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巴菲特点破中国股市:中国股市不是没有野心的人不要进,致散户

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3762 2 肝胆昆仑 Lv.4 发表于 · 2020-9-22 09:22 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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本帖最后由 辉煌啊 于 2020-9-22 10:22 编辑


若你炒股还在亏钱,无非就是一不会选股,二不会把握买卖点,三不会技术分析。股市就如同赌场,要想在巧取豪夺、弱肉强食的股市中生存,没有一套嬴利方法技巧和自我保护的纪律是不行的。

关于选股:

孙子兵法说善战者必先立于不败之地,善于炒股的人首要先避免亏损,方能确保盈利。

我这样的人一向谨慎,甚至谨慎的过头了,比如上车必系安全带,不敢坐飞机,开车从来没有违章,过马路必定走斑马线,各种医疗意外交通保险都有买,我在股市也是小心谨慎,我是算定了股票的底部才敢去买股票。我从来不买没有底的股票,哪怕偶尔买错了,基本上难以大亏。

我选股第一条原则就是先看着这支股票的底部在哪里,一般来说银行股为0.8倍市净率以下,8倍市盈率以下买入。保险行业0.8倍内含价值以下买入,房地产比较复杂,既要看土地储备,还要看市销率,0.2倍市销率以下最好,还要看拿地成本,比如当年融创轻松可以拿出168亿收购乐视,当时市值才250亿,一年销售额1500亿,是明显的低估股票。券商股一般1.4倍市净率以下买入。其余不太了解行业一般是市净率1以下买入,市盈率8以下买入。

这就是我目前的投资体系,一般按照这个价位买入很少会亏钱。

凭借上述方法,我14年重仓交通银行(买入价0.6倍市净率)和招商银行(买入价0.8倍市净率)取得了60%的收益,持有少量中信证券也获得了250%的收益。16年买入交通银行(0.5倍市净率)中国平安(0.8倍内含价值),中国建筑(0.7倍市净率),中国太平(0.6倍内含价值),融创中国(0.15倍市销率)也取得了优厚的回报。

但是对不同的行业有不同的估值方法,一直以来按照我的市净率1以下买入,市盈率8来估值对消费、电器、白酒等轻资产公司进行估值,就找不到买点。虽然曾经有持有有过格力电器、五粮液、美的电器等牛股,但是始终无法锚定这样行业股票的底在哪里,最后赚一点就跑了。

选股第二条是利润增长性,两个利润相当的公司,一个公司每年利润平均增长5%。另一个每年增长20%,10年后,后者利润是前者的3倍。所以长期来看选择一个利润增长较快的公司很重要,与其持有一个低估的平庸公司不如持有一个估值正常的业绩增长迅速的行业龙头绩优股,绩优股如同一个班里学习好的学生,大概率是下一年考虑学霸会再创佳绩,而学渣会成绩会跟不上而垫底。偏偏普通人觉得学霸成绩已经涨了很多,应该下跌了,学渣成绩已经夯实底部,应该反弹了。

选股第三条是利润(或者业绩)增长的确定性,投资的企业利润要有增长,更好得是公司的利润是确定的增长。比如房地产,因为预售制度,每年合同销售的金额会在1-2年内转化为公司业绩,未来的1-2年的业绩可期;再比如保险中的寿险,未来利润增长同10年期国债的750均线相关,利润增长多少也是比较容易确定。这是我较为喜欢银行和保险业的原因。

选股第四条是利润增长的可持续性,20年后,银行依旧为金融服务,保险依旧为全民社会保障服务,人还是要住在房子里,可是20年后还用不用手机,无法预料,就像15年前,诺基亚和摩托罗拉想不到现在的窘境。一些行业让我无法确定利润能否增长生产经营模式会不会被颠覆,各种高科技行业、凡是带科技、网络、智能、生物、电子的我统统回避,当年电子词典、随声听、MD、数码相机也是高科技行业之一,如今却颠覆。所以我视高科技行业为风险投资行业。

