视觉体验热潮为LED显示屏产业带来机遇
招商蛇口:在深圳拥有大量优质的项目储备
美晨生态:在新能源汽车方面已经开展了很多业务
出版传媒:公司是北方地区唯一一家国家级版权交易中心,已集聚15万+的版权资源

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:55 复制 查看全部楼层
当然,很多人可能会说,美国航空公司等反对修高铁,石油公司等反对发展电动汽车,是阴谋论,其实这是一个非常简单的数学题,根本用不着过多的逻辑推理。

中国之所以可以免受利益集团的阻挠来发展新产业和新经济、新技术,原因就是中国的社会制度本身就是用来解决这些问题的,这就使得 能够通盘考虑,在产业发展方面,基于全民利益,而非基于简单的利益集团的博弈。

我并不是说不需要博弈,而是博弈本身不能大范围的抑制社会的进步,比如中国的移动支付,主要是支付宝和支付来推动的,其实这本身就是一种很好的说明。

因为支付宝和支付的发展,实际上给中国的传统银行业带来了很大的挑战,甚至给监管带来了很大的挑战,但正是因为移动支付是更为先进的发展趋势,中国 依然保护了这一市场的持续发展。

其他很多国家没有发展起来领先中国的移动支付,难道真的是因为中国技术更加领先?其他国家不需要移动支付?

当然,可能你会说,如果不是 的“管制”,中国的移动支付会发展得更好,但请注意,如果没有 来权衡,让市场各大主体不择手段的自由博弈,大家可以想想后果。

真要是让移动支付公司跟传统银行业展开博弈,恐怕支付宝和支付根本就不是银行的对手,因为掌握的资源是完全不同的,其结果就是中国的移动支付会因为各种理由,被银行业“封杀”,那至少中国的移动支付普及会需要更长时间,直接阻碍中国经济的发展和转型。如果大家有兴趣的话,可以去看看最近十年来,支付宝、支付等跟银行业之间的恩怨情仇。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:53 复制 查看全部楼层
再比如电动车的发展,中国目前无疑是全球最大的电动车市场,今年上半年中国市场的电动车销量超过了31万辆,美国只有8.7万辆。

美国电动车的发展明显慢于中国,这当然有美国自身的考虑,以及美国油价便宜,大家对内燃机汽车依然有不可替代的需求,但还有两个原因大家可能不知道。

一个是美国的石油企业反对给电动汽车进行税收补贴等,另一个是美国的很多州都禁止或限制特斯拉的直销汽车商业模式,因为美国汽车产业链里面,权力最大的实际上是经销商协会网络,特斯拉不经过经销商的模式,让美国的汽车经销商生意受损,所以遭到了反对。

那我们再来对比一下,在中国,航空公司等能迟滞高铁发展吗?能游说国家不要批准高铁建设吗?石油公司会反对给电动汽车补贴吗?这种可能性几乎没有。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:52 复制 查看全部楼层
关于疫情,是否真的会改变历史进程,暂时还不好说,但我说几个案例,比如如果不是瘟疫,早在600多年前,蒙古人可能就完全征服欧洲,那欧洲文明是不是得重写?

最近美国有媒体不知道是出于什么目的,说中国明帝国的灭亡实际上是因为瘟疫,我个人觉得可能是在警示美国 。

另外如果不是瘟疫,第一次世界大战可能不会那么快结束,恐怕也会影响到而后的世界格局。

除了疫情导致的特殊时期,我们继续探讨关于美国的产业创新常态问题,这个问题需要跟中国的产业发展对比来说。

就拿5G技术来说,美国为什么没有引领这一产业呢,是美国人认为5G技术不好吗?美国科技领域不发达?

