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乐普医疗,被错杀的高增长医疗器械龙头公司。。。

[个股]
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504 1 无所谓84 Lv.2 发表于 · 2020-10-11 13:07 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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乐普医疗现在的市盈率不过26倍。。。
然而业绩却是每年高增长的
主要是市场对于集采的担忧,从而压制了乐普的估值

然而从中金的研报来看:
我们维持 2020/2021 年 EPS 盈利预测不变,分别为 1.26 元/1.65 元
当前股价对应 2020/2021 年 P/E 为 30x/23x。
我们维持跑赢行业评级,维持目标价 45.00 元,
对应 2020/2021 年 P/E 为 36x/27x,较目前股价有 21.2%上涨空间

明年的业绩是有保障的

还有中信建投的研报
我们预计2020-2022年公司归母净利润分别为22.50、29.59和38.47亿元,
增速分别为30.4%,31.5%和30.0%,
EPS分别为1.26、1.66和2.16元,
PE分别为29、22和17倍,维持买入评级

同样是可以每年保持30%的增长

是什么样的原因导致这两家券商都看好乐普医疗未来的高增长性呢?
从公司层面来说,当然是研发实力不错,新产品进展顺利,可以扩充市场份额

从逻辑上来说
小的逻辑是集采压低利润
然而大的逻辑是,国内肯定会扶持自己的医疗器械龙头企业
不然以后总是受制于人?只有自己研发出高质量的医疗器械,才是长久之道

现在药品的集采也是这个道理,要让企业不要发精力放在仿制药上
把原来的销售费用,回扣这些拿来做创新药,这才是长久之道

所以个人觉得乐普医疗未来上涨前景广阔
不过也得看新产品的销售能不能打开市场。。。


另外,个人觉得研报看中金和国泰的比较好,不存在很多吹的成分
大部分还是比较保守的,更容易散户对股票进行估值。。。

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无所谓84
Lv.2
发表于 2020-10-11 20:35 复制 查看全部楼层
貌似关注这个公司的人不多。。。

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