第五条,要考虑利润的有效性,银行貌似利润很高,利润却是前置计算,从放贷开始计算利润,至于贷款能否收回,贷款人会不会提前还贷,都是未来无从保证。房地产利润后置,房子卖出去只算负债,要等交房后才算利润,所以银行有效利润被高估,房地产利润被低估。有些行业,如重资产行业(如钢铁、LCD,黑色家电),要不断持续投入资本金购买更新设备,原材料,扩大厂房、投入研发,导致可分红利润比例较低。有些行业,消耗资本金极少,赚的利润可以大部分拿去分红,比如白酒,高速公路、、港口,水电、机场等,不可一概而论。


如何从A股3600家股票选出黑马股

“1234”操盘定理中,1是指如何持牛股,2是指观念要正确,3是指看破十个现象,4是指抓热点。

具体讲解下选股步骤

盘后我们怎么去快速选出超短线需要密切关注的票呢?其实选股方法少说也有几千种,我想没有人统计过,我用过许多选股指标,不是选不出股票就是选出一大堆,而且成功率也不高。我说过我是个喜欢折腾的人,折腾指标、折腾预警、折腾选股,经过一些日子实践,针对超短线,总结出一套自己的选股方法,又快成功率又高,现用图文讲解公之于众,算是抛砖引玉吧。

1、选择点菜单里的“功能”--“选股器”--“综合选股”--“实时行情选股”--“换手率”,设置条件:换手率>3,选择周期为“日线”,再点加入条件,最后点选股入板块,然后新建板块名称:“MACD选股”,点确定,这样换手率大于3的票就选出来了,目标缩小到186个股票。


2、“指标选股”--“趋势型”--“MACD”,设置条件:MACD>0,点“改变范围”--“MACD选股”,选择周期为“日线”,再点加入条件,最后点选股入板块,然后新建板块名称:“M1”,点确定,将日周期的MACD大于0的股票选入到M1板块,目标缩小到52个股票。


3、重复第2步,只是改变范围要选“M1”,选择周期为“60分钟”,将60分钟的MACD大于0的股选入到“M2”。这样就将60分钟周期的MACD大于0的股票选入到M2板块,目标缩小到45个股票。


4、再重复第2步,只是改变范围要选“M2”,选择周期为“30分钟”,将30分钟的MACD大于0的股选入到“M3”。这样就将30分钟周期的MACD大于0的股票选入到M3板块,目标缩小到43个股票。


5、“指标选股”--“超买超卖型”--“KDJ”,设置条件:J>D,点“改变范围”--“M3”,选择周期为“日线”,再点加入条件,最后点选股入板块,然后新建板块名称:“K1”,点确定,将日周期的KDJ的J大于D的股票选入到K1板块,目标缩小到20个股票。


6、重复第5步,只是改变范围要选“K1”,选择周期为“60分钟”,将60分钟的KDJ的J大于D的股选入到“K2”。这样就将60分钟周期的KDJ的J大于D的股票选入到K2板块,目标缩小到18个股票。


7、再次重复第5步,只是改变范围要选“K2”,选择周期为“30分钟”,将30分钟的KDJ的J大于D的股选入到“K3”。这样就将30分钟周期的KDJ的J大于D的股票选入到K3板块,目标缩小到18个股票。大概看一下,去除不合符上面选股条件的,最后选出14个票,盘中关注。


K3板块就是我们需要的自选,别看步奏多,熟练后点来点去非常快,我一般选股不会超过3分钟,而且成功率不错的,不管用什么股票软件。这也是我每日复盘的一个内容,选出票后再仔细分别出重点关注票。

要做短线,就不要买短线还在下跌的股票,这样选出来的股票,属与强强联合型,保证有你满意的股票,当然剩下的股票本不多了,再次甄别会很快,最后就看你甄别的能力和盘中买点的把握了。


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股市V老叶
Lv.2
发表于 2020-10-19 23:46 复制 查看全部楼层
谢谢,受教了。

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武汉111
Lv.3
发表于 2020-10-10 08:35 复制 查看全部楼层
楼主辛苦了 按方法试试看

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