完全不是,最关键的问题是美国各方利益的协调出了问题,这里面就包括研发、设备制造、市场终端,以及军方对频段的占用等等,最后就只能眼睁睁的看着中国在这一领域迅速发展。

问题是,为什么美国无法协调各方呢,这就是制度的缺陷,缺乏国家层面的战略协调,不是按照民众需要和效率原则,而是按照利益博弈,这种背景下,等你博弈得差不多了,别人已经领先你了。

所以美国这种制度缺陷,在其绝对领先全球的时候,是看不出来的,这就好比当你领先对手足够多的时候,你在半路上跟人打一桌麻将然后再赶路,对手也是跟不上的,但如果你跟对手的差距越来越小,只要你稍微停顿一下,对手就可能会超过你。

当然,很多人可能会说,美国这种利益博弈机制,虽然看上去速度慢、效率低,但也是一种天然的纠错机制,后劲会更足,其实这么讲也没有错,问题在于如果每一个产业的发展都要经过一番利益博弈,你就很难保证最终的结果都是选择出正确的方向,那么日积月累,一旦遇到真正的对手,所产生的后果可能就是自身诸多产业领域的滞后。

我再举几个例子,比如高铁的发展,美国由于高速公路、航空等十分发达,传统铁路也相当的完善,所以对高铁的需求不是很明显,高铁就没有发展起来,但其实美国没有发展起来高铁,还有一个重要的原因,就是航空公司等各方利益的迟滞。

大家应该知道高铁对航空业的影响,比如郑州到西安的高铁开通之后,两地航线很快就停了。再比如京沪高铁开通之后,对京沪航线的分流就超过了50%。

可以说,未来1000公里以内的城市之间一旦开通高铁,意味着两地之间的航线会被大幅分流,甚至是完全被高铁取代。

而这样的距离,在任何国家都是非常繁忙的航线,拿美国来说,纽约到华盛顿只有三百多公里,但就算在疫情期间,每日的航班数量也达到了20班,这如果是开通了高铁,谁还会坐飞机呢?

那美国 也不想修建高铁吗?美国民众真不需要吗?非也,十年前,加州就开始修高铁,民众呼声也非常高,而且联邦 还给了加州35亿美元,也批准了超过100亿美元的专项债发行,结果最后工程还是烂尾,联邦 给州 的35亿美元州 也没有还给联邦 。

当然,你硬要说美国不修高铁,是因为环保,以及各种成本,又或者是没有技术能力或人口比中国少等,我也无话可说。我想,技术先进且大规模统一化的基础设施建设对一个国家的发展到底意味着什么,这个美国 心里最清楚。

要知道在历史上,美国人口更少的时候,对基建的疯狂也是令当下的我们吃惊的。美国在19世纪中叶,南北方矛盾加剧,以及南北战争爆发的那段时间里,修了数十万公里的铁路,美国最多时修了超过40万公里的铁路(中国加上高铁,也还只有不到15万公里),林肯就是美国太平洋铁路(被英国BBC评为自工业革命以来世界七大工业奇迹之一)最主要的推手。

早在上个世纪30年代的大萧条期间,美国可以用410天建起帝国大厦,在战时16个月建造了五角大楼。美国现在的油气管道,占全球的超过30%,包括中国、日本、印度等在内,整个亚洲的油气管道加起来都没有美国多。

估计大家也看出了点名堂,美国只有在“非常时期”,才能协调各方利益,推动基础设施建设,铁路主要是南北矛盾加剧,以及南北战争期间,城市建设扩张主要是大萧条期间等。

其实12年前加州高铁,也是在2008年金融危机的时候推动的,危机过去了,也就推不动了。

最近美国陷入新冠疫情带来的经济大萧条阶段,又重新开始批准高铁建设,美国联邦铁路管理局已经批准了得克萨斯州休斯顿和达拉斯之间的高速铁路项目,预计该项目最快于明年上半年开工,2027年建成通车。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:50 复制 查看全部楼层
假设那个地方是一个更低一点的剧院,或是一个设计更美的图书馆,该多好啊。当然,我只是开个玩笑。

言归正传,想要承接未来更多的农业转移人口,进一步激活中国经济的规模潜力,最急需的是中国需要东西部,以及南北方的平衡发展,这就牵扯到产业转移、先富带动后富的问题,刚才也已经说了,中国 现在都是全国一盘棋的来规划和执行这样一个战略目标。

