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八大机构论市

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448 0 猪野佩奇 Lv.3 发表于 · 2020-9-27 21:05 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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八大机构论市:保持多头思维和战略定力继续看好机构牛、结构牛


今天周末,转载一篇网络上汇总的文章,都是机构观点,大家参考!
目前看,机构依然是非常乐观!大家谈谈自己的观点,可以留言;
国盛策略:保持多头思维和战略定力继续看好机构牛、结构牛
投资策略:科技+消费将是市场长期主线,聚焦科创板投资机会。关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金。
中信证券:9月下旬是市场情绪的低点预计也是四季度行情的起点
配置上,建议强化对顺周期和高弹性品种的配置,继续聚焦3条主线:受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块;受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种;绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块。另外,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。同时,布局可能受益于“十四五”规划的主线。
国君策略:不畏恐惧持股过节
再次接近下沿,不要让恐慌情绪遮蔽当前宝贵的赔率和胜率,珍惜每次回调机会,建议持股过节。行业层面关注新能源汽车、消费电子、酒店、家具、航空。
方正策略:从外资行为看当前配置思路
维持牛市第三阶段调整期的判断,配置上逢低布局低估值顺周期相关的领域,如可选消费中的汽车、家电,强周期的化工、有色,地产后周期相关的建材,人民币升值相关的航空、造纸等细分领域。
安信策略:调整中布局趋势仍是震荡向上
行业重点关注:券商、保险、军工、汽车、光伏、航空等。主题关注:数字经济等。
天风策略:反转效应、日历效应——国庆前后的焦点问题
对应看好:工程机械、保险、水泥、白电等。国庆后进入业绩密集披露期,重点看好Q3业绩兑现且能延续到明年的军工、新能源车、光伏、消费电子等。
粤开策略:三因素导致股指运行谨慎
重点关注三方面:(1)顺周期板块,关注三季报预喜率较高且低估值板块。如白酒、水泥、航空板块,以及当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品等。(2)大金融板块,重点关注券商、金融科技、保险。(3)科技板块值得中长期关注,待外部扰动平息后等待机会。重点关注调整已基本到位的科技龙头、“十四五”受益标的、Q3业绩向好的军工、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零配件、生产线设备等。
广发策略:A股金融供给侧慢牛未结束继续估值降维
金融条件依然是“稳货币稳信用”的组合,A股估值降维深化至改善提速的可选消费,配置受海外疫情升温负面影响较小的顺周期中阿尔法以及牛市主线贝塔内循环中估值合理龙头:1、Q3景气修复提速的可选消费/服务(汽车、休闲服务);2、需求改善配合产能/库存周期率先启动的制造业(通用机械、化工如塑料/橡胶);3、科技及高端制造内循环(新能源、苹果链消费电子),主题关注国企改革(上海、深圳国资区域试验)。

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