而想让农业转移人口跟中国的制造业和服务业无缝对接,除了产业溢出和转移,还应该投入更大规模的职业技能教育。

关于职业教育、成人教育、终生技能教育,甚至是渗透率更高的社区教育等等,未来会有更大的需求,如果这方面做好了,意味着中国至少还有超过2亿的农业劳动力,可以变成工业和服务业从业者,这对整个制造业和服务业控制成本,增加国际竞争力将会有更大的帮助。

可能很多人还不知道,中国西南、西北地区,依然有很多地方的农民,是不会说普通话的,进了工厂和城市,表达沟通都有问题。

也就是说,很多对农民的技能培训,没有大家想的那么复杂,可能只需要教会一些农民会说普通话,或者更容易的使用智能手机,或者简单的家政服务要领,可能这些农民迅速就能转换成市场急需的工人或城市服务业从业者,中国的人口红利将会进一步持续。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:50 复制 查看全部楼层
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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:48 复制 查看全部楼层
向南直抵北部湾陆海新通道,打通了西北地区,尤其是重庆等跟新加坡等的互联互通。那个目前重庆的网红打卡建筑来福士广场,就是新加坡凯德集团投资的,重庆的货物集装箱,也通过陆海新通道,抵达了新加坡。

说到这儿,我想打个岔,忍不住吐槽一下,我觉得重庆朝天门来福士那个建筑,是一个奇丑无比的存在,拉低了整个重庆的底蕴,朝天门多好的地方啊,多有层次美感的地方,被那么一个又高又丑又大的建筑全给挡住了,把整个半岛所有的宽阔缤纷、层次感和整个重庆的灵性都给整没了。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:48 复制 查看全部楼层
最近又审议了《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,把成渝经济圈提升到了跟京津冀、长三角、粤港澳大湾区一样的高度,而成渝一旦壮大,如果把整个中国看成是一个人的话,成渝就是腰部,腰部一旦有力量,人的整体体格也会更加强健。

“成渝”向北已经嵌入了陆上中欧通道,可以带动青海、甘肃等落后省份发展;向西可以辐射到西藏,造价超过3000亿的川藏铁路全线已经获批建设;

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:45 复制 查看全部楼层

同样的逻辑也体现在微创医疗上。公司四个产品累积意向采购占总量的36%,量这么大,不拿价来换说不过去,而且参照2019年江苏集采数据,微创医疗对自己的狠度也仅次于乐普医疗。



故此,微创医疗10月19日股价也大跌11.93%。



市场好像不容易讨好的女朋友。公司不能参与国采,就觉得对象没前途,果断抛弃。能参与国采,又觉得让利太多,怀疑会不会影响到后续发展,内心不爽,就要耍一下小脾气。


11月5号国采结果落地,届时,采购结果相对于预期有何偏离,我们拭目以待。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:43 复制 查看全部楼层
变局下 企业万相有这些



毫无疑问,在次行业变革大背景下,创新能力不足、产品线单一、成本控制能力不强的公司会有重大风险,有较大的概率会成为“坑”。



以本次冠状支架国采为例,就有公司成为倒霉蛋。



国采要求冠脉支架材质为钴铬合金或铂铬合金,而赛诺医疗的核心产品——生物降解药物涂层冠脉支架系统(BuMA)是不锈钢支架,无缘国采。赛诺医疗80%的营收来源于BuMA,以后公司只有在国采之外的20%市场艰难求生。



冠状支架国采的《征求意见稿》在7月发布,里面就要求材质是钴铬合金或铂铬合金。自今年7月高峰以来,赛诺医疗已经跌去了近一半市值,看不到希望了。



由此可见,产品线丰富的公司风险会小得多。比如,乐普医疗、蓝帆医疗和微创医疗,既有不锈钢支架,又有钴铬合金或铂铬合金支架。即使不锈钢被排除了,这三家公司依然能参与国采。



也有的企业坐了一趟过山车。7月的《征求意见稿》里要求支架的药物载体涂层为非聚四氟乙烯,而信立泰生产的支架正是聚四氟乙烯涂层。在10月的正式《文件》里,又取消了对涂层的要求,信立泰可算是松了口气。



不能参与国采,不能中标肯定是噩耗。但从短期资本市场来看,能中标的也不一定就是利好,得看中标价价格。


以乐普医疗为例,公司GuReater产品获得了国采入场券,意向需求量占国采总量的11%,可以说是相当幸运了。



但10月16日《文件》爆出,经过一个周末的发酵后,10月19日公司股价却大跌8.83%。这股价表现体现了市场对乐普国采降价幅度的预期。



参考2019年江苏省冠状支架集采试点,乐普医疗对自己可以说相当狠。别的公司价格降幅在32%到55%之间,乐普医疗直接降价64.54%。降这么多参与国采,投资者也会心痛。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:41 复制 查看全部楼层
没有配套设备、医院切换比较容易、组套简单、分类清晰的品种也更容易被集采,有以上特点的品种壁垒和黏性都比较低,不会被捆绑销售,容易在不同供应商中切换。

满足以上条件的,除冠脉支架外,心血管类的介入球囊、起搏器,骨科类的人工关节,眼科类的人工晶体,手术耗材类的吻合器、超声刀等等,都将进行进一步集采。

以2018年数据为例,全国高值耗材市场规模1046亿,其中心血管类耗材占到43.6%,必然是控费第一战场。骨科类占高值耗材25%市场,是第二大类。

冠脉支架只是开始,更广泛的国采将要来袭,对医疗器械板块将带来全面影响。

随着集采进一步实施,各个品类国采相继推出,进入大众视野,相信医疗器械板块公司将受到一次又一次影响。这些企业最好的命运是集采低降价中选,最糟的命运是不被选中。

集采就类似于供给侧改革,肯定会加速行业出清,加速行业集中度提升。作为投资者,檀香们应该关注医用耗材国产龙头,例如微创医疗、乐普医疗、迈瑞医疗。

不过,医用耗材国采风波才刚刚开始,风云大戏才刚开幕,后面还会有什么大风大浪都还无法预期。若非对业内公司知根知底,这时候就大手笔去参与未免有点赌的味道。

并不是所有的医疗器械公司都要面对狂风暴雨,还有一些领域是安全的。

高值耗材中的创新器材不受会受到集采影响。脑血管介入、外周血管介入、药物球囊等创新器材本来就处于临床拓展阶段,用量小,需要进行大量学术推广,难以展开集采。

设备、IVD、消费性器械等与耗材集采不相干,也将成为“避风港赛道”。

有两个领域业务的公司,比如迈瑞医疗、鱼跃医疗、微创医疗等风险会小一些。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:40 复制 查看全部楼层
大变局 方向在这些地方

通过冠脉支架来看集采的重点领域,有以下特点的耗材将成为集采重点。

首先,耗材的市场规模大、用量大,集采意义才大。

冠脉支架临床使用成熟,用量高,2019年全国使用量约150万枚。冠脉支架市场规模150亿,约占全国高值耗材总费用10%,是国内医疗器械市场规模最大品类。

其次,冠脉支架国产化率近80%,国产化率高的品种才更有希望被集采。对于国产化率低的品种,议价权基本被海外企业掌握,集采推行起来比较难,而且如果一旦集采无疑是断了国内在这个品种进行进一步研发和生产的动力。国产化率超过20%,才有集采的可能性,才能真正通过集采促进国产替代进程。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:38 复制 查看全部楼层
10月19日,受集采新闻影响,医疗器械板块收跌2.42%,市值蒸发460亿,牛股凯利泰跌9.54%,乐普医疗跌8.83%。

本次《文件》是第一个医疗耗材国采文件。其实,早在2019年5月29日高值医用耗材集采就拉开了序幕。

截止2020年9月30日,全国已经有27个省(市、自治区)参与出台了采购方案。到今年10月底,就只有广东和江西还没参与省级耗材采购试点。

正如每次经济金融危机都会带来财富洗牌,很多时候,变革和危机反而意味着机会。

集采将带来医疗器材行业格局大变革,看清楚,才能保证抓住新时代的机遇,而不是踩到坑。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:37 复制 查看全部楼层
历史的重大变革总在悄然发生。这一次,一大批公司将受影响。

在药品集采进入常态化后,高值医疗耗材也进入了集采时代,冠脉支架首当其冲。

10月16日,《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》(下称《文件》)发布。国采将满足全国各医疗机构80%冠脉支架需求,产品降价率预计会达到60%,更有夸张的说法认为曾经动则上万的冠脉支架可能会进入百元时代。

集采肯定是利国利民,但对于靠卖医疗耗材赚钱的公司却是晴天霹雳。

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一碗香
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发表于 2020-10-21 06:33 复制 查看全部楼层
要点一:所属板块 MSCI中盘 标普概念 富时概念 化肥行业 化工原料 煤化工 融资融券 山东板块 深成500 深股通 生态农业 乡村振兴 消毒剂 证金持股 中证500

要点二:经营范围 化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售(以上限分支机构经营);供热、供汽服务;化工产品(危险化学品、易制毒品除外)的生产、销售;化工生产专用设备设计、制造、安装、销售;化工技术咨询与服务。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:化工产业和化工工程产业 公司主营业务为化工产业和化工工程产业。主要产品涵盖聚碳酸酯、双氧水、己内酰胺、尼龙6、甲酸、多元醇、甲烷氯化物、氯化石蜡、氯化苄、有机硅等百余种,产品应用领域广泛。

要点四:化工行业 2020年,世界经济仍面临很大不确定性,宏观形势稳中有变,国内外环境更加复杂严峻,行业的安全环保管控力度不断加强,受市场影响,主要化学品市场价格大幅波动,总体疲软,价格总水平在连续两年上涨后再度下降。各化工企业面对压力,在确保安全环保的基础上,把企业的创新和高质量发展放在更加突出的位置,合规经营,积极实施降本增效、转型升级,择优延伸产业链条,增强发展动力,但也将进一步增加行业的竞争压力。

要点五:团队优势 公司干部职工在“忠诚敬业勤奋 严谨责任创新诚信感恩”的核心价值观引领下,以厂为家、勤勤恳恳、兢兢业业工作,公司多年来转方式、调结构,大力发展精细化工和化工新材料,同时打造了一支特别能吃苦、特别能战斗的复合型干部职工队伍,综合素质逐步提升,具有更强的凝聚力和战斗力,在生产运行管理、技术工艺、科技研发、装备制造安装、项目建设等领域颇有建树,优秀的团队是我们的第一核心竞争力。

要点六:园区优势 化工新材料产业园区一体化、集约化、智能化功能突出,集研发、设计、制造、安装、运行、管理于一体;生产装置关联性强,技术工艺先进,自动化程度高,运行安全可靠,具有用人少、消耗与成本低等特点;目前已形成了较为完整的煤化工、盐化工、氟硅化工、化工新材料的产品链条,通过实时数据,将安全、环保、能源、应急、公用工程纳入信息化管理平台,实现了园区管理智能化;园区内配套建设了水、电、气、水处理等公用资源,实现了公用工程集约化,在产品成本控制、节能降耗,安全环保、资源的综合利用等方面具有较大的优势。

要点七:品牌优势 公司荣获“全国五一劳动奖状”、“山东省省长质量奖”、“中国化工行业技术创新示范企业”、“全国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位”等十几项省部级以上荣誉称号;不仅拥有良好的品牌口碑,而且拥有成熟的网上电子商务平台销售网络,实现了产品100%在线销售;“鲁西”牌主导产品市场认同度较高;公司通过近几年在央视、地方卫视、凤凰卫视等媒体进行大力度品牌宣传,在区域、市场及客户群体中获得了较高的认知度和接受度,提高了产品市场占有率,创出了公司、员工、产品三位一体的鲁西品牌